Offentligt uppköpserbjudande avseende Sportamore
Footway Group AB ("Footway") lämnade i morse ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Sportamore AB (publ) ("Sportamore") om att överlåta samtliga aktier i Sportamore till Footway ("Erbjudandet"). Styrelsen i Sportamore ställer sig positiv till den industriella logiken bakom Erbjudandet och det erbjudna vederlaget.
Styrelsen[1] i Sportamore välkomnar Erbjudandet och ställer sig positiv till den industriella logiken bakom Erbjudandet och det erbjudna vederlaget. Styrelsen kommer tillsammans med sina rådgivare att ytterligare utvärdera Erbjudandet och offentliggöra sitt formella uttalande om Erbjudandet så snart som möjligt.
Erbjudandet i korthet enligt Footways offentliggörande:- Erbjudandet värderar varje aktie i Sportamore till 45,28 kronor[2] och det totala värdet av Erbjudandet för samtliga aktier i Sportamore motsvarar cirka 439 miljoner kronor[3].
- Vederlaget i Erbjudandet består av en kombination av stamaktier av serie B i Footway och kontanter i enlighet med det följande[4]:
- Avseende 33 procent av de aktier i Sportamore som aktieägaren överlåter: 2,5 stamaktier av serie B i Footway per aktie i Sportamore, och
Avseende återstående 67 procent av de aktier i Sportamore som aktieägaren överlåter: 46,4 kronor kontant per aktie i Sportamore.
Aktieägare i Sportamore som innehar 300 eller färre aktier kan välja ett vederlagsalternativ bestående av enbart kontant ersättning om 45,28 kronor per aktie i Sportamore för samtliga, men inte endast för en del, av sina aktier.
- Footways indikativa tidplan:
- Offentliggörande av erbjudandehandling omkring 10 mars 2020
- Acceptfrist omkring 13 mars - 3 april 2020
Redovisning av likvid omkring 17 april 2020
Ytterligare information om Erbjudandet: www.footway.se/investors.html
Rådgivare
Carnegie Investment Bank har anlitats som finansiell rådgivare och KANTER Advokatbyrå juridisk rådgivare till styrelsen i samband med Erbjudandet.
För ytterligare information, kontakta:
Jan Friedman, ordförande i styrelsen för Sportamore, jan@friedman.se
Denna information är sådan information som Sportamore AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD Johan Rydings försorg, för offentliggörande den 17 februari 2020 kl. 07.45 CET.
[1]Styrelseledamoten Birgitta Stymne Göransson har inte deltagit i styrelsens behandling av Erbjudandet. Birgitta Stymne Göransson har idag meddelat att hon utträder på egen begäran ur styrelsen i Sportamore. Birgitta Stymne Göransson är styrelseordförande i Industrifonden som är aktieägare Footway och Industrifonden har åtagit sig att delta i den nyemission som ska finansiera Erbjudandet.
[2] Baserat på stängningskursen för stamaktier av serie B i Footway om 17,20 kronor på Nasdaq First North Growth Market den 14 februari 2020.
[3] Erbjudandets totala värde är baserat på (i) stängningskursen för stamaktier av serie B i Footway om 17,20 kronor på Nasdaq First North Growth
Market den 14 februari 2020 och (ii) 9 694 351 utestående aktier i Sportamore per den 14 februari 2020.
[4] Om Sportamore skulle lämna utdelning eller genomföra annan värdeöverföring innan vederlag i Erbjudandet har utbetalats kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån.