Metacon varmisti TO1-optioiden täysimääräisen merkinnän

Automaattikäännös: Alkuperäinen julkaistu englanniksi 6.3.25 klo 9.47. Huomioithan, että automaattikäännös kattaa toistaiseksi vain tämän tekstin ja voi sisältää virheitä. Voit antaa automaattikäännösten laadusta ja mahdollisista virheistä palautetta täällä.

Metacon tiedotti varmistaneensa täyden merkinnän ulkona oleville TO1-optioilleen merkintäaikeiden ja takausjärjestelyiden yhdistelmän avulla. Optioiden toteutushinnaksi on asetettu 0,09 SEK. Koska osakekurssi on tällä hetkellä selvästi tämän tason yläpuolella, pidämme todennäköisenä, että warrantteja merkitään ilman merkittävää riippuvuutta takaajista. Olemme jo sisällyttäneet ennusteisiimme täyden warranttimerkinnän 0,09 SEK:n toteutushinnalla, joten emme tee tässä vaiheessa muutoksia ennusteisiimme tai arvonmääritykseemme. 

Metacon toteutti Q1’24:llä merkintäoikeusannin, jossa jokainen yksikkö koostui kuudesta osakkeesta ja kahdesta TO1-optio-oikeudesta. Jokainen warrantti oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden uuden osakkeen yhtiössä. Metacon vahvisti äskettäin, että warranttien toteutushinnaksi on asetettu 0,09 SEK, ja merkintäaika on 7. maaliskuuta 2025 – 21. maaliskuuta 2025. Yhtiö on varmistanut merkintöjen toteutumisen hankkimalla merkintäsitoumuksia tietyiltä hallituksen jäseniltä ja johtajilta sekä tekemällä takaussitoumuksia nykyisten osakkeenomistajien kanssa. Merkintäaikeista ei makseta korvausta, ja niiden osuus on 2,5 % ulkona olevista warranteista. Takaussitoumuksiin, jotka kattoivat 97,5 % warranteista, sisältyi kuitenkin 10 %:n korvausmaksu, joka maksettiin uusina osakkeina samaan 0,09 SEK:n toteutushintaan.

Warranttien täydellä merkinnällä osakkeiden määrä kasvaa noin 114,9 miljoonalla 1 352,4 miljoonaan, mikä johtaa noin 8,5 %:n laimentumiseen. Tämä toisi Metaconille noin 10,3 MSEK ennen emissiokuluja.

Vahvempi kassatilanne on avainasemassa toimitusten toteutuksen kannalta

Olemme jo sisällyttäneet ennusteisiimme täyden warranttimerkinnän hintaan 0,09 SEK. Koska odotamme likviditeetin pysyvän tiukkana kesä/heinäkuuhun 2025 asti, jolloin odotamme vapautuvan merkittävän osan aiemmin julkistettujen tilausten rajoitetuista käteisvaroista, Metaconin on ratkaisevan tärkeää varmistaa täysi warranttimerkintä toimitusten toteutuksen tukemiseksi. Näin ollen pidämme Metaconin pyrkimyksiä varmistaa täysi merkintä anti positiivisina, ja ehdot vaikuttavat kohtuullisilta. Takuusitoumusten perusteella liikkeeseen laskettavat osakkeet allokoidaan suunnatulla osakeannilla, jonka koko riippuu siitä, missä määrin warranttien haltijat käyttävät oikeuksiaan. Koska osakekurssi on selvästi warranttien toteutushintaa korkeampi, näemme hyvän potentiaalin korkeille toteutusasteille, mikä minimoi mahdollisen osakeannin koon.