Orthex Oy lehdistötiedote 4.3.2021 klo 8:30
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Orthex Oy (“Orthex” tai “Yhtiö”), yksi Pohjoismaiden johtavista kodin käyttötavarayhtiöistä, suunnittelee listautumisantia (“Listautumisanti”) ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n (“Nasdaq Helsinki”) pörssilistalle.
Listautumisannin tavoitteena on asemoida Orthex seuraavaan kehitysvaiheeseensa nostamalla Yhtiön profiilia ja parantamalla edelleen Orthexin näkyvyyttä Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. Listautumisanti mahdollistaisi Yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, omistuspohjan laajenemisen ja osakkeiden likviditeetin lisääntymisen. Lisänäkyvyyden odotetaan myös lisäävän edelleen Orthexin tunnettuutta yleisön keskuudessa ja työnantajana ja näin ollen parantavan Orthexin kilpailukykyä.
Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan sekä osakeannista, jossa Yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita, että osakemyynnistä, jossa eräät Yhtiön osakkeenomistajat myyvät osakkeitaan. Osakeannissa on tavoitteena kerätä noin 10 miljoonaa euroa uutta pääomaa (ennen Listautumisantiin liittyviä palkkioita ja kuluja). Yhtiö odottaa käyttävänsä osakeannista saamansa varat tukeakseen Orthexin kasvustrategiaa ja vahvistaakseen Orthexin toimintaa.
Alexander Rosenlew, Orthexin toimitusjohtaja kommentoi:
”Orthex on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttötavaroiden valmistajista, ja tavoitteenamme on tehdä kuluttajien arjesta helpompaa vastuullisesti valmistetuilla, kestävillä tuotteillamme. Uskomme, että säilytysbrändimme SmartStore-tuotteet mielletään Pohjoismaissa tuoteryhmän kärkibrändeiksi ja siksi vähittäiskaupat usein sisällyttävät nämä tuotevalikoimiinsa vastatakseen kuluttajien kysyntään. Laadukkaita tuotteitamme löytyy lähes jokaisesta suomalaisesta kodista sekä kasvavassa määrin eurooppalaisista kodeista. Olemme ylpeitä siitä, että viemme Eurooppaan suomalaisia brändejä ja laadukkaita käyttötavaroita. Pidämme itseämme alamme kestävän kehityksen edelläkävijänä ja esimerkiksi kehitämme aktiivisesti tapoja hyödyntää biopohjaisia materiaaleja sekä edistämme kierrätystä ja kierrätysmateriaalien käyttöä. Olemme kasvattaneet biopohjaisten ja kierrätettyjen materiaalien käyttöä viime vuosina, ja Orthexin valmistamat tuotteet ovat kierrätettäviä. Mahdollinen listautuminen on luonnollinen askel kasvustrategiassamme ja antaa meille mahdollisuuden kasvattaa tunnettuuttamme ja kiihdyttää kasvuamme Euroopassa.”
Sanna Suvanto-Harsaae, Orthexin hallituksen jäsen (hallituksen puheenjohtaja suunnitellun listautumisen jälkeen) kommentoi:
”On ollut ilo liittyä mukaan Orthexin osaavaan ja kokeneeseen tiimiin ja jatkaa hienoa kasvutarinaa yhdessä. Näen, että Orthexilla on paljon kasvupotentiaalia erityisesti viennin ja verkkokaupan kasvattamisen myötä. Suunniteltu listautuminen tukee Orthexin strategian toteuttamista ja avaa uusia kanavia rahoittaa kasvumahdollisuuksia.”
Orthex lyhyesti
Orthex on yksi Pohjoismaiden johtavista kodin käyttötavarayhtiöistä. Orthex suunnittelee, valmistaa ja myy kodin käyttötavaroita tavoitteenaan tehdä kuluttajien jokapäiväisestä elämästä helpompaa: Orthex pyrkii luomaan käytännöllisiä, kestäviä ja korkealaatuisia kodin käyttötavaroita. Orthexin tuotteet kattavat monipuolisen valikoiman säilytyslaatikoita, keittiötarvikkeita sekä tuotteita kotiin ja pihaan. Orthex markkinoi ja myy tuotteitaan kolmen pääkuluttajabrändin alla: SmartStore, GastroMax ja Orthex. Lisäksi se myy ulkopuolisten toimittajien valmistamia keittiötarvikkeita Kökskungen-brändin alla.
