DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Styrelsen för OrganoClick AB (”OrganoClick” eller ”Bolaget”) har idag den 2 juni 2026, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Emissionslikviden i Företrädesemissionen uppgår vid full teckning till cirka 39,6 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen genomförs i syfte att reducera Bolagets skuldbörda och därmed sänka räntekostnader samt möjliggöra strategiska framtidssatsningar inom försäljning och marknadsföring för att vända Bolaget till lönsam tillväxt. Extra bolagsstämma planeras att hållas den 22 juni 2026. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande. Bolagets fem största ägare, som tillsammans representerar cirka 59 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Därutöver har en majoritet av styrelseledamöterna meddelat att de avser att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen. Vidare har Cidro Förvaltning AB och Patrik Björn genom bolag, i egenskap av större aktieägare i Bolaget, åtagit sig att teckna en ytterligare andel i Företrädesemissionen utöver sina respektive pro rata-andelar. Företrädesemissionen är sammanlagt, genom teckningsåtaganden, säkerställd till cirka 75 procent.
Bakgrund och motiv
OrganoClick har under de senaste åren byggt upp en stark position som ett grönt kemibolag med biobaserade kemiprodukter som ersätter ”dolda” plaster och skadliga kemikalier som PFAS i textil, nonwoven och trä. Bolaget har under senaste tre åren haft en positiv försäljningsutveckling för sina konsumentvarumärken OrganoTex och BIOkleen inom affärsområdet Consumer applications men haft en negativ försäljningsutveckling i affärsområdet Wood protection som vänder sig mot byggmarknaden samt inom affärsområdet Nonwoven technologies p.g.a. en stor exponering mot en svag hotell- och restaurangmarknad. I april meddelade bolaget även att det tappar en större industrikund.
För att ta Bolaget till lönsam tillväxt genomfördes under hösten 2025 ett besparingsprogram om 20 MSEK. Detta utökas nu med ytterligare ca 5 MSEK i sänkta rörelsekostnader. Under senaste åren har bolaget även ackumulerat en skuldbörda som medför årliga räntekostnader om drygt 5 MSEK och begränsar Bolagets finansiella handlingsutrymme. Styrelsen bedömer att en reducering av skuldbördan, i kombination med riktade satsningar inom försäljning och marknadsföring, är avgörande för att vända Bolaget till lönsam tillväxt. Genom att sänka räntekostnaderna förbättras Bolagets löpande resultat väsentligt, samtidigt som strategiska investeringar i försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter skapar förutsättningar för ökade intäkter och en långsiktigt hållbar lönsamhet.
Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget en likvid om cirka 39,6 MSEK före emissionskostnader. Givet Bolagets nuvarande finansiella situation och mot ovan bakgrund avser Bolaget att använda den förväntade emissionslikviden för att:
Genom att genomföra ovan nämnda åtgärder stärks Bolagets balansräkning med förbättrad soliditet och lägre skuldsättningsgrad, samtidigt som förutsättningar skapas för en hållbar tillväxt och lönsamhet.
Styrelsen har därför beslutat, villkorat av godkännande från den extra bolagsstämman den 22 juni 2026, om Företrädesemissionen.
Sammanfattning av Företrädesemissionen
Villkor för Företrädesemissionen
Bakgrund
Idag den 2 juni 2026 beslutade styrelsen för OrganoClick, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 22 juni 2026, om nyemission av högst 88 002 412 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Syftet med Företrädesemissionen är att reducera Bolagets skuldbörda och därmed sänka räntekostnader samt möjliggöra strategiska framtidssatsningar inom försäljning och marknadsföring för att vända Bolaget till lönsam tillväxt. Teckningskursen uppgår till 0,45 kronor per aktie, vilket vid full teckning skulle innebära att Bolaget tillförs cirka 39,6 MSEK före emissionskostnader.
Rätt att teckna aktier samt teckningskurs
De som av Euroclear Sweden AB är registrerade som ägare i Bolaget på avstämningsdagen har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier är den 23 juni 2026. För varje befintlig aktie erhålls fyra (4) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter. Teckningskursen per aktie är 0,45 kronor. Det belopp som utgör överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Vid full teckning tillförs Bolaget ett belopp om cirka 39,6 MSEK (före emissionskostnader).
Bolaget uppskattar att emissionskostnaderna kommer att uppgå till cirka 600 000 SEK, huvudsakligen bestående av arvode till legal rådgivare och emissionsinstitut.
Tilldelning
För det fall inte samtliga aktier i Företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med teckningsrätter. Sådan fördelning ska ske i enlighet med följande tilldelningsprinciper:
I första hand till de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter. I andra hand till de som tecknat aktier utan företrädesrätt och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
Teckning och betalning
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning till ett av Bolaget anvisat konto under perioden från och med den 25 juni 2026 till och med den 9 juli 2026. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas till ett av Bolaget anvisat konto senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen äger rätt att tillåta betalning för aktierna genom kvittning av fordringar enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Övrigt
Fullständiga villkor och anvisningar
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.organoclick.com innan teckningsperioden inleds.
Informationsmemorandum
Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera Informationsmemorandumet för tillgängliggörande på Bolagets hemsida, www.organoclick.com, innan teckningsperioden för Företrädesemissionen inleds.
Extra bolagsstämma
Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma, som avses hållas den 22 juni 2026. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
18 juni 2026 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter.
22 juni 2026 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter.
23 juni 2026 Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt att delta i Företrädesemissionen.
25 juni 2026 – Handel med teckningsrätter.
6 juli 2026
25 juni 2026 – Teckningsperiod.
9 juli 2026
Omkring den Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen. Avräkningsnotor
10 juli 2026 skickas ut.
Rådgivare
Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission har anlitats som emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.
Denna information är sådan information som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2026 kl. [•] CEST.
För mer information, var vänlig kontakta:
Mårten Hellberg, VD
08-684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com
Om OrganoClick
OrganoClick är ett svenskt grönt kemibolag, grundad 2006. Affärsidén är att ersätta dold plast och skadliga kemikalier i fiberbaserade material med gröna kemiska lösningar baserade på fossilfri råvara. Utifrån bolagets patenterade ”OrganoClick”-teknologier vilka är inspirerade av naturens kemi, utvecklar, producerar och marknadsför OrganoClick en rad produkter med syftet att möjliggöra en grön omställning. Exempelvis det biobaserade bindemedlet OC-BioBinder för nonwoven- och pappersindustrin, den biologiskt nedbrytbara textilimpregneringen OrganoTex® för konsument och textilindustrin, den biocidfria träskyddstekniken OrganoWood® för träbehandlingsbolag och byggindustrin, samt miljömärkta underhållsprodukter för villaägare under varumärket BIOkleen. OrganoClick grundades som ett spin-off från Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet och har för sina gröna innovationer fått flera utmärkelser, däribland utsedd till en ”Climate Solver” av Världsnaturfonden–WWF. Bolaget är noterad på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor, produktion och FoU i Täby, norr om Stockholm. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 503 01 551, email: ca@mangold.se.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande innehåller eller utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i OrganoClick. Informationen i detta meddelande är endast avsedd som underlag och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen person får för något ändamål förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet, rimlighet eller fullständighet.
Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”).
Detta pressmeddelande eller informationen i detta pressmeddelande får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller offentliggöras på ett sätt som strider mot sådana restriktioner eller skulle medföra sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga teckningsrätter, BTA (betalda tecknade aktier) eller nya aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller nya aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Vidare har de värdepapper som nämns i detta pressmeddelande inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller någon annan åtgärd. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.
I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med ett undantag i Prospektförordningen. Personer i en Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.
I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i den mening som avses i Storbritanniens version av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) som ingår i Storbritanniens lagstiftning i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse, ”Förordningen”), ii) är personer som omfattas av artikel 49.2 a-d (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Förordningen, iii) befinner sig utanför Storbritannien, eller iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med utfärdande eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan meddelas eller låta meddela (alla dessa personer kallas tillsammans för ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas av personer som inte är relevanta personer. Varje investering eller investeringsverksamhet som detta meddelande avser är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras tillsammans med relevanta personer.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som är baserade på osäkerhet, eftersom de avser händelser och beror på omständigheter som kommer att inträffa i framtiden och som, på grund av sin karaktär, kan ha en inverkan på OrganoClick:s resultat och finansiella ställning. Sådana framåtriktade uttalanden återspeglar OrganoClick:s nuvarande förväntningar och är baserade på den information som för närvarande är tillgänglig. OrganoClick kan inte ge några garantier för att sådana framåtriktade uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden.