Sotkamo Silver on sopinut seniorlainan maturiteetin pidentämisestä ja yhden miljoonan euron lisärahoituksesta

Sotkamo Silver AB (”Sotkamo Silver” tai ”Yhtiö”) tiedotti 27.6.2025 aloittaneensa neuvottelut Yhtiön kokonaan omistaman tytäryhtiön Sotkamo Silver Oy:n 28.3.2022 tekemän seniorlainasopimuksen (”Seniorlaina”) maturiteetin pidentämiseksi. Samassa yhteydessä tiedotettiin suunnitellusta vaihtotarjouksesta Yhtiön 6,3 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainojen 2022/2026 haltijoille (”Vaihtotarjous”), jonka lopulliset tulokset julkistettiin 13.8.2025. Seniorlaina- ja vaihtovelkakirjalainajärjestelyn tarkoituksena on pidentää pitkäaikaisen rahoituksen maturiteettia ja mahdollistaa ympäristö- ja ennallistamisvakuuden jatkuminen.

Sotkamo Silver Oy on allekirjoittanut muutossopimuksen Seniorlainansa maturiteetin pidentämisestä sekä lisärahoituksesta (”Muutossopimus”). Muutossopimuksen mukaisen Seniorlainan kokonaismäärä on 9 100 000 euroa (jäljellä oleva 8,1 miljoonaa euroa sekä miljoonan euron lisärahoitus). Seniorlainan maturiteettia pidennettiin kahdella vuodella, minkä lisäksi Seniorlainaan sisältyy rahoittajien hyväksynnälle ehdollinen vuoden jatko-optio. Muutossopimus toteutettiin muuttamalla tietyiltä osin 28.3.2022 tehdyn seniorlainasopimuksen ehtoja.

Yhteenveto muutetun seniorlainasopimuksen ehdoista:

• Seniorlainan vuotuinen korko on 3 kuukauden EURIBOR (vähintään 0 %) ja 6,5 %:n marginaali, joka pysyy ennallaan
• Seniorlainan laina-aika on kaksi vuotta ja lainan eräpäivä on 30.4.2028. Seniorlainaan sisältyy kuitenkin rahoittajien hyväksynnälle ehdollinen vuoden jatko-optio, jolloin eräpäivä on 30.4.2029
• Seniorlaina maksetaan neljännesvuosittaisina 700 000 euron tasalyhennyksinä ja ensimmäinen lyhennyspäivä on 30.4.2026. Jäljellä oleva lainapääoma maksetaan kokonaisuudessaan eräpäivänä
• Seniorlainan kovenantit säilyvät ennallaan ja ovat omavaraisuuskovenantti (Equity Ratio), jonka perusteella omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 25 % ja nettovelkojen suhdetta käyttökatteeseen mittaava kovenantti (Net Debt to EBITDA), jonka mukaan suhteen tulee olla enintään 3,50:1
• Seniorlainan vakuuspaketti säilyy ennallaan ja koostuu seuraavista vakuuksista:
  • Sotkamo Silver AB antaa emoyhtiötakauksen;
  • Sotkamo Silver AB panttaa Sotkamo Silver Oy:n osakkeet ja tietyt sisäiset lainasaatavat; ja
  • Sotkamo Silver Oy panttaa Sotkamo Silver Oy:n liiketoimintaan liittyvät kaivosoikeudet sekä kiinteistöpanttikirjat ja yrityskiinnityspanttivelkakirjat

Sotkamo Silver on 9 100 000 euron Seniorlainalla ja toteutetulla Vaihtotarjouksella (13.8.2025 tiedotetusti) saattanut onnistuneesti loppuun vuonna 2026 erääntyvien rahoitusinstrumenttiensa uudelleenrahoituksen.

Neuvonantajat

Aktia Alexander Corporate Finance Oy toimii Sotkamo Silverin taloudellisena neuvonantajana, asianajotoimisto Schjødt Sotkamo Silverin oikeudellisena neuvonantajana Ruotsissa ja Borenius Asianajotoimisto Oy Suomessa.

Mikko Jalasto,

toimitusjohtaja Sotkamo Silver AB

Sotkamo Silver lyhyesti

Sotkamo Silver on kaivos- ja malminetsintäyritys, joka kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Kainuun seudulla. Sotkamo Silver tukee globaalia kehitystä kohti vihreään siirtymään liittyviä teknologioita ja tuottaa tarvittavia metalleja vastuullisesti ja paikalliset sidosryhmät huomioiden. Sotkamo Silverin päähanke on Sotkamon hopeakaivos. Kaivos tuottaa hopean lisäksi kultaa, sinkkiä ja lyijyä. Yhtiöllä on myös Kainuun hopeakaivoksen läheisyydessä sijaitsevien mineraaliesiintymien kaivos- ja malminetsintäoikeudet. Sotkamo Silver -konserniin kuuluvat emoyhtiö Sotkamo Silver AB ja sen kokonaan omistama suomalainen tytäryhtiö (Sotkamo Silver Oy). Sotkamo Silverin osake on listattu Tukholman NGM-pörssin Main Regulated -listalla Tukholmassa (SOSI), Nasdaq Helsingissä (SOSI1) ja Börse Berlinissä.

Lue lisää Sotkamo Silveristä osoitteessa www.silver.fi