Regulatoriskt pressmeddelande

Spago Nanomedical beslutar om en företrädesemission om cirka 25 MSEK för att avancera Tumorad

EJ AVSEDD FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i Spago Nanomedical AB (publ) ("Spago Nanomedical" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet som lämnades vid årsstämman den 14 maj 2025, beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 25 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Syftet med Företrädesemissionen är att täcka det initiala rörelsekapitalbehovet för den fortsatta utvecklingen av Tumorad, innefattande bland annat doshöjning i fas I-delen samt förberedelser inför fas IIa-delen av studien inklusive utvärdering av möjligheterna till utvecklingsspår inom indikationer med potential för särläkemedelsstatus (orphan drug designation, ODD). Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från större aktieägare samt styrelseledamöter och medlemmar i Bolagets ledningsgrupp, vilka tillsammans motsvarar cirka 62 procent av Företrädesemissionen.

Utvecklingsprogrammet Tumorad har som mål att ge fler patienter med cancer möjlighet till behandling med effektiv radionuklidterapi. Läkemedelskandidaten ¹⁷⁷Lu-SN201 är baserad på den kliniskt effektiva isotopen lutetium-177 kopplad till Bolagets unika och kliniskt validerade nanomaterial. Kliniska data från Bolagets pågående fas I/IIa studie, Tumorad-01, visar hittills på acceptabel säkerhet och ett synligt tumörupptag av ¹⁷⁷Lu-SN201, vilket enligt den oberoende monitoreringskommittén (DMC) kan ses som Proof-of-Concept för Tumorad och som därmed pekar på att ¹⁷⁷Lu-SN201 kan utgöra en potentiell ny behandlingsmetod vid cancer.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

Innehavare av aktier i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för vardera på avstämningsdagen innehavd aktie. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av nio (9) nya aktier.
Teckningskursen per aktie uppgår till 0,08 SEK. Vid full teckning i Företrädesemission tillförs Bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader.
Teckningsperioden löper från och med den 7 november 2025 till och med den 21 november 2025.
Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 5 november 2025. Sista handelsdag i aktien med rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 3 november 2025.
Inför Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från de befintliga aktieägarna Cidro Förvaltning AB (helägt av Peter Lindell), Mikael Lönn, Eva Redhe, Tiel Ridderstad, Filippa Lindström, Andreas Bunge och Maria Rankka samt från styrelseledamöter och medlemmar i Bolagets ledningsgrupp. Teckningsförbindelserna uppgår till totalt cirka 15,5 MSEK, vilket motsvarar cirka 62 procent av Företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen
Under hösten har Bolaget tagit ett avgörande steg framåt i utvecklingen av ¹⁷⁷Lu-SN201. Baserat på en genomgång av data från samtliga hittills behandlade patienter i den pågående fas I/IIa-studien, Tumorad-01, som bekräftar Tumorads tidigare goda säkerhetsprofil, konstaterade den oberoende monitoreringskommitténs (DMC) i oktober att maximal tolererbar dos (MTD) ännu inte uppnåtts och rekommenderade en ytterligare doshöjning i studien. Tillsammans med observationen av ett synligt tumörupptag, vilket bekräftar att Bolagets plattformsteknologi fungerar för leverans av strålning till tumör, och som enligt DMC kan utgöra Proof-of-Concept i människa, markerar detta ett betydande genombrott för programmet och innebär en viktig övergång till nästa fas i Bolagets kliniska utveckling.

Intresset för radiofarmaka fortsätter att öka globalt, drivet av medicinska framsteg och betydande industriella investeringar. Spago Nanomedicals teknologiplattform och de kliniska data Bolaget nu genererar differentierar Spago Nanomedical i detta snabbt växande fält. Kombinationen av lovande klinisk säkerhet och uppvisat tumörupptag i cancerpatienter placerar Tumorad i ett attraktivt läge, och Bolaget ser stora potentiella aktieägarvärden i att avancera utvecklingen av Tumorad mot nästa utvecklingsfas.

Användning av emissionslikvid
Likviden från Företrädesemissionen, om cirka 25 MSEK (före emissionskostnader), avses att användas till att täcka det initiala rörelsekapitalbehovet för den fortsatta utvecklingen av Tumorad, innefattande bland annat doshöjning i fas I-delen av studien samt förberedelser inför fas IIa-delen av studien inklusive utvärdering av möjligheterna till utvecklingsspår inom indikationer med potential för särläkemedelsstatus (orphan drug designation, ODD).

Kommentar från Spago Nanomedicals vd, Mats Hansen:
”DMC:s rekommendation och det uppvisade tumörupptaget i människa är historiska milstolpar för Tumorad-programmet och sätter Bolaget i ett helt nytt läge. Dessa framsteg ger viktigt stöd åt den fortsatta utvecklingen och kan öppna upp för utvecklingsspår inom nya indikationer med möjlighet till särläkemedelsstatus, vilket skulle kunna underlätta både kommande studier och framtida kommersialisering. Detta gör Tumorad mer attraktivt för partnerskap. Syftet med fas I-delen av studien är att nå så hög dos som möjligt med bibehållen god säkerhet, då det kan öka möjligheterna att erhålla önskad effekt på tumörerna. Det är därför mycket positivt att DMC gett klartecken till ytterligare en dosökning. Vi tar nu in kapital för att maximera möjligheterna att lyckas med Tumorad genom att gå upp ytterligare i dos samt för att förbereda fas IIa-delen av studien samt parallellt utvärdera möjligheterna för utveckling som särläkemedel. Med uppvisad tumörackumulering och en lovande säkerhet är Tumorad väl positionerad inför nästa utvecklingsfas.”

Teckningsförbindelser
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser de befintliga aktieägarna Cidro Förvaltning AB (helägt av Peter Lindell), Mikael Lönn, Eva Redhe, Tiel Ridderstad, Filippa Lindström, Andreas Bunge och Maria Rankka samt från styrelseledamöter och medlemmar i Bolagets ledningsgrupp uppgående till totalt cirka 15,5 MSEK, vilket motsvarar cirka 62 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, och ingen ersättning kommer att utgå för teckningsförbindelserna.

Dispens från budplikt
Peter Lindell, genom Cidro Förvaltning AB, har ingått ett teckningsåtagande om att teckna 40,7 procent av aktierna Företrädesemissionen, motsvarande Cidro Förvaltning AB:s pro rata-andel. Om Cidro Förvaltning AB fullgör sitt teckningsåtagande kommer Cidro Förvaltning AB:s ägarandel efter nyemissionen att uppgå till cirka 40,7 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.

Peter Lindell med närstående har den 25 oktober 2025 beviljats budpliktsdispens från Aktiemarknadsnämnden för det fall Peter Lindell med närståendes andel av röstetalet i Bolaget ökar till följd av att Företrädesemissionen inte fulltecknas.

Emissionskostnader
Emissionskostnaderna för Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 1 MSEK.

Villkor för Företrädesemissionen
Spago Nanomedicals styrelse har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2025, beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 25 MSEK före emissionskostnader.

De nya aktierna kommer att emitteras till en teckningskurs om 0,08 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Bolagets befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till sina befintliga innehav. Den som på avstämningsdagen den 5 november 2025 är registrerad som aktieägare i Bolagets aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. Tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna nio (9) nya aktier. Teckning av aktier i Företrädesemissionen ska ske under tiden från och med den 7 november 2025 till och med den 21 november 2025.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för det högsta antal aktier som kan ges ut i Företrädesemissionen, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter enligt följande. I första hand till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand till andra som anmält sig för teckning av aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Handel med teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 7 november 2025 till och med den 18 november 2025, och handel med BTA (betalda tecknade aktier) förväntas äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 7 november 2025 till och med omkring den 9 december 2025.

3 november 2025	Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
4 november 2025	Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
5 november 2025	Avstämningsdag i Företrädesemissionen
6 november 2025	Beräknad dag för offentliggörande av informationsdokument
7 – 18 november 2025	Handel i teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market
7 – 21 november 2025	Teckningsperiod
7 november – omkring den 9 december 2025	Handel i BTA (betald tecknad aktie) på Nasdaq First North Growth Market
Omkring den 24 november 2025	Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemission

Informationsdokument
Med anledning av Företrädesemissionen kommer Bolaget upprätta ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Informationsdokumentet kommer att utformas i enlighet med kraven i Bilaga IX till Prospektförordningen och kommer att offentliggöras av Bolaget innan teckningsperioden inleds. Informationsdokumentet förväntas publiceras på Bolagets webbplats, www.spagonanomedical.se, omkring den 6 november 2025.

Aktier och utspädning
Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med 3 133 765,80 SEK, från 3 481 962,06 SEK till 6 615 727,86 SEK genom nyemission av 313 376 580 aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 348 196 206 till 661 572 786, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 47,4 procent av aktiekapitalet och antalet röster.

Befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter senast den 18 november 2025.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte och är inte del av ett erbjudande om försäljning av värdepapper. Kopior av detta pressmeddelande görs ej och får inte distribueras, publiceras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller inom annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olagligt eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder. Detta pressmeddelande är för informationssyften endast och utgör inget prospekt eller annat erbjudande om försäljning eller inbjudan till ett erbjudande om köp av något värdepapper inom USA eller annan jurisdiktion. Värdepapper som kan komma att utges i samband med transaktionen som det hänvisas till i detta pressmeddelande kommer inte att registreras enligt "U.S. Securities Act of 1933", i dess ändrade lydelse ("Securities Act"), och kommer följaktligen inte att erbjudas eller säljas inom USA.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Spago Nanomedical i USA eller någon annanstans. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Spago Nanomedical kommer endast att ske genom det informationsdokument som Spago Nanomedical avser att offentliggöra på Bolagets webbplats. Informationsdokumentet kommer bland annat att innehålla väsentliga riskfaktorer. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och utgör inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det informationsdokument som kommer att offentliggöras.

Ämnen som diskuteras i detta pressmeddelande kan utgöra framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras genom användande av ord som "tror", "förväntas", "förutser", "ämnar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsatt", "bör" och liknande uttryck. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Spago Nanomedical tror att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutspå och som är bortom dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan komma att göra att faktiska händelser på ett betydande sätt skiljer sig från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Information, åsikter och framåtblickande uttalanden som framgår i detta pressmeddelande avser endast dagen för dess avgivande, och kan komma att ändras utan notis om detta.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen"). Följaktligen måste en investering i aktier i Företrädesemissionen (på annat sätt än med stöd av företrädesrätt), som resulterar i att en investerare förvärvar ett aktieinnehav motsvarande eller överstigande ett tröskelvärde om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent eller mer av det totala antalet röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter ("ISP") innan investeringen och, om tillämpligt, motsvarande organ i enlighet med lagstiftning i annan jurisdiktion och kan inte genomföras innan ISP och, om tillämpligt, annat motsvarande organ i annan jurisdiktion, lämnat anmälan utan åtgärd eller godkänt investeringen. Varje investerare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde investeraren. För mer information, vänligen besök ISP:s hemsida, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.