VNV Global AB (publ) (”VNV Global” eller ”Bolaget”) annonserar idag ett partiellt återköpserbjudande (”Återköpserbjudandet”) till obligationsinnehavarna av sitt utestående 2024/2027 425 MSEK obligationslån med ISIN SE0022761011 (”Obligationerna”). Bolaget avser att återköpa Obligationer i Återköpserbjudandet till ett värde om upp till 275 MSEK (”Transaktionstaket”) där slutligt återköpspris bestäms genom en bookbuildingprocess. Återköpet kommer finansieras genom användning av existerande kassa i Bolaget. Bolaget förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande återköpa mer eller mindre än Transaktionstaket, förbehållet tillämplig lag. Bolaget kan, efter eget gottfinnande, ge prioritet till de innehavare av Obligationer som deltar i Återköpserbjudandet till det accepterade slutliga återköpspriset efter bookbuildingprocessen som tidigt lämnade giltiga återköpsinstruktioner, som accepterade återköp i högre belopp, som accepterade återköp till lägre återköpspris och i övrigt på pro rata-basis.
Det slutliga återköpspriset kommer att gälla för alla investerare som deltar i Återköpserbjudandet och erbjudandeperioden avslutas kl. 15:00 CEST den 28 april 2026 (”Utgångsdagen”), såvida den inte förlängs, återöppnas, dras tillbaka eller avslutas efter eget gottfinnande av Bolaget, vilket i så fall kommer att meddelas av Bolaget genom ett pressmeddelande. Bolaget kommer att meddela resultatet av Återköpserbjudandet så snart det rimligen är möjligt efter Utgångsdagen.
Bolaget är inte skyldigt att acceptera några återköp av Obligationer under Återköpserbjudandet. Varje Obligation som erbjuds att återköpas av Bolaget kan avvisas av Bolaget och Bolaget är inte skyldigt att ange någon anledning eller motivering till innehavare av Obligationer för att neka erbjudna Obligationer för återköp.
Investerare som är intresserade av att delta i Återköpserbjudandet ombes ta kontakt med Pareto Securities enligt kontaktuppgifterna nedan.
För mer information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta:
DCM Syndicate, Pareto Securities
+47 22 87 88 10
dcmsyndicate@paretosec.com