Orthexilla on yli 100 vuoden kokemus kodin käyttötavaroiden valmistuksesta, suunnittelusta ja markkinoinnista, ja sillä on noin 800 asiakasta yli 40 maassa. Orthexin keskeisiin maantieteellisiin markkinoihin kuuluvat Pohjoismaat (eli Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti) ja vientimarkkinat, mukaan lukien Saksa, Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta. Orthexin pääkonttori on Espoossa, ja sillä on seitsemän paikallista myyntitoimistoa Pohjoismaissa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhtiön tuotantolaitokset sijaitsevat Tingsrydissä ja Gnosjössä Ruotsissa sekä Lohjalla. Lisäksi Orthexilla on keskitetyt varastot Ruotsissa ja Suomessa Tingsrydin ja Lohjan tuotantolaitosten yhteydessä sekä ulkoistettu varasto Überherrnissä Saksassa.
Orthex pyrkii olemaan toimialan edelläkävijä vastuullisuudessa tarjoamalla turvallisia ja kestäviä tuotteita, pienentämällä toimintansa ja tuotteidensa hiilijalanjälkeä sekä hankkimalla yhä suuremman osan raaka-aineistaan biopohjaisesta ja kierrätetystä materiaaleista. Orthexin tavoitteena on, että sen tuotantoprosessi on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
Orthexin strategia
Orthexin keskeiset tavoitteet sen kasvustrategiassa ovat: (i) tulla Euroopan johtavaksi brändiksi Säilytys-tuoteryhmässä ja (ii) vahvistaa asemaansa yhtenä johtavista kodin käyttötavarayhtiöistä Pohjoismaissa. Keskeiset strategiset painopistealueet tavoitteiden saavuttamiseksi ovat seuraavat:
- Selkeät toimenpiteet menestyksen jatkamiseksi Pohjoismaissa
- Vientimarkkinoiden kasvun nopeuttaminen avainasiakkuuksien kautta
- Verkkokaupan kasvattaminen jakelukanavana
Orthex uskoo, että seuraavat kolme kaupallista tekijää tukevat Orthexin kasvustrategian tehokkaampaa toteuttamista:
- Selkeä säilytysratkaisuihin keskittyvä strategia
- Edelläkävijä vastuullisuudessa
- Korkean innovaatioasteen säilyttäminen
Keskeisten tavoitteiden ja strategisten painopisteiden lisäksi Orthex olettaa, että yhdistymiset ja yritysostot tulevat olemaan tärkeitä mahdollisuuksia. Orthexin aikomuksena on arvioida erityisesti sen Säilytys-tuoteryhmän yritysostomahdollisuudet.
Orthexin vahvuudet
Orthex uskoo, että muun muassa seuraavat tekijät ovat sen keskeisiä vahvuuksia ja kilpailuetuja:
- Historiallisesti vakaat ja kestävät markkinat, joiden ennustetaan kasvavan;
- Laaja valikoima käytännöllisiä, turvallisia, vastuullisia ja korkealaatuisia ajattomasti muotoiltuja tuotteita;
- Pitkä historia ja vahva markkina-asema Pohjoismaissa luovat vankan perustan kasvulle keskeisillä vientimarkkinoilla etenkin säilytysratkaisuissa;
- Vähittäiskauppojen pitkäaikainen kumppani;
- Erikoistunut ja pitkälti automatisoitu tuotanto;
- Tehokas logistiikkajärjestelmä lyhyillä toimitusajoilla;
- Myyntiorganisaatio, jolla vahvaa paikallista toimintaa;
- Vahva kasvu, kannattavuus ja kassavirta; ja
- Osaava ja kokenut johtoryhmä ja henkilöstö.
Orthexin taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka
Yhtiön hallitus on vahvistanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:
- Kasvu: Keskimääräinen liikevaihdon orgaaninen kasvu yli 5 prosenttia vuodessa konsernitasolla ja yli 10 prosenttia Pohjoismaiden ulkopuolella (kasvu paikallisessa valuutassa).
- Kannattavuus: EBITA-marginaali ajan myötä yli 18 prosenttia (oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä).
- Velkaantumisaste: Nettovelan ja oikaistun EBITDA:n suhde alle 2,5. Velkaantumisaste voi väliaikaisesti ylittää tavoitevälin (esimerkiksi yritysostojen yhteydessä).
