Analyytikon kommentti
Admicom tarkensi odotetusti ohjeistustaan Bauhub-yritysoston myötä
Admicom sai torstai-iltana toteutettua Bauhub-yritysoston ja tarkensi tätä heijastellen vuoden 2024 ohjeistustaan jatkuvan vuosilaskutuksen osalta. Yhtiö arvioi nyt jatkuvan vuosilaskutuksen (ARR) kasvavan tänä vuonna 8-11 % (aik. 5-10 %), mikä on linjassa yritysoston yhteydessä kerrotun ensiarvion kanssa. Kokonaisliikevaihdon arvioidaan edelleen kasvavan ja oikaistun käyttökatteen olevan 32-37 % liikevaihdosta.
Näkymät ovat linjassa ennusteidemme kanssa, jotka huomioivat jo Bauhub-yritysoston. Näkemyksemme mukaan yritysosto vaikuttaa strategisesti hyvin yhteensopivalta, sillä se liimaa Admicomin projektinhallintaratkaisut entistä vahvemmaksi yhtenäiseksi kokonaisratkaisuksi, jota voidaan lähteä myymään laajemmin Euroopassa. Admicomilla on nyt ensimmäinen uskottava lähtö kv-markkinoille, jonka uskomme lähivuosina kiihdyttävän yhtiön kasvua yhdessä piristyvän markkinatilanteen kanssa. Tähän peilattuna osakkeen arvostus on mielestämme houkuttelevalla tasolla.
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehittäjä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön palvelut auttavat pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja kirjanpitoon asti.
Lue lisää yhtiösivullaTunnusluvut03.12.2024
| 2023 | 24e | 25e | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 34,3 | 35,4 | 39,3 |
| kasvu-% | 8,6 % | 3,2 % | 10,9 % |
| EBIT (oik.) | 12,7 | 12,2 | 13,6 |
| EBIT-% (oik.) | 36,9 % | 34,3 % | 34,6 % |
| EPS (oik.) | 2,04 | 1,94 | 2,26 |
| Osinko | 0,70 | 0,65 | 0,75 |
| Osinko % | 1,6 % | 2,5 % | 2,9 % |
| P/E (oik.) | 21,2 | 13,5 | 11,6 |
| EV/EBITDA | 16,4 | 10,2 | 8,6 |
Foorumin keskustelut
