Den 4 mars 2026 offentliggjorde Refine Group AB (publ) (”Refine Group” eller “Bolaget”) att Bolaget ingått ett villkorat avtal om förvärv av 51 procent av aktierna i Andy okay AB (”Andy okay”) för en initial köpeskilling om totalt 27 miljoner kronor, varav 14 miljoner kronor ska erläggas genom en kontant del och 13 miljoner kronor ska erläggas genom ett aktievederlag. Bolaget har idag slutfört förvärvet och genomfört tillträdet.
I syfte att erlägga aktievederlaget har styrelsen för Refine Group, med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämman den 8 april 2026, beslutat om en kvittningsemission om 25 458 986 aktier (”Vederlagsaktierna”) i Bolaget till säljaren av Andy okay (”Kvittningsemissionen”). För mer information om förvärvet, se pressmeddelandet som offentliggjordes den 4 mars 2026.
Teckningskursen i Kvittningsemissionen har fastställts till cirka 0,51063 kronor per aktie, vilket motsvarar en premie om cirka 195,5 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de trettio (30) handelsdagar som närmast föregick dagen för offentliggörandet av förvärvet samt för ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet.
Efter registrering av Vederlagsaktierna, inklusive aktier som emitterats men inte ännu registrerats hos Bolagsverket, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 2 545 898,60 kronor, från 24 607 089,10 kronor till 27 152 987,70 kronor genom nyemission av 25 458 986 aktier, vilket innebär att antalet aktier i Bolaget ökar från 246 070 891 till 271 529 877, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 9,38 procent.
Säljaren av Andy okay har åtagit sig att inte avyttra några aktier i Bolaget, inklusive Vederlagsaktierna, under en period om 18 månader efter tillträdesdagen för förvärvet.