- Osinkosuhde: Yhtiö pyrkii jakamaan vakaata ja ajan myötä kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta.
Orthexin taloudellisia tunnuslukuja
Orthexin liikevaihto oli 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella 75,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 12,3 miljoonaa euroa. Orthexin suurin ja vahvasti kasvava tuoteryhmä on Säilytys, jonka osuus Orthexin laskutetusta myynnistä oli 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella 63,4 prosenttia. Pohjoismaiden osuus Orthexin laskutetusta myynnistä oli 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella 82,3 prosenttia, ja vientimarkkinoiden 17,7 prosenttia.
Seuraavassa taulukossa esitetään Orthexin keskeisiä tunnuslukuja:
31.12. ja 1.1.–31.12. | ||||
2020 | 2019 | 2019 | 2018 | |
(IFRS) | (FAS) | |||
(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu) | (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu) | |||
Liikevaihto(1) | 75 865 | 66 427 | 65 703 | 62 490 |
Liikevaihdon kasvu, prosenttia | 14,2 | n.a. | 5,1 | 1,7 |
Laskutettu myynti(2)(3) | 77 877 | 67 399 | 67 399 | 63 803 |
Laskutetun myynnin kasvu, prosenttia(2)(3) | 15,5 | n.a. | 5,6 | n.a. |
Valuuttakurssineutraali liikevaihdon kasvu, prosenttia(3) | 14,8 | n.a. | 6,2 | n.a. |
Bruttokate(1) | 24 601 | 18 235 | 22 379 | 19 473 |
Bruttokatemarginaali, prosenttia(3) | 32,4 | 27,5 | 34,1 | 31,2 |
EBITDA(3) | 16 458 | 10 700 | 8 764 | 7 744 |
EBITDA-marginaali, prosenttia(3) | 21,7 | 16,1 | 13,3 | 12,4 |
EBITA(3) | 12 336 | 6 593 | 6 040 | 4 871 |
EBITA-marginaali, prosenttia(3) | 16,3 | 9,9 | 9,2 | 7,8 |
Liikevoitto(1)(4) | 12 281 | 6 540 | 2 035 | 888 |
Liikevoittomarginaali, prosenttia(3) | 16,2 | 9,8 | 3,1 | 1,4 |
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, bruttokate(5) | 0 | 882 | 882 | 315 |
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, EBITDA(5) | 597 | 1 000 | 1 000 | 356 |
Oikaistu bruttokate(3)(6) | 24 601 | 19 117 | 23 261 | 19 788 |
Oikaistu bruttokatemarginaali, prosenttia(3)(6) | 32,4 | 28,8 | 35,4 | 31,7 |
Oikaistu EBITDA(3)(6) | 17 054 | 11 700 | 9 764 | 8 101 |
Oikaistu EBITDA-marginaali, prosenttia(3)(6) | 22,5 | 17,6 | 14,9 | 13,0 |
Oikaistu EBITA(3)(6) | 12 933 | 7 593 | 7 040 | 5 227 |
Oikaistu EBITA-marginaali, prosenttia(3)(6) | 17,0 | 11,4 | 10,7 | 8,4 |
Oikaistu liikevoitto(3)(6) | 12 878 | 7 540 | 3 035 | 1 244 |
Oikaistu liikevoittomarginaali, prosenttia(3)(6) | 17,0 | 11,4 | 4,6 | 2,0 |
Henkilöstö kokoaikaisiksi työntekijöiksi muunnettuna | 285 | 272 | 272 | 264 |
Liiketoiminnan rahavirta(1) | 12 709 | 8 468 | 9 786 | 6 665 |
Operatiivinen vapaa rahavirta(3)(7) | 13 853 | 9 076 | 6 857 | 5 930 |
Kassakonversio, prosenttia(3)(8) | 81,2 | 77,6 | 70,2 | 73,2 |
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -3 201(1) | -2 624(1) | -2 908 | -2 171 |
Nettovelka(3) | 38 886 | 41 076 | 29 139 | 33 490 |
Nettovelan suhde oikaistuun EBITDA:an 12 edelliseltä kuukaudelta, suhdeluku(3)(6) | 2,3 | 3,5 | 3,0 | 4,1 |
Nettokäyttöpääoma(3) | 12 379 | 10 673 | 10 673 | 11 478 |
Sijoitettu pääoma ilman liikearvoa(3)(9) | 31 835 | 32 104 | 21 387 | 22 006 |
Sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia(3)(10) | 38,4 | 19,9 | 9,4 | 4,0 |
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia(3)(11) | 40,3 | 22,9 | 14,0 | 5,6 |
Omavaraisuusaste, prosenttia(3)(12) | 22,6 | 20,1 | 21,0 | 20,5 |
Oman pääoman tuotto, prosenttia(3)(13) | 49,0 | 15,3 | -12,0 | -22,0 |
- Tilintarkastettu.
- Laskutettu tuotemyynti jälleenmyyntiasiakkaille, josta ei ole vähennetty jälkihyvityksiä, asiakasbonuksia ja kassa-alennuksia. Laskutettu myynti esittää Orthexin laskutetun tuotemyynnin määrän jälleenmyyntiasiakkaille ilman jälkihyvitysten, asiakasbonusten ja kassa-alennusten vaikutusta.
- Vaihtoehtoinen tunnusluku. Yhtiö esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Yhtiön näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää Yhtiötä koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille Yhtiön toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista.
- Tilintarkastetussa FAS-konsernitilinpäätöksessä 2019 ja Tilintarkastetussa FAS-konsernitilinpäätöksessä 2018 erän nimi on ”Liiketulos”.
- Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat tietyt varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat erät mukaan lukien kustannukset liiketoiminnan uudelleenjärjestelystä, liiketoimintojen tai pysyvien omaisuuserien myymisestä aiheutunut voitto tai tappio, strategiset kehitysprojektit, ulkoisten neuvonantajien kustannukset liittyen pääomien uudelleenjärjestelyyn, uudelleenjärjestelyjen yhteydessä syntyneiden pysyvien omaisuuserien arvonalentumiset, vahingonkorvaukset ja yritysostoihin liittyvät transaktiokustannukset.
- Esitetään Orthexin liiketoiminnan tuloksellisuuden osoittamiseksi ja tilikausien välisen vertailukelpoisuuden parantamiseksi. Orthexin näkemyksen mukaan oikaistut tulosmittarit tarjoavat mielekästä lisätietoa ja parantavat tilikausien välistä vertailukelpoisuutta, kun tavallisen liiketoiminnan ulkopuolisia eriä ei huomioida.
- Operatiivinen vapaa rahavirta on oikaistu EBITDA vähennettynä investoinneilla aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin. Operatiivinen vapaa rahavirta on sisäinen mittari joka antaa lisätietoa rahavirrasta, jonka Orthex pystyy tuottamaan aineellisten ja aineettomien investointien jälkeen.
- Kassakonversio lasketaan jakamalla operatiivinen vapaa rahavirta oikaistulla EBITDA:lla. Kassakonversio esittää miten paljon rahavirtaa Orthex luo verrattuna sen tulokseen. Tunnusluku osoittaa Orthexin kyvyn maksaa osinkoja ja kerätä pääomaa yritysostoihin ja muihin transaktioihin.
- Sijoitettu pääoma ilman liikearvoa on oma pääoma ja nettovelka vähennettynä liikearvolla. Sijoitettu oma pääoma ilman liikearvoa esittää Orthexiin sijoitetun varallisuuden, minkä lisäksi sitä hyödynnetään oikaistun sijoitetun pääoman tuoton laskemisessa.
- Sijoitetun pääoman tuotto (prosenttia) lasketaan jakamalla liikevoitto keskimääräisellä sijoitetulla omalla pääomalla josta on vähennetty liikearvo. Sijoitetun pääoman tuotto on sisäinen mittari sijoitetun pääoman tuoton arviointiin ja erilaisten liiketoimintojen ja mahdollisuuksien arviointiin huomioiden niiden vaatima pääoma.
- Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (prosenttia) lasketaan jakamalla oikaistu liikevoitto keskimääräisellä sijoitetulla omalla pääomalla josta on vähennetty liikearvo. Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto on sisäinen mittari sijoitetun pääoman tuoton arviointiin ja erilaisten liiketoimintojen ja mahdollisuuksien arviointiin huomioiden niiden vaatima pääoma.
- Omavaraisuusaste lasketaan jakamalla oma pääoma taseen loppusummalla. Omavaraisuusaste kuvastaa taloudellista riskitasoa ja on hyödyllinen mittari Orthexin johdolle Orthexin liiketoimintojen vaatiman pääoman seuraamisessa.
- Oman pääoman tuotto lasketaan jakamalla tilikauden tulos omalla pääomalla (tilikauden ensimmäisen ja viimeisen päivän keskiarvona). Oman pääoman tuotto mittaa osakkeenomistajien sijoittaman pääoman kerryttämää tulosta Orthexissa.
Tietoa Listautumisannista
Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan sekä osakeannista, jossa Yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita, että osakemyynnistä, jossa eräät Yhtiön osakkeenomistajat, mukaan lukien suurin osakkeenomistaja Sponsor Fund IV Ky (”Sponsor Fund”), myyvät osakkeitaan. Yhtiön, myyvien osakkeenomistajien, Yhtiön hallituksen ja Orthexin johdon sekä suunniteltuun henkilöstöantiin osallistuvien työntekijöiden odotetaan sitoutuvan tavanomaisiin luovutusrajoitusjärjestelyihin. Sponsor Fund jää merkittäväksi osakkeenomistajaksi Listautumisannin jälkeen.
Tietyt ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään osakkeita lopulliseen merkintähintaan mahdollisessa Listautumisannissa tietyin edellytyksin ja ehdolla, että Yhtiön koko osakekannan arvostus on lopullisella merkintähinnalla (Listautumisannista saatavien varojen jälkeen) enintään 121 miljoonaa euroa. Ankkurisijoittajat ovat sitoutuneet merkitsemään Yhtiön osakkeita määrät, jotka johtavat seuraaviin suhteellisiin osuuksiin Yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista mahdollisen Listautumisannin toteuttamisen jälkeen: Conficap Oy 12,5 prosenttia, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4,0 prosenttia, ja Thomasset Oy 4,0 prosenttia. Lisäksi seuraavat ankkurisijoittajat ovat sitoutuneet merkitsemään Orthexin osakkeita määrät, joka lopullisella merkintähinnalla vastaa: tietyt OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot 3,0 miljoonaa euroa, tietyt Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot 3,0 miljoonaa euroa, ja Oy Julius Tallberg Ab 3,0 miljoonaa euroa.
Yhtiö, Sponsor Fund ja Järjestäjät ovat Conficapin ankkurisijoitusta koskevassa sopimuksessa sopineet, ja osapuolet tiedostavat, että Conficapin tarkoituksena on ehdottaa uutta jäsentä Yhtiön hallitukseen niin pian kuin se on käytännössä mahdollista suunnitellun listautumisen toteuttamisen jälkeen. Yhtiö ja Sponsor Fund ovat sitoutuneet edesauttamaan tämän nimityksen toteutumista lakien ja asetusten asettamissa rajoissa. Nimitys on ehdollinen Yhtiön yhtiökokouksen päätökselle. Lisäksi Yhtiö ja Sponsor Fund ovat sitoutuneet siihen, että jos Yhtiö tulevaisuudessa perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, laaditaan tällaisen toimikunnan työjärjestys siten, että Yhtiön osakkeenomistajilla, joiden osakeomistus ja äänioikeus ylittää 10 prosenttia, on oikeus nimittää edustaja nimitystoimikuntaan.
Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivuliike (”Carnegie”) toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä (”Pääjärjestäjä”). Nordea Bank Oyj (”Nordea”) toimii Listautumisannin järjestäjänä (”Järjestäjä”, ja yhdessä Pääjärjestäjän kanssa ”Järjestäjät”). Orthexin oikeudellisena neuvonantajana Listautumisannissa toimii White & Case LLP. Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana Listautumisannissa toimii Roschier Asianajotoimisto Oy. Hill+Knowlton Strategies toimii Orthexin viestinnällisenä neuvonantajana.
Lehdistötilaisuus
Orthex pitää Teams-lehdistötilaisuuden tänään 4.3.2021 kello 11.00.
Ilmoittautuminen lehdistötilaisuuteen:
Nasdaq Helsinki, viestintä, maarit.bystedt@nasdaq.com, puh. 040 555 2030
Lisätietoja antaa
Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja, Orthex Oy
Puh. 040 500 3826
alexander.rosenlew@orthexgroup.com
Juuso Kivinen, hallituksen puheenjohtaja (hallituksen jäsen suunnitellun listautumisen jälkeen), Orthex Oy
Puh. 050 521 1444
juuso.kivinen@sponsor.fi
Sanna Suvanto-Harsaae, hallituksen jäsen (hallituksen puheenjohtaja suunnitellun listautumisen jälkeen), Orthex Oy
Puh. +45 20 63 36 17
sanna@harsaae.dk
Tietoa ankkurisijoittajista
Conficap Oy on vakavarainen suomalainen perheyritys, jonka historia ulottuu yli sadan vuoden taakse. Yhtiön toiminta koostuu kolmesta liiketoimintakokonaisuudesta: Are Oy, kiinteistötoiminta ja sijoitustoiminta. Conficap-konserniin kuuluu Are Oy, joka on Suomen johtava talotekniikkayhtiö. Conficap on aktiivinen toimija kiinteistömarkkinoilla pääosin Suomessa ja lisäksi Conficap sijoittaa listattuihin ja listaamattomiin yhtiöihin Suomessa ja kansainvälisesti. Omistajana Conficap on pitkäjänteinen ja aktiivinen menestyvän liiketoiminnan mahdollistaja. Omistamiinsa yhtiöihin se tarjoaa osaamista, pääomaa ja aikaa kehitysaskelten johdonmukaiseen toteuttamiseen. Tavoitteena on omistaja-arvon pitkäjänteinen kasvattaminen.
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on Suomen suurin yksityinen työeläkevakuutusyhtiö.
Thomasset Oy on suomalainen, perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka tekee valikoidusti sijoituksia Pohjoismaisiin listattuihin ja listaamattomiin yhtiöihin. Konserniin kuuluvat lisäksi Thominvest Oy (pääomarahastosijoitukset) ja Biothom Oy (Life Science -sijoitukset).
OP-Rahastoyhtiö Oy hallinnoi OP-sijoitusrahastoja ja on OP Osuuskunnan kokonaan omistama tytäryhtiö.
Sp-Rahastoyhtiö Oy on Säästöpankkien omistama suomalainen sijoitusrahasto- ja varainhoitoyhtiö, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaille kilpailukykyisiä rahastoja ja varainhoitopalveluja asiakkaan tarpeet huomioiden.
Oy Julius Tallberg Ab on yksityinen sijoitusyhtiö joka on palvellut jo 140 vuoden ajan kotimaisen teollisuuden ja kaupan alan yrityksiä.
Tietoa Sponsor Capitalista
Sponsor Capital on suomalainen vuonna 1997 perustettu pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin. Sijoituskohteemme ovat suomalaisia yhtiöitä, jotka toimivat kotimaassa tai ovat jo laajentuneet ulkomaille. Perustamisestaan lähtien Sponsor Capitalin rahastoihin on sijoitettu lähes 800 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä Sponsor Capital hallinnoi aktiivisesti yhteensä 402 miljoonan euron pääomasijoitusrahastoja. Toimintansa aikana Sponsor Capital on sijoittanut 33 suomalaiseen yritykseen. Sponsor Capital toimii vastuullisesti, pitkäjänteisesti, tulosorientoituneesti ja aina uskoen yrittäjähengen tärkeyteen.
Tärkeää tietoa
Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu, eikä kopioita siitä tule levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Uuteen-Seelantiin, Australiaan, Japaniin, Hongkongiin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan.
Tämä tiedote ei ole asetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) ja sen alaisen lainsäädännön mukainen esite. Esiteasetuksen mukaisesti laadittu ja Finanssivalvonnan hyväksymä esite tullaan julkaisemaan, ja se tulee julkaisemisen jälkeen olemaan saatavilla Yhtiöltä sekä muista esitteessä mainituista paikoista. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.
Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.
Muissa Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa kuin Suomi (kukin, ”Relevantti valtio”) nämä tiedot ja tämä tarjous on osoitettu ja ohjattu henkilöille, jotka ovat “Kokeneita sijoittajia” Esiteasetuksen artiklan 2(e) tarkoittamassa merkityksessä. Arvopaperit ovat ainoastaan saatavilla Kokeneille sijoittajille ja mihin tahansa kutsuun, tarjoukseen tai sopimuksen arvopapereiden merkitsemiseksi, ostamiseksi tai muutoin hankkimiseksi ryhdytään ainoastaan Kokeneiden sijoittajien kanssa. Kenenkään, joka ei ole Kokenut sijoittaja, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön Relevantissa valtiossa.
Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan (a)-(d) -kohtien mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille tämä tiedote voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.
Tässä tiedotteessa käsitellyt asiat saattavat olla tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole historiallisia tosiseikkoja ja voidaan tunnistaