Orgo Tech ingår LOI i relation till potentiellt förvärv av SaaS-bolag
Bolaget i fråga vars inkråm nu är aktuellt för förvärv har utvecklat en mjukvara riktat till e-handelsaktörer aktiva på en av världens ledande e-handelsplattformar. Genom en särpräglad- och användarvänlig B2B-tjänst erbjuder bolaget en enkel och uppskattad lösning för deras kunder som på ett enkelt sätt kan skräddarsy och effektivisera kommunikation och uppföljning av både existerande och potentiella kunder via e-post för att driva ytterligare försäljning. Affärsmodellen är SaaS-baserad och har en hög andel av återkommande månatlig omsättning. Vid översiktlig granskning konstateras att bolaget idag har ca. 130-140 kunder och en omsättning under de senaste 12 månaderna (maj 2018-april 2019) om ca. MSEK 3.4 som historiskt har genererat goda vinstmarginaler omkring 50% och är kassaflödespositivt.
Vid ett potentiellt förvärv ser vi synergieffekter på den totala kostnadsbasen samt potentiella omsättningssynergier i form av ökad försäljning av Orgo Techs nuvarande produkter och tjänster.
Köpeskillingen rör sig omkring MSEK 7.5 - mer information kommer att kommuniceras längre fram i förhandlingen. I fall förhandlingarna fortgår enligt plan uppskattar vi att förvärvet genomförs under kvartal 3.