OXE Marine tar in 60,0 MSEK genom riktade nyemissioner som föreslagits av styrelsen respektive den största aktieägaren
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
OXE Marine AB (publ) (”OXE Marine” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget framgångsrikt tar in 60,0 MSEK, före konvertering av utestående lån om 19,2 MSEK, efter att investerare och medlemmar ur styrelsen och Bolagets ledning har åtagit sig att teckna totalt 250 000 000 aktier i riktade nyemissioner som föreslagits av styrelsen och en aktieägare. Styrelsen föreslår en riktad nyemission om cirka 49,1 MSEK till ett antal professionella investerare och befintliga aktieägare, däribland den nya investeraren Tenesta Holding AB (Måns Flodberg), som har åtagit sig att teckna sig för motsvarande 15,0 MSEK, samt de befintliga aktieägarna Spirit of Performance AB (Christian von Koenigsegg) och Tamt AB (Theodor Jeansson), som har åtagit sig att teckna motsvarande cirka 13,0 MSEK respektive cirka 12,7 MSEK. Därtill har Jonas Wikström (styrelseordförande), ZQP Invest AB (Jon Lind, styrelseledamot), Paul Frick (VD) och PSP Stockholm AB (ODN) åtagit sig att teckna sig för totalt cirka 10,9 MSEK efter förslag om en riktad nyemission från aktieägaren Theodor Jeansson (tillsammans med styrelsens förslag om en riktad nyemission, de ”Riktade Nyemissionerna”). Tamt AB (Theodor Jeansson) och PSP Stockholm AB (ODN) avser att konvertera utestående lån, motsvarande totalt cirka 19,2 MSEK, i enlighet med de låneavtal med Theodor Jeansson och Powersports Plus LLC (del av ODN) Bolaget offentliggjorde den 8 december 2025, till aktier i Bolaget. Emissionslikviden för denna del avses erläggas genom kvittning av respektive tecknares fordran mot Bolaget enligt låneavtalen. De Riktade Nyemissionerna föreslås beslutas av årsstämman som kommer hållas den 24 april 2026. Genom de Riktade Nyemissionerna kan Bolaget tillföras totalt cirka 60,0 MSEK före emissionskostnader och kvittningar. De Riktade Nyemissionerna föreslås beslutas till en teckningskurs om 0,24 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt mot stängningskursen den 20 mars 2026 om cirka 5,9 procent. Syftet med de Riktade Nyemissionerna är att säkerställa Bolagets rörelsekapital och finansiera pågående projekt. Samtliga tecknare har ingått åtaganden att teckna sig i de Riktade Nyemissionerna, under förutsättning att årsstämman beslutar anta förslagen. Kallelse till årsstämman, innehållande fullständiga förslag till beslut, kommer publiceras genom ett separat pressmeddelande den 24 mars 2026.
”Vi är mycket nöjda med det starka stödet från både befintliga och nya investerare. Att även styrelseledamöter och ledningen deltar i emissionen visar på en stark tro på OXE Marines framtid. Vi ser särskilt positivt på engagemanget från den nya investeraren Måns Flodberg, liksom det fortsatta förtroendet från långsiktiga aktieägare som Christian von Koenigsegg, ODN och Theodor Jeansson”, säger Jonas Wikström, styrelseordförande.
De Riktade Nyemissionerna
OXE Marine meddelar idag att Bolaget framgångsrikt tar in 60,0 MSEK, före konvertering av utestående lån om 19,2 MSEK, efter att investerare och medlemmar ur styrelsen och Bolagets ledning har åtagit sig att teckna totalt 250 000 000 aktier i de Riktade Nyemissionerna som föreslagits av styrelsen och en aktieägare. Styrelsen föreslår en riktad nyemission om cirka 49,1 MSEK till ett antal professionella investerare och befintliga aktieägare, däribland den nya investeraren Tenesta Holding AB (Måns Flodberg), som har åtagit sig att teckna sig för motsvarande 15,0 MSEK, samt de befintliga aktieägarna Spirit of Performance AB (Christian von Koenigsegg) och Tamt AB (Theodor Jeansson), som har åtagit sig att teckna motsvarande cirka 13,0 MSEK respektive cirka 12,7 MSEK. Resterande tecknare i den riktade nyemissionen föreslagen av styrelsen är Sven Sandberg, Hajskäret Invest AB, Tiliaflore Holding AB, Håkan Roos, Peter Wikström, Ulf Barkman, Kristoffer Jeansson, Jonas Mårtensson, Joel Hallberg, Daniel Nilsson, Jimmie Landemann och Torna Kapital AB. Därtill har Jonas Wikström (styrelseordförande), ZQP Invest AB (Jon Lind, styrelseledamot), Paul Frick (VD) och PSP Stockholm AB (ODN) åtagit sig att teckna för totalt cirka 10,9 MSEK efter förslag om en riktad nyemission från aktieägaren Theodor Jeansson. Tamt AB (Theodor Jeansson) och PSP Stockholm AB (ODN) avser att konvertera utestående lån, motsvarande totalt 19,2 MSEK, i enlighet med de låneavtal Bolaget offentliggjorde den 8 december 2025, till aktier i Bolaget. Emissionslikviden för denna del avses erläggas genom kvittning av respektive borgenärs fordran mot Bolaget enligt låneavtalen. De Riktade Nyemissionerna föreslås beslutas av årsstämman som kommer hållas den 24 april 2026. Genom de Riktade Nyemissionerna kan Bolaget tillföras totalt cirka 60,0 MSEK före emissionskostnader och kvittningar. De Riktade Nyemissionerna föreslås beslutas till en teckningskurs om 0,24 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt mot stängningskursen den 20 mars 2026 om cirka 5,9 procent. Samtliga tecknare har ingått åtaganden att teckna sig i de Riktade Nyemissionerna, under förutsättning att årsstämman beslutar godkänna förslagen. Syftet med de Riktade Nyemissionerna är att säkerställa Bolagets rörelsekapital och finansiera pågående projekt.
Överväganden
De Riktade Nyemissionerna föreslås genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är följande. En företrädesemission skulle vara betydligt mer tids- och resurskrävande jämfört med en riktad nyemission, inte minst till följd av arbetet med att säkerställa en företrädesemission, samtidigt som det inte finns några garantier för att en sådan emission skulle bli fulltecknad. En företrädesemission skulle ha krävt betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som hade utgått för sådana garantiåtaganden. En minskad tidsåtgång skapar flexibilitet att agera på kortsiktiga investeringsmöjligheter, minskar exponeringen mot fluktuationer i aktiekursen samt risken för negativ kurspåverkan, och möjliggör ett tillvaratagande av det rådande marknadsintresset för Bolagets aktie. Ytterligare en aspekt som talar för valet av riktade nyemissioner är att en företrädesemission med största sannolikhet hade behövt genomföras till en inte obetydlig rabatt, vilket skulle leda till större utspädningseffekter för Bolagets befintliga aktieägare, vilket undviks med de Riktade Nyemissionerna där teckningskursen föreslås fastställas till en rabatt om cirka 5,9 procent mot stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 20 mars 2026. Ur ett aktieägarperspektiv innebär en företrädesemission till en betydande rabatt även en risk för en negativ effekt på aktiekursen i samband med genomförandet av företrädesemissionen. Skälet till att de Riktade Nyemissionerna föreslås delvis riktas till befintliga aktieägare är att dessa aktieägare har uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget vilket, enligt styrelsen, skapar trygghet och stabilitet för såväl Bolaget som dess aktieägare samt ett betydande strategiskt och långsiktigt värde. Det är styrelsens bedömning att utan stödet från befintliga aktieägare skulle det inte ha varit möjligt att genomföra en framgångsrik kapitalanskaffning. Därtill kan Bolagets ägarbas stärkas genom nya långsiktiga investerare, av vilka en är den enskilt största tecknaren i de Riktade Nyemissionerna. Mot bakgrund av ovanstående är styrelsens samlade bedömning således att skälen för att genomföra de Riktade Nyemissionerna överväger skälen för en företrädesemission enligt huvudregeln, och att de Riktade Nyemissionerna därför ligger i såväl Bolagets som samtliga dess aktieägares intresse. Theodor Jeansson har gjort motsvarande bedömning som styrelsen inför förslaget om en riktad nyemission till Jonas Wikström, ZQP Invest AB (Jon Lind), Paul Frick samt till PSP Stockholm AB och konstaterar därtill att det även ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att medlemmar i styrelsen och Bolagets ledning har ett intresse av Bolagets långsiktiga utveckling.
De Riktade Nyemissionerna föreslås beslutas till en teckningskurs om 0,24 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt mot stängningskursen den 20 mars 2026 om cirka 5,9 procent. Den föreslagna teckningskursen har i samråd med finansiella rådgivare fastställts genom förhandling på armlängds avstånd med externa investerare, varför det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig.
Aktiekapital, antal aktier och utspädning
De Riktade Nyemissionerna innebär att aktiekapitalet kan öka med högst 5 000 000 SEK, från 13 860 809,82 SEK till 18 860 809,82 SEK, och att antalet aktier kan öka med högst 250 000 000 aktier, från 693 040 491 aktier till 943 040 491 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 26,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.
Årsstämman
De Riktade Nyemissionerna föreslås beslutas av årsstämman som kommer hållas den 24 april 2026. Kallelse till årsstämman, innehållande fullständiga förslag till beslut, kommer publiceras genom ett separat pressmeddelande den 24 mars 2026.
Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB är legal rådgivare till OXE Marine i samband med de Riktade Nyemissionerna. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i de Riktade Nyemissionerna.