Seafire ingår ett låneavtal med Danske Bank och lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen av utestående obligationer varigenom Seafires räntekostnader minskar med ca 49 miljoner kronor per år
Seafire AB (publ) (”Bolaget”) har ingått ett låneavtal med Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial som långivare om 350 000 000 kronor att användas bland annat för att refinansiera befintlig skuld och för allmänna bolagsändamål (”Låneavtalet”). Låneavtalet har en löptid på två år med möjlighet till ett års förlängning.
I samband med ingåendet av Låneavtalet meddelar Bolaget att det avser att utnyttja sin rätt till frivillig förtida inlösen av sitt befintliga obligationslån med ISIN SE0015245758 (”Förtida Inlösen” respektive ”Obligationerna”). Förtida Inlösen är villkorat av att Bolaget uppfyller vissa utbetalningsvillkor under Låneavtalet före avstämningsdagen den 21 mars 2023 (”Avstämningsdagen”). Förutsatt att villkoren för Förtida Inlösen uppfylls (vilket i sådana fall kommer att meddelas separat) kommer Obligationerna den 28 mars 2023 (”Inlösendagen”) att bli återköpta till ett pris motsvarande 102,25 procent av det nominella beloppet plus upplupen men obetald ränta upp till och inklusive Inlösendagen (”Inlösenbeloppet”).
Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som på Avstämningsdagen är registrerad som innehavare av Obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden AB. I samband med Förtida Inlösen kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.
En underrättelse om Förtida Inlösen kommer sändas till de per den 2 mars 2023 direktregistrerade ägarna av Obligationerna enligt skuldboken. Underrättelsen om Förtida Inlösen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.seafireab.com.
Med det nya Låneavtalet och efter Förtida Inlösen kommer koncernens genomsnittliga ränta att minska från ca 11,7 procent till 6,1 procent baserat på nuvarande nivån på STIBOR 90. Detta motsvarar en minskad räntekostnad för koncernen om ca 49 miljoner kronor per år (från ca 70 miljoner kronor till ca 21 miljoner kronor) under förutsättning att Låneavtalet utnyttjas fullt ut, beräknat från och med det andra kvartalet 2023. I samband med Förtida Inlösen av Obligationerna uppkommer en lösenkostnad på ca 18 miljoner kronor, varav ca 13,5 miljoner kronor är kassaflödespåverkande, belasta resultatet under första kvartalet 2023.