Vincit ja Bilot kertoivat aamulla yhtiöiden hallituksien allekirjoittaneen yhdistymissopimuksen. Ehdotettu yhdistyminen toteutetaan osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella, jossa Bilot sulautuu Vincitiin. Tulevan yhtiön havainnollistava ennustamamme yhdistetty liikevaihto on 89 MEUR vuonna 2021 ja EBITA 6,7 MEUR.

Täytäntöönpanon yhteydessä Bilotin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena yhteensä enintään 4 208 629 uutta Vincitin osaketta. Bilotin osakkeenomistajat omistaisivat tällöin enintään noin 25 % ja Vincitin osakkeenomistajat vähintään noin 72,4 % tulevan yhtiön osakkeista ja äänistä. Koko tarkempi tekninen jakosuhteeseen vaikuttava tieto on luettavissa tästä.

Tulevan yhtiön strategia laaditaan Vincitin nykyisen strategian pohjalta huomioiden uuden kokonaisuuden liiketoiminnat ja vahvuudet. Strategian yksityiskohdat ja tulevan yhtiön strategiset taloudelliset tavoitteet julkistetaan yhdistymisen toteutumisen jälkeen.

Yhdistyminen edellyttää muun muassa yhdistymisen hyväksymistä kahden kolmasosan äänten ja osakkeiden enemmistöllä Vincitin ylimääräisessä ja Bilotin varsinaisessa yhtiökokouksessa. Täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan heinäkuussa 2022, mikäli kaikki täytäntöönpanon edellytykset täyttyvät. Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 18,2 % Vincitin osakkeista ja äänistä, sekä osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 51,7 % Bilotin osakkeista ja äänistä, ovat sitoutuneet peruuttamattomasti tietyin tavanomaisin ehdoin äänestämään yhdistymisen puolesta. Molempien yhtiöiden hallitukset suosittelevat luonnollisesti yksimielisesti yhdistymistä yhtiöiden osakkeenomistajille.

Yllättävä uutinen

Uutinen tuli meille yllätyksenä. Näkemyksemme mukaan yhtiöllä tulee olla selkeitä liikevaihtosynergioita, jotta yhdistyminen olisi järkevä. Palvelutarjooman osalta yhtiöt kompensoivat suhteellisen hyvin toisiaan ja Vincit saa Bilotin myötä rakennettua itselleen integraatio- ja taustajärjestelmäosaamisen. Tulemme kommentoimaan jakosuhdetta ja yhdistymistä tarkemmin viimeistään huomenna. Vincit julkaisi aamulla myös oman tilinpäätöksensä.