SenzaGen genomför en riktad nyemission om cirka 17,5 MSEK till den institutionella investeraren Eiffel Investment Group

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

SenzaGen AB (publ) (”SenzaGen” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen har beslutat att genomföra en riktad nyemission av 3 004 021 aktier till en teckningskurs om 5,82 SEK per aktie (den ”Riktade Nyemissionen”) till den franska institutionella investeraren Eiffel Investment Group (”Eiffel”). Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 1 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 12 februari 2026 respektive under de senaste 30 handelsdagarna. Den Riktade Nyemissionen kommer att tillföra SenzaGen cirka 17,5 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Genom den Riktade Nyemissionen stärker Bolaget aktieägarbasen med en internationell institutionell investerare. Likviden avses användas till att stärka Bolagets kommersiella kapacitet, förstärka projektledningen i genomförandet av tillväxtinitiativ samt bredda den regulatoriska testportföljen genom in‑licensiering av kompletterande metoder. Den Riktade Nyemissionen genomförs med stöd av det bemyndigande som erhölls från Bolagets årsstämma den 14 maj 2025.

Peter Nählstedt, VD för SenzaGen, kommenterar: ”Jag är mycket glad över att välkomna Eiffel som ny institutionell ägare i SenzaGen. Våra avancerade testmetoder fyller ett långsiktigt behov på en marknad som från flera håll signalerar ett tydligt skifte mot djurfria testmetoder. Genom denna investering får vi en finansiell partner som delar vår långsiktiga syn på Bolaget och stärker vår kapacitet att effektivt genomföra strategiska prioriteringar i linje med vår tillväxtplan.”

Laurent Inglebert, Director på Eiffel Investment Group, kommenterar: “As an investor committed to long-term value creation with a strong focus on impact, we have been following SenzaGen’s development for a long time and value its approach to animal-free testing. We expect demand for reliable, non-animal tests to grow, supported by regulatory direction globally, and SenzaGen has strengths to address this trend. This investment will support the company as it expands its commercial reach, strengthens R&D execution, and contributes to a safer and more ethical product development cycle for its customers.”

Bakgrund och motiv

SenzaGen är en innovativ aktör inom djurfri testning av kemikalier, en marknad som drivs av ökande regulatoriska krav och utfasning av djurförsök. Med GLP-godkända laboratorier i Sverige och Italien hjälper Bolaget globala kunder att bedöma effekten och giftigheten hos kemikalier. Den egenutvecklade och unika GARD®-plattformen, som bygger på genomik och maskininlärning, är OECD-godkänd för testning av hudallergi och möter stark efterfrågan från en växande kundbas. Det utökade OECD-godkännandet från juni 2025 samt de förväntade regulatoriska godkännandena inom ISO och OECD under 2027–2028, förväntas accelerera försäljningstillväxten och öppna för ytterligare internationell expansion.
För att effektivt leverera enligt de strategiska prioriteringar som Bolaget kommunicerade i november 2025 samt möta den ökande efterfrågan på marknaden, har styrelsen beslutat att genomföra den Riktade Nyemissionen. Emissionslikviden avses användas till att stärka SenzaGens kommersiella kapacitet, förstärka projektledningen i genomförandet av tillväxtinitiativ samt bredda den regulatoriska testportföljen genom in‑licensiering av kompletterande metoder. Samtidigt stärker Bolaget aktieägarbasen med en internationell institutionell investerare.

Den Riktade Nyemissionen

Den Riktade Nyemissionen omfattar 3 004 021 aktier och har beslutats av styrelsen för SenzaGen, med stöd av det bemyndigande som erhölls vid Bolagets årsstämma den 14 maj 2025. Teckningskursen uppgår till 5,82 SEK per aktie och motsvarar en premie om cirka 1 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 12 februari 2026 respektive under en period om trettio (30) handelsdagar från och med 30 december 2025 fram till och med den 12 februari 2026. Teckningskursen har fastställts av styrelsen genom förhandling på armlängds avstånd med Eiffel, i samråd med Bolagets finansiella rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Styrelsens samlade bedömning är därmed att teckningskursen är marknadsmässig. Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolaget att erhålla cirka 17,5 MSEK före transaktionskostnader.

För att underlätta genomförandet av den Riktade Nyemissionen har aktierna tecknats av Nordic Issuing AB i dess roll som emissionsinstitut till ett belopp uppgående till 0,05 SEK per aktie, det vill säga motsvarande aktiens kvotvärde, för vidare överföring till Eiffel till ett pris per aktie om 5,82 SEK, vilket slutligen redovisas till Bolaget.

Styrelsens överväganden

Styrelsens beslut att genomföra den Riktade Nyemissionen, samt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt, grundar sig på en samlad helhetsbedömning av Bolagets kapitalbehov och tillgängliga finansieringsalternativ. Som redovisats ovan är ett viktigt syfte med den Riktade Nyemissionen att accelerera Bolagets tillväxt. Styrelsen har noggrant analyserat möjligheten att anskaffa detta tillväxtkapital genom en företrädesemission, men har bedömt att den Riktade Nyemissionen i detta skede är mer ändamålsenlig och bättre tillgodoser såväl Bolagets som aktieägarnas intressen, särskilt eftersom den Riktade Nyemissionen kan genomföras till fördelaktiga villkor och Bolaget tillförs en ny stark institutionell aktieägare.

Styrelsen bedömer vidare att skälen för att frångå aktieägarnas företrädesrätt är väl motiverade, eftersom den Riktade Nyemissionen bland annat (i) möjliggör ett mer flexibelt och tidsmässigt effektivt kapitalanskaffningsförfarande, vilket minskar Bolagets exponering mot ogynnsamma marknadsförhållanden och den risk för negativ aktiekurspåverkan som kan följa av en längre emissionsprocess, (ii) reducerar behovet av externa garantiåtaganden och därmed även kostnader hänförliga till eventuell garantiersättning, samt (iii) bidrar till att bredda och stärka Bolagets ägarbas genom tillskottet av en ny aktieägare med bedömt betydande strategiskt värde för Bolagets fortsatta utveckling.

Mot bakgrund av ovanstående är styrelsens samlade bedömning att det föreligger sakliga och övervägande skäl att avvika från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt och att den Riktade Nyemissionen sammantaget bedöms ligga i Bolagets och dess aktieägares bästa intresse.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 150 201,05 SEK, från 1 475 201,30 SEK till 1 625 402,35 SEK, genom nyemission av 3 004 021 aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier och röster ökar från 29 504 026 till 32 508 047 aktier och röster, och medför en utspädning om cirka 9,24 procent av rösterna och kapitalet för befintliga aktieägare, baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen.

Rådgivare

Sedermera Corporate Finance agerar Sole Bookrunner och Vinge är legal rådgivare åt Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SenzaGen i någon jurisdiktion, varken från SenzaGen eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer inte att upprättas med anledning av den Riktade Nyemissionen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Riktade Nyemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständig eller uttömmande.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
 
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Market Rulebook.