NOSIUM AB (publ) ("NOSIUM" eller "Bolaget") har ingått ett bindande Share Purchase Agreement (SPA) med Medicortex Finland Oyj ("Medicortex"). Genom transaktionen avser NOSIUM förvärva upp till 89,9 % av Medicortex och transformeras till ett renodlat medicinteknikbolag inom avancerad diagnostik. Affären genomförs till en värdering motsvarande 11 SEK per aktie, vilket innebär en premie om ca +233 % jämfört med stängningskursen om 3,30 SEK.
Vad innebär affären för NOSIUMs aktieägare?
Attraktiv värdering – 11 SEK per aktie Transaktionen genomförs till en kurs om 1,00 EUR per aktie (motsvarande 11 SEK). Medicortex nuvarande ägare erhåller betalning i nyemitterade NOSIUM-aktier på samma villkor.
Strategisk transformation NOSIUM får en tydlig huvudverksamhet inom medicinsk diagnostik – ett område med stark global efterfrågan och hög tillväxtpotential. Medicortex utvecklar banbrytande tester för att snabbt och icke-invasivt upptäcka traumatiska hjärnskador via biomarkörer i saliv eller urin.
Renare bolagsstruktur NOSIUMs nuvarande innehav och tillgångar kommer successivt att avyttras. Detta skapar en fokuserad struktur och frigör resurser till kärnverksamheten inom medicinsk diagnostik.
Kassaeffektivt förvärv Köpeskillingen betalas helt genom kvittningsemission. Inga kontanter lämnar bolaget, vilket innebär att likviditeten bevaras för att utveckla Medicortex verksamhet.
Huvudpunkter i transaktionen
Köpeskilling och betalning
Strategisk effekt
Villkor för genomförande (översikt)
Transaktionen förutsätter:
Kort om Medicortex Finland Oyj
Medicortex är ett finskt medicinteknikbolag som utvecklar snabba och icke-invasiva diagnostiska test för traumatiska hjärnskador (TBI). Testerna bygger på biomarkörer i saliv och urin, vilket möjliggör tillförlitlig diagnostik direkt på plats - exempelvis på akutmottagningar, idrottsarenor eller i fältmiljöer.
Bolaget har erhållit betydande finansiering från bland annat US Department of Defense och innehar en stark patentportfölj inom området. Medicortex adresserar ett stort medicinskt behov då det idag saknas pålitliga verktyg för att snabbt bedöma omfattningen och allvarlighetsgraden av hjärnskador.
Tidsplan
"Vi är mycket nöjda med att ha nått detta bindande avtal med Medicortex. Det markerar början på en ny era för NOSIUM. Genom att fokusera på Medicortex banbrytande diagnostik inom traumatiska hjärnskador positionerar vi bolaget inom ett område med enorm tillväxtpotential och betydande samhällsnytta," säger Jesper Yrwing, VD för NOSIUM AB (publ).