Työllistämispalveluiden kasvu oli 5 % vuonna 2018

Tilastokeskuksen tilastojen mukaan työllistämispalveluiden (TOL 78, entinen henkilöstöpalvelut) kokonaismarkkina kasvoi 5 % 2,7 miljardiin euroon vuonna 2018. Toimiala on kasvanut vuoden 2009 vajaasta 1,2 miljardista eurosta lähes 10 %:n vuosivauhtia (CAGR kasvu-%) 2010-luvulla. Vuoden 2018 selvästi hitaampaa kasvua ei voi mielestämme pitää yllätyksellisenä, kun huomioidaan, että talouskasvu hidastui vastaavasti selvästi suhteessa vuosiin 2016-2017. Kokonaismarkkinasta 82 % tuli eri alojen henkilöstövuokraustoiminnasta ja loput rekrytointipalveluista.

Henkilöstövuokrauksessa suurin yksittäinen toimiala oli odotetusti teollisuuden henkilöstön vuokrauspalvelut, joka vastasi lähes 20 %:sta koko henkilöstöpalvelualan liikevaihdosta. Muista suurista aloista rakennusalan henkilöstövuokraus oli 13,4 % kokonaismarkkinasta ja hotelli- ja ravintola-ala (HoReCa) oli 8,2 % vuonna 2018.

Henkilöstöpalvelualan liiton keräämien tietojen mukaan 20 suurimman henkilöstöpalveluyrityksen liikevaihto oli vuonna 2018 1,4 miljardia euroa ja näin ollen niiden yhteenlaskettu markkinaosuus on suhteellisen matala 53 %.

Henkilöstöpalvelualan liikevaihdon kehitys on linkittynyt bruttokansantuotteen kasvuun ja tyypillisesti toimiala kasvaa tai supistuu vivulla suhteessa talouskasvuun nähden. Näkemyksemme mukaan viime vuonna selvästi edellisvuosien tasolta hidastunut kasvu, viimeaikaiset talousindikaattorit ja HPL:n julkaisut 20 suurimman toimijan liikevaihdon kehityksestä (ajalta 1-7/2019) tukevat näkemystämme siitä, että tänä vuonna kokonaismarkkina polkee paikoillaan nollakasvussa. Erittäin fragmentoituneella toimialalla riittää kuitenkin konsolidoitavaa ja arviomme mukaan markkinan yrityskauppa-aktiviteetin voidaan odottaa jatkuvan yhä vilkkaana.