Regulatoriskt pressmeddelande

Utfall i Oncopeptides företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRUBIERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD, HELT ELLER DELVIS, ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ONCOPEPTIDES AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET “VIKTIG INFORMATION” NEDAN I DETTA DOKUMENT.

Oncopeptides AB (publ) (“Oncopeptides” eller “Bolaget”) offentliggör utfallet i den delvis garanterade företrädesemissionen om cirka 200 miljoner kronor (“Företrädesemissionen”). Teckningsperioden för Företrädesemissionen avslutades den 16 mars 2026. Utfallet visar att 77 082 970 stamaktier, motsvarande cirka 60 procent av de erbjudna stamaktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därutöver har anmälningar om teckning av 3 096 716 stamaktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 2 procent av de erbjudna stamaktierna, inkommit. Därför kommer cirka 33 procent av Företrädesemissionen att tilldelas parter som ingått garantiåtaganden. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget cirka 190 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader relaterade till Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen omfattade 129 283 736 nya stamaktier, varav 77 082 970 stamaktier, motsvarande cirka 60 procent av de erbjudna stamaktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därutöver har anmälningar om teckning av 3 096 716 stamaktier utan stöd av teckningsrätter inkommit, motsvarande cirka 2 procent av de erbjudna stamaktierna. Därför kommer 42 400 960 stamaktier, motsvarande cirka 33 procent av Företrädesemissionen, att tilldelas parter som ingått garantiåtaganden. Teckningskursen var 1,55 kronor per ny stamaktie. Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med cirka 13 620 072,33 kronor, från cirka 30 300 707,56 kronor till cirka 43 920 779,89 kronor, genom nyemission av 122 580 646 nya stamaktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 272 706 357 aktier till 395 287 003 aktier. Antalet stamaktier ökar från 258 567 472 stamaktier till 381 148 118 stamaktier.[1]

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med de principer som beskrivs i informationsdokumentet avseende Företrädesemissionen som offentliggjordes av Oncopeptides den 26 februari 2026. Omkring den 18 mars 2026 kommer en avräkningsnota att skickas till dem som erhållit tilldelning av aktier som bekräftelse på tilldelningen av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Ingen bekräftelse kommer att skickas till dem som inte erhållit någon tilldelning. Betalning för tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till dem som erhållit tilldelning. Aktieägare med förvaltarregistrerade innehav kommer att få besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Sista dag för handel i betalda tecknade aktier (BTA) är den 23 mars 2026. Första dag för handel i de nya aktierna på Nasdaq Stockholm förväntas bli omkring den 27 mars 2026.

Lock-up-åtaganden
I samband med Företrädesemissionen har Bolaget ingått ett lock-up-åtagande, med förbehåll för sedvanliga undantag, enligt vilket Bolagets styrelse under en period om 180 kalenderdagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen varken får föreslå eller besluta om någon nyemission av aktier. Bolaget har dock rätt att emittera och överlåta teckningsoptioner till den Europeiska investeringsbanken – EIB (i enlighet med det tidigare ingångna avtalet mellan Bolaget och EIB). Därutöver har styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Oncopeptides åtagit sig att inte sälja några aktier i Oncopeptides under en period om 180 kalenderdagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen, med förbehåll för sedvanliga undantag.

Rådgivare
DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Bolaget.

[1] Oncopeptides innehar 14 138 885 C-aktier som en del av Bolagets incitamentsprogram. C-aktierna berättigade inte till deltagande i Företrädesemissionen.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Oncopeptides AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oncopeptides AB (publ) eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Ett informationsdokument som upprättats i enlighet med artikel 1.4 db och bilaga IX i Prospektförordningen avseende den Företrädesemission som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att upprättas och offentliggöras av Bolaget före teckningsperiodens början.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som nämns här får inte säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering enligt den amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att vara registrerade, omfattas av ett undantag från eller ingå i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några av de värdepapper som nämns här i USA eller att genomföra en offentlig emission av sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle strida mot gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för rättsliga restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder som strider mot denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Observera att en investering i Bolaget är föremål för reglering enligt lagen om utländska direktinvesteringar (2023:560), som kräver att investerare, under vissa förutsättningar, anmäler och erhåller godkännande från Inspektionen för strategiska produkter. Investerare bör själva bedöma om en anmälningsplikt föreligger innan de fattar något investeringsbeslut.

Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden om Bolagets avsikter, uppskattningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, beräknad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader där Bolaget är verksamt. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras genom användning av termer som ”tror”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”implicerar”, ’bör’, ”skulle kunna” och, i varje fall, deras negativa eller jämförbara terminologi. De framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, som i flera fall bygger på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att de kommer att inträffa eller att de är korrekta. Eftersom dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och innefattar risker och osäkerhetsfaktorer, kan de faktiska resultaten eller utfallen, av många olika skäl, avvika väsentligt från vad som anges i de framåtblickande uttalandena. På grund av sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra väsentliga faktorer kan faktiska händelser avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller implicit framgår av detta pressmeddelande genom de framåtblickande uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta, och varje läsare av pressmeddelandet bör inte förlita sig på de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de åsikter och de framåtblickande uttalanden som uttryckligen eller implicit anges här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras. Varken Bolaget eller någon annan part kommer att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon revidering av något framåtblickande uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår med avseende på innehållet i detta pressmeddelande, utöver vad som krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk.

Potentiella investerare bör inte fästa alltför stor tilltro till de framåtblickande uttalandena i detta dokument, och potentiella investerare rekommenderas starkt att läsa de avsnitt i informationsdokumentet som innehåller en mer detaljerad beskrivning av de faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och dess marknad.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett svenskt biotechbolag inriktat på forskning, utveckling och kommersialisering av riktade terapier för svårbehandlade cancersjukdomar.

Bolaget använder sin patenterade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Bolagets flaggskeppsläkemedel kommersialiseras för närvarande i Europa, med partnerskapsavtal för bland annat Sydkorea, Mellanöstern och Afrika.

Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på sina två patenterade teknikplattformar PDC och SPiKE.

Bolaget grundades år 2000, har ca 80 anställda och verksamhet i Sverige, Tyskland, Österrike, Italien och Spanien. Oncopeptides är noterat på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO.

För mer information, se www.oncopeptides.com