EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI NÄIHIN MAIHIN, TAI MUUSSA VALTIOSSA TAI VALTIOON, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

NoHo Partners Oyj (”NoHo Partners” tai ”Yhtiö”) laskee liikkeeseen uuden 50 miljoonan euron senioriehtoisen vakuudellisen vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan (”Velkakirjat”). Velkakirjojen laina-aika on neljä vuotta, ja ne erääntyvät 10.9.2030. Velkakirjoille maksetaan kolmen kuukauden EURIBOR-korkoa lisättynä 4,375 prosenttiyksikön vuotuisella marginaalilla. Velkakirjojen emissiohinta on 100 prosenttia. Velkakirjat allokoitiin kotimaisille ja ulkomaisille sijoittajille.

”Olemme ilahtuneita sijoittajien osoittamasta mielenkiinnosta joukkovelkakirjalainaa kohtaan, mikä kertoo luottamuksesta yhtiön strategiaan. Joukkovelkakirjalainan onnistunut liikkeeseenlasku yhdessä uuden lainasopimuksen kanssa pidentää rahoituksemme maturiteettia ja mahdollistaa yhtiön kasvustrategian toteuttamisen myös jatkossa. Haluan kiittää kaikkia sijoittajia osallistumisesta sekä yhteistyöpankkia joukkovelkakirjalainan hyvästä toteutuksesta”, sanoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Jarno Suominen.

NoHo Partners hakee Velkakirjojen listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle säännellylle markkinalle.

NoHo Partners ja tietyt konserniyhtiöt tulevat antamaan Velkakirjojen alaisista vastuista vakuudet, jotka turvaavat myös Yhtiön velvoitteet sen uuden senioriehtoisen lainasopimuksen nojalla, joka käsittää 60 000 000 euron määräaikaislainajärjestelyn (term loan facility), 10 000 000 euron investointilainajärjestelyn (capex facility) sekä 27 000 000 euron luottolimiittijärjestelyn (revolving credit facility). Yhtiö solmi senioriehtoisen lainasopimuksen Velkakirjojen liikkeeseenlaskun yhteydessä Yhtiön aiemman lainasopimuksen korvaamiseksi.

NoHo Partners aikoo käyttää Velkakirjojen liikkeeseenlaskusta saamansa varat, Yhtiölle liikkeeseenlaskusta aiheutuvien kulujen vähentämisen jälkeen (i) olemassa olevien velkojen uudelleenrahoitukseen ja (ii) Yhtiön yleisiin liiketoiminnan tarkoituksiin.

OP Yrityspankki Oyj toimi Velkakirjojen liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä. Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimi NoHo Partnersin oikeudellisena neuvonantajana ja Borenius Asianajotoimisto Oy toimi OP Yrityspankki Oyj:n neuvonantajana.

Lisätietoja:

Jarno Vilponen, talousjohtaja, p. 040 721 9376
Sanna Sandvall, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, p. 040 760 0794

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.noho.fi

NoHo Partners Oyj

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni ja pohjoiseurooppalaisen ravintolamarkkinan luova uudistaja. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana Nasdaq Helsinkiin listautunut yhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan.

Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 300 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Sea Horse, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Strindberg, Jungle Juice Bar, Campingen ja Cock’s & Cows. NoHo Partners työllistää sesongista riippuen noin 2 800 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna, ja konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli n. 360 miljoonaa euroa. Lisäksi NoHo Partners toimii aktiivisena sijoittajana Better Burger Society Groupissa. Euroopan kasvavalla premium-hampurilaismarkkinalla toimivan Better Burger Societyn tunnettuja brändejä ovat Friends&Brgrs ja Holy Cow!. NoHo Partnersin visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolatoimija. Lisätietoja osoitteessa noho.fi.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä arvopapereita tai tarjouspyynnöksi ostaa arvopapereita missään päin maailmaa. Tätä tiedotetta ei saa käyttää minkään sellaisen tarjouksen tai kehotuksen tarkoituksiin tai siihen liittyen, jonka esittäminen millä tahansa lainkäyttöalueella ei ole sallittua tai jonka esittäminen henkilölle olisi lainvastaista. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Velkakirjojen rekisteröimiseksi tai hyväksymiseksi tai muutoin niiden julkisen tarjoamisen sallimiseksi millään muulla lainkäyttöalueella kuin Suomessa. Yhtiö ja pääjärjestäjä edellyttävät, että henkilöt, joiden haltuun tämä tiedote voi tulla, hankkivat itse tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiö tai pääjärjestäjä ei ota mitään vastuuta siitä, jos joku rikkoo näitä rajoituksia, riippumatta siitä, onko Velkakirjojen mahdollinen ostaja tietoinen kyseisistä rajoituksista. Velkakirjoja ei erityisesti saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, siirtää tai luovuttaa, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa taikka millään muulla lainkäyttöalueella, jolla Velkakirjojen tarjoaminen ei olisi sallittua; eikä tätä tiedotetta saa levittää edellä mainituilla lainkäyttöalueilla tai lähettää kenellekään näillä lainkäyttöalueilla olevalle henkilölle.

Tämä tiedote ei ole tarjous Velkakirjojen myymiseksi Yhdysvalloissa. Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä Velkakirjoja saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (siten kuin kyseiset termit on määritelty Arvopaperilain Regulation S -säännöksessä), paitsi Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on osoitettu ja suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka eivät ole ”vähittäissijoittajia” Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tässä vähittäissijoittajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on jompikumpi (tai molemmat) seuraavista: (i) ei ole ammattimainen asiakas siten kuin se on määritelty asetuksen (EU) N:o 600/2014 2 artiklan 1 kohdan 8 alakohdassa, sellaisena kuin se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä EUWA:n nojalla; tai (ii) ei ole kokenut sijoittaja säädöksen Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 liitteen 1 kohdan 15 mukaisesti. Näin ollen Velkakirjojen tarjoamisesta, myymisestä tai jakelusta taikka niiden muusta saataville asettamisesta vähittäissijoittajille Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole laadittu FCA Product Disclosure Sourcebookin (DISC) edellyttämää tiedonantoasiakirjaa, ja siten Velkakirjojen tarjoaminen, myyminen tai jakelu taikka niiden muu saataville asettaminen vähittäissijoittajalle Yhdistyneessä kuningaskunnassa saattaa olla lainvastaista DISC:n ja Consumer Composite Investments (Designated Activities) Regulations 2024 -säädöksen nojalla.