Recipharm AB: Recipharm förklarar erbjudandet att förvärva Consort Medical ovillkorat
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR DETTA INTE SKULLE VARA FÖRENLIGT MED TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER I SÅDAN JURISDIKTION. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR VARKEN ETT ERBJUDANDE OM ATT KÖPA ELLER SÄLJA ELLER ANFORDRAN ATT LÄMNA ERBJUDANDE OM KÖP ELLER FÖRSÄLJNING AV AKTIER.
Vid utgången av acceptperiodens slut, kl 13.00 (London-tid) den 4 februari 2020, hade Recipharm erhållit giltiga accepter om totalt 30 854 661 Consort-aktier, vilket motsvarar cirka 62,5% av det nuvarande utestående aktiekapitalet i Consort, som Recipharm kan inkludera i villkoret om acceptnivå i Erbjudandet, enligt del A av Appendix I i Erbjudandehandling ("Villkorad Acceptnivå").
Av dessa accepter representerar 81 172 Consort-aktier, motsvarande cirka 0,2% av det nuvarande utestående aktiekapitalet i Consort, åtaganden av styrelsemedlemmar i Consort att acceptera Erbjudandet. Inga av dessa accepter har erhållits från personer som agerar i samförstånd med Recipharm. Recipharm har inga utestående åtaganden att acceptera Erbjudandet.
Utöver dessa accepter offentliggjorde Recipharm den 22 januari 2020 att man förvärvat 5 000 000 Consort-aktier, vilket motsvarar cirka 10,1% av det nuvarande utestående aktiekapitalet i Consort.
Därmed, vid kl 13.00 (London-tid) idag, den 4 februari 2020, ägde Recipharm, eller hade erhållit giltiga accepter i relation till Erbjudandet, totalt 35 854 661 Consort-aktier, motsvarande cirka 72,6% av det utestående aktiekapitalet i Consort, som Recipharm kan inkludera i villkoret om acceptnivå i Erbjudandet.
Recipharm har nu valt att sänka den Villkorade Acceptnivån i Erbjudandet från 90% till 70% av de Consort-aktier som Erbjudandet relaterar till och de röster som är förknippade med dessa aktier och därmed förklaras Erbjudandet ovillkorat i relation till accepter.
Samtliga återstående villkor i Erbjudandet har därmed uppfyllts (eller i de fall tillämpligt frånfallits) och Recipharm offentliggör att Erbjudandet har förklarats ovillkorat i relation till samtliga villkor.
Erbjudandets acceptperiod är fortsatt öppen ytterligare 14 dagar, till kl 13.00 (London-tid) den 18 februari 2020. Aktieägare i Consort som ännu inte har accepterat Erbjudandet uppmanas att vidta åtgärder för att acceptera Erbjudandet så snart som möjligt. Tillvägagångssätt för att lämna in sina aktier återfinns i Erbjudandehandlingen.
Som tidigare konstaterats i Erbjudandehandlingen, då Erbjudandet nu är förklarat ovillkorat i relation till samtliga villkor, om och när Recipharm innehar 75% eller mer av det utestående aktiekapitalet i Consort, kommer en ansökan lämnas in om avnotering av Consorts aktie från the Official List och för handel av Consorts aktie på the London Stock Exchange Main Market för noterade värdepapper, i båda fall inte mindre än 20 arbetsdagar efter sådant datum.
Som också tidigare konstaterats i Erbjudandehandlingen, förväntas det, att så fort Consort-aktien har avnoterats kommer Consort omregistreras som ett onoterat bolag enligt bestämmelserna i the Companies Act.
Sådan avnotering och omregistrering kommer att markant minska likvidideten och överförbarheten av Consort-aktier som inte bifallit Erbjudandet och värdet av dessa aktier kan påverkas som en konsekvens av detta. Eventuella kvarvarande aktieägare i Consort kommer att bli minoritetsaktieägare i ett onoterat bolag och kan uppleva begränsade möjligheter att sälja sina Consort-aktier och det kan inte garanteras att någon utdelning eller annan överföring kommer göras av Consort eller att aktieägare i Consort igen kommer bli erbjudna samma vederlag för sina Consort-aktier som i Erbjudandet.
Om ej annat anges har definitioner i detta offentliggörande samma innebörd som de har i Erbjudandehandlingen.
För mer information vänligen besök www.recipharm.com eller kontakta:
Tobias Hägglöv, CFO
Denna information är sådan information som Recipharm AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2020 kl. 17:20.
Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har nära 7 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 7,2 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.
För mer information besök företagets webbplats www.recipharm.com, och för mer information om kontantbudet på Consort Medical besök www.recipharm.com/investor-relations.
Viktig Information
Detta pressmeddelande är varken ett erbjudande om att köpa eller sälja eller anfordran att lämna erbjudande om köp eller försäljning av aktier.
Erbjudandet kommer att genomföras enbart baserat på Erbjudandehandlingen och, såvitt avser aktier representeras av aktiebrev (certificated form), Anmälningssedeln som finns bilagd Erbjudandehandlingen, vilka innehåller de fullständiga villkoren för Erbjudandet inklusive information om hur man accepterar Erbjudandet. Varje godkännande, accept, beslut eller annat svar angående Erbjudandet ska endast baseras på informationen i Erbjudandehandlingen och, såvitt avser aktier representeras av aktiebrev, Anmälningssedeln. Aktieägare i Consort rekommenderas starkt att ta del av den formella dokumentationen i förhållande till Erbjudandet och varje aktieägare i Consort uppmanas att omedelbart rådfråga sin oberoende professionella rådgivare angående de skattekonsekvenser som ägaren (eller eventuell bakomliggande ägare) har att beakta angående Erbjudandet.
Detta pressmeddelande publiceras inte i eller distribueras till och får inte sändas eller på annat sätt distribueras eller skickas till någon jurisdiktion där sådan distribution eller sådant erbjudande kräver att ytterligare åtgärder vidtas eller skulle vara i konflikt med någon lagstiftning eller föreskrift i sådan jurisdiktion. Personer som får detta pressmeddelande (inklusive, utan begränsning, förvaltare, företrädare och vårdnadshavare) och omfattas av lagen i sådan jurisdiktion kommer att behöva informera sig om och följa alla tillämpliga begränsningar eller krav. Varje underlåtenhet att göra det kan utgöra ett brott mot värdepapperslagstiftningen i sådan jurisdiktion.
I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Recipharms avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Recipharm har gjort efter bästa förmåga men som Recipharm inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Recipharm. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.