NOSA slutför förvärv av Pharmacure Healthcare International AB
Nosa Plugs AB (publ) (nedan ”NOSA”) offentliggjorde den 16 juni 2025 att dess helägda dotterbolag NoseOption AB ingått ett avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Pharmacure Health Care International AB (nedan ”Pharmacure”) med sin huvudprodukt Nozoil. Bolaget har idag tillträtt aktierna i Pharmacure efter att samtliga villkor för tillträdet uppfyllts och har i samband därmed erlagt 47,5% av den totala preliminära köpeskillingen om ca 25,7 MSEK . Styrelsen för Nosa Plugs har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 maj 2025, beslutat om en riktad emission av 563 142 st aktier till säljaren av Pharmacure som en del av köpeskillingen. Säljaren av Pharmacure har därmed tecknat och tilldelats 563 142 nyemitterade aktier i Nosa Plugs AB. Säljarens samtliga aktier i Nosa Plugs AB är belagda med ”lock up” under 12 månader från transaktionsdatum.
NOSA offentliggjorde den 16 juni 2025 att bolaget ingått ett villkorat avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Pharmacure. Då samtliga villkor för tillträde av aktierna har uppfyllts har förvärvet av Pharmacure idag genomförts och aktierna i Pharmacure har tillträtts.
Förvärvet markerar en viktig milstolpe i NOSAs vision mot att bli ledande inom nasal hälsa och innebär ett förstärkt produkterbjudande och ytterligare momentum inför en bred utrullning av bolagets konsumentsortiment på ett flertal europeiska marknader. Med ytterligare ett starkt varumärke i produktportföljen är NOSA nu en robust aktör med ett brett spektrum av produkter som ökar livskvaliteten för tusentals människor varje dag.
Inför förvärvet har Pharmacure avyttrat samtliga varumärken utöver Nozoil. Pharmacure är efter affären ett lönsamt bolag som från och med dag ett bidrar med ett positivt justerat resultat och kassaflöde. I takt med att fulla synergier realiseras, vilket beräknas ske under andra halvan av 2026, väntas lönsamheten att öka ytterligare.
Köpeskillingen för förvärvet uppgick preliminärt till totalt 25,7 MSEK på skuld- och kassafri bas samt baserat på normaliserat rörelsekapital, varav 47,5 % har erlagts i samband med tillträdet och resterande belopp ska erläggas under en period om 27 månader från tillträdet. Vidare har del av köpeskillingen motsvarande 394 200 kronor erlagts i form av säljarrevers som kvittats mot 563 142 st nyemitterade aktier i Nosa Plugs AB till motsvarande teckningskurs som vid den riktade nyemissionen som genomfördes i juni 2025 uppgående till 70 öre per aktie. Mot bakgrund härav har styrelsen för Nosa Plugs AB med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 maj 2025 beslutat om genomförande av en kvittningsemission av 563 142 st nya aktier riktat till säljaren på nämnda villkor. Säljaren av Pharmacure har således tecknat 563 142 st aktier i Nosa Plugs AB, varvid betalning erlagts genom kvittning mot nämnda reversbelopp. De nyemitterade aktierna i Nosa Plugs AB omfattas av lock up åtagande under 12 månader på sedvanliga villkor. Den slutgiltiga köpeskillingen kommer fastställas i samband med tillträdesbalansräkningens upprättande, vilket skall äga rum inom 60 dagar från tillträdet.
Det totala antalet aktier i Nosa Plugs ökar genom kvittningsemissionen med 563 142 st aktier till 260 172 581 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 28 157,10 SEK till 13 008 629,05 SEK.