Aiforia Technologies Oyj, Sisäpiiritieto, 15.6.2026 klo 21:45
Sisäpiiritieto: Aiforia ja Euroopan investointipankki ovat sopineet sitomattoman alustavan term sheet -ehtoasiakirjan 20 miljoonan euron venture debt -rahoituksesta
Aiforia Technologies Oyj (”Aiforia”) ja Euroopan investointipankki (”EIP”) ovat tänään sopineet sitomattoman alustavan term sheet -ehtoasiakirjan enintään 20 miljoonan euron venture debt -rahoitusjärjestelystä. Mikäli sitova rahoitussopimus toteutetaan, Aiforia suunnittelee käyttävänsä rahoitusjärjestelyä nykyisiin ja uusiin kuva-analyysiratkaisuihin liittyvien tuotekehityshankkeidensa vauhdittamiseen sekä kaupallisen toimintansa kiihdyttämiseen.
Term sheet -ehtoasiakirjan mukaan suunniteltu 20 miljoonan euron venture debt -rahoitus jaettaisiin kolmeen (3) erään: ensimmäinen erä olisi 5 miljoonaa euroa, toinen erä 7 miljoonaa euroa ja kolmas erä 8 miljoonaa euroa. Kunkin lainaerän nostaminen edellyttäisi tiettyjen liikevaihto- ja muiden välitavoitteiden saavuttamista ennalta määritettyjen saatavuusaikojen aikana, jotka kaikki ovat 36 kuukauden sisällä sitovan rahoitussopimuksen allekirjoittamisesta. Jokaiseen lainaerään sisältyy kolmen vuoden lyhennysvapaa, jonka jälkeen lainaa lyhennetään. Lainaerien korot ovat markkinaehtoisia ja verrattavissa vastaaviin rahoitusjärjestelyihin. Jokaisen erän laina-aika on seitsemän vuotta sen nostamisesta. Rahoitukseen sovellettaisiin myös tiettyjä tavanomaisia sitoumuksia ja kovenantteja, kuten varojen jakamisen rajoittaminen ennen lainan takaisinmaksua.
Käynnissä olevien neuvotteluiden etenemisen ja sitovan rahoitussopimuksen allekirjoittamisen lisäksi edellytyksenä venture debt -rahoituksen nostamiselle on, että Aiforia solmisi synteettisen warranttisopimuksen EIP:n kanssa. Synteettinen warrantti on kasvuyhtiöiden venture debt -järjestelyille tyypillinen rahoitusväline, joka on sidottu yhtiön arvonnousuun. Warrantit voitaisiin käyttää tiettyjen laukaisevien tapahtumien yhteydessä, jolloin Aiforia maksaisi ne käteisellä, mikä välttää osakkeiden välittömän laimennusvaikutuksen osakkeenomistajille. Term sheet -ehtoasiakirjan mukaan EIP saisi synteettisiä warrantteja vastikkeena kustakin rahoitusjärjestelyn erästä. EIP:lle myönnettäisiin synteettisiä warrantteja veloituksetta kunkin lainaerän noston yhteydessä määrällä, joka vastaa puolta ensimmäisessä erässä käytettävissä olevasta lainapääomasta, 40 prosenttia toisessa erässä käytettävissä olevasta lainapääomasta ja kolmasosaa viimeisessä erässä käytettävissä olevasta lainapääomasta. Synteettisten warranttien käyttämisen yhteydessä Aiforian maksettavasta käteisselvityssummasta vähennettäisiin warranttien toteutushinta, joka vastaa 95 prosenttia kunkin warrantierän liikkeeseenlaskuhetkeä edeltäneestä osakkeen markkinahinnasta.
”Olemme iloisia edetessämme neuvotteluissa EIP:n kanssa tähän vaiheeseen. Tämän tyyppinen venture debt -rahoitus täydentäisi muita rahoitusvaihtoehtoja, kuten oman pääoman ehtoista rahoitusta, samalla rajoittaen osakkeiden välitöntä laimennusvaikutusta nykyisille osakkeenomistajille. Toteutuessaan järjestely auttaisi meitä edistämään strategisia kasvusuunnitelmiamme. Sen avulla voisimme nopeuttaa portfoliomme monipuolistamista, laajentaa toimintaamme Euroopassa ja muilla avainmarkkinoilla sekä edelleen vahvistaa sitoutumistamme potilaiden saaman hoidon parantamiseen”, kommentoi Aiforian toimitusjohtaja Jukka Tapaninen.
Venture debt -rahoitusneuvottelut ovat käynnissä, eikä ole varmuutta siitä, että prosessi johtaa lopullisen ja sitovan rahoitussopimuksen allekirjoittamiseen.
Lisätietoja
Jukka Tapaninen, toimitusjohtaja, Aiforia Technologies Oyj
puh. +33 61 041 6686
https://investors.aiforia.com/fi/
Hyväksytty neuvonantaja
UB Corporate Finance Oy
ubcf@unitedbankers.fi
Tietoja Aiforiasta
Aiforia on lääketieteen ohjelmistoyritys, jonka tavoitteena on mullistaa kuvien analysointi tekoälyn avulla. Aiforia tarjoaa patologeille ja tutkijoille kliinisissä, prekliinisissä ja akateemisissa laboratorioissa edistyksellisen tekoälyohjelmiston, joka mahdollistaa merkittäviä lääketieteellisiä läpimurtoja tänään ja tulevaisuudessa. Parantamalla patologian kuvien analysoinnin tehokkuutta, tarkkuutta ja toistettavuutta, yhä useammalla potilaalla on mahdollisuus parempaan hoitoon. Aiforian alustalla on kehitetty tutkimuskäyttöön jo tuhansia tekoälymalleja. Kliinisessä diagnostiikassa Aiforian tekoälyratkaisuja käytetään kansainvälisesti. Euroopassa Aiforia on CE-IVD -merkittyjen digitaalisen patologian tekoälyratkaisujen markkinajohtaja.
Aiforia on perustettu vuonna 2013 ja sen osakkeella käydään kauppaa Helsingin pörssin First North Growth Market -markkinapaikalla. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja sillä on tytäryhtiöt USA:ssa ja Ranskassa, sekä paikallisia edustajia eri puolilla Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa. Aiforian kansainväliseen tiimiin kuuluu kokeneita tekoäly- ja ohjelmistokehittäjiä, patologeja, lääketieteen asiantuntijoita, sekä liiketoiminnan osaajia.
Lue lisää: www.aiforia.com