Valuno Group AB (publ) ("Valuno" eller "Bolaget") har idag lämnat en drawdown-begäran (Drawdown Notice) till Helena Global Investment Opportunities 1 Ltd. ("Helena") avseende den första tranchen under det konvertibelfinansieringsavtal om upp till 51 700 000 kronor som Bolaget ingått med Helena den 10 juli 2026, och har samma dag beslutat om och genomfört tranchen.
Tranchen omfattar räntefria konvertibler om nominellt 4 692 500 kronor, fördelat på 9 385 konvertibler à 500 kronor, varav 2 585 konvertibler om nominellt 1 292 500 kronor utgör så kallade Commitment Fee Bonds (första delen av åtagandeavgiften). Till konvertiblerna är kopplade 6 263 157 vederlagsfria teckningsoptioner, motsvarande 35 procent av tranchens nominella belopp.
Konvertiblerna löper utan ränta och förfaller tolv månader efter registrering hos Bolagsverket. Konverteringskursen uppgår till det högre av 93 procent av den lägsta dagliga volymviktade genomsnittskursen (VWAP) under de tio handelsdagarna före en konvertering och 0,03 kronor per aktie (golv för den första tranchen). Teckningsoptionernas teckningskurs uppgår till 0,19 kronor per aktie, motsvarande 150 procent av VWAP under de fem handelsdagarna före drawdown, och löper i 60 månader.
Teckningslikviden har reglerats delvis genom kvittning (teckningsrabatt om 5 procent, Investerarens legala kostnader samt Commitment Fee Bonds) och till resterande del kontant. Efter kvittningar tillförs Bolaget cirka 3 037 000 kronor kontant. Emissionen av konvertibler och teckningsoptioner har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigande, och konvertiblerna och teckningsoptionerna registreras hos Bolagsverket. Bolaget avser att använda emissionslikviden till rörelsekapital.
_________________
För ytterligare information, kontakta:
Peter Liljeroos, VD, Valuno Group AB (publ)
+46 72-161 05 11
investor@valuno.com
------------------------------------
Om Valuno Group AB
Valuno är ett svenskt fintechbolag med visionen om en gränslös ekonomi där kryptovalutor och digitala betalningar integreras smidigt i vardagen. Bolaget erbjuder lösningar för kryptobetalningar, digitala plånböcker och relaterade finansiella tjänster. Valuno är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.investor.valuno.com.