EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Den 27 april 2026, beslutade styrelsen i Neola Medical AB (”Neola Medical” eller ”Bolaget”), villkorat av bolagsstämmas efterföljande godkännande, att genomföra en företrädesemission om cirka 46,8 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen var vid denna tidpunkt säkerställd genom teckningsförbindelser till cirka 44 procent. Idag har styrelsen i Bolaget erhållit garantiåtagande från Vator Securities om 12 MSEK, motsvarande cirka 26 procent av Företrädesemissionen (”Garantiåtagandet”). Detta innebär att teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgår till 32,5 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen.
För Garantiåtagandet utgår valbar ersättning om 14 procent av garanterat belopp kontant, alternativt 16 procents ersättning i form av ytterligare aktier till samma villkor som i Företrädesemissionen. Vator Securities har ingått separata optionsavtal med ett antal investerare för överlåtelse av de eventuella aktier som tilldelas inom ramen för nämnda garanti.
Teckningsperioden för Företrädesemissionen inleds den 3 juni 2026 och löper fram till den 17 juni 2026. För fullständiga villkor om Företrädesemissionen, vänligen se Bolagets pressmeddelande från den 27 april 2026.
Sammanfattning av Företrädesemissionen
Rådgivare
Bergs Secutities agerar sole global coordinator och bookrunner i samband med Företrädesemissionen.
MAQS Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Bolaget.