RanLOS AB genomför en riktad emission i samband med inlösen av TO2B
Den 8 december 2025 avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO2B ("TO2B”) i RanLOS AB (”RanLOS” eller ”Bolaget”). Nyttjandegraden av TO2B uppgick till cirka 49,93 procent. Då nyttjandegraden understeg 100 procent har RanLOS styrelse idag, i enlighet med ingångna garantiavtal, beslutat om en riktad nyemission av 2 586 913 aktier av serie B till ett garantikonsortium bestående av 19 investerare varav ett fåtal är befintliga aktieägare (”Garantiemissionen”).
Som tidigare kommunicerats har RanLOS ingått avtal om garantiåtagande med garanterna. Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 9 juli 2025, beslutat om Garantiemissionen om 2 586 913 aktier av serie B till garanterna. 2 011 979 aktier av serie B emitteras inom ramen för garantin och 574 934 aktier av serie B emitteras i form av garantiersättning, motsvarande 15 procent av det lämnade garantibeloppet. Teckningskursen i Garantiemissionen motsvarar nyttjandekursen för TO2B, det vill säga 2,26 SEK per aktie, vilket utgör en premie om 6,2 procent mot den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under de fem senaste handelsdagarna. Genom Garantiemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 4,5 MSEK före transaktionskostnader.
Garantikonsortiet utgörs av följande garanter som också kommer teckna aktier i Garantiemissionen: Fredrik Åhlander, Öresund Growth Partner AB, Christian Månsson, Capital Kin AB, Henrik Amilon, Jimmie Landerman, Claes Magnus Widell, Niklas Engman AB, Matthias Iveborn, Ellenor Kiel, Cari Kautto, Jens Olsson, Rochelle Gabarda, Ola Gustavsson, Sebastian Clausin, Martin Bengtsson, Skartech AB, Gustav L. Holding AB och Rune Löderup.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Garantiemissionen är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av de garantiavtal som ingicks den 4 december 2025. Skälet till att befintliga aktieägare deltar i Garantiemissionen är för att dessa aktieägare av styrelsen bedöms vara långsiktiga ägare med ett stort intresse för Bolaget och dess utveckling. Styrelsen anser vidare att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och att det ligger i samtliga aktieägares intresse att följa Bolagets åtagande enligt garantiavtalen. Teckningskursen i Garantiemissionen har fastställts genom förhandlingar på armslängds avstånd med Garanterna i samband med ingåendet av garantiavtalen och styrelsen bedömer således att marknadsmässigheten har säkerställts.
Garantiemissionen medför en utspädning för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 17,66 procent. Efter registrering av Garantiemissionen kommer det totala antalet aktier i RanLOS att uppgå till 14 648 238 aktier, fördelat på 938 900 aktier av serie A och 13 709 338 aktier av serie B. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 5 859 295,20 SEK.
Rådgivare
Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med inlösen av teckningsoptionerna av TO2B. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Garantiemissionen.