Swedish Stirling har genomfört en riktad nyemission om 5 miljoner aktier och tillförs 67,5 miljoner kronor

Styrelsen för Swedish Stirling AB (publ) ("Swedish Stirling" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 5 000 000 aktier (den "Riktade Nyemissionen"). Intresset i den Riktade Nyemissionen var stort och investerare var nya svenska och internationella institutionella investerare, däribland BNP Paribas Energy Transition och Daniel Ek (via bolag), samt vissa befintliga aktieägare. Teckningskursen fastställdes, baserat på ett accelererat bookbuilding-förfarande, till 13,50 kronor per aktie. Swedish Stirling tillförs 67 500 000 kronor.

Styrelsen för Swedish Stirling har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 24 april 2020, och i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission om 5 000 000 aktier. Intresset i den Riktade Nyemissionen var stort och investerare var svenska och internationella institutionella investerare, däribland BNP Paribas Energy Transition och Daniel Ek (via bolag), samt vissa befintliga aktieägare. Den Riktade Nyemissionen har genomförts som ett accelererat bookbuilding-förfarande, lett av Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Sole Bookrunner").

Teckningskursen per aktie i den Riktade Nyemissionen uppgår till 13,50 kronor och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, varför det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig och korrekt reflekterar rådande marknadsvillkor och efterfrågan. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Swedish Stirling 67 500 000 kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen innebär en rabatt om cirka 8,2 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market den 1 december 2020.

Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 5,1 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen. Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 5 000 000 från 92 118 961 till totalt 97 118 961. Aktiekapitalet ökar med 50 000 kronor från 921 189,61 kronor till 971 189,61 kronor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i den Riktade Nyemissionen är att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att ytterligare diversifiera aktieägarbasen med svenska och internationella institutionella investerare.

Bolaget avser att använda nettolikviden från den Riktade Nyemissionen för att finansiera den fortsatta kommersialiseringen av Bolagets PWR BLOK vilket inkluderar (i) aktiviteter för att öka produktionen, inklusive produktförbättring och kostnadsminskningar, (ii) initial uppbyggnad av rörelsekapital för serieproduktion och (iii) försäljnings-, marknadsförings- och serviceaktiviteter.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 kalenderdagar från likviddagen för den Riktade Nyemissionen. Dessutom har styrelseledamöterna och ledningsgruppen åtagit sig att, med vissa undantag, inte sälja aktier i Swedish Stirling under en period om 90 kalenderdagar efter likviddagen.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar Sole Bookrunner och Mannheimer Swartling Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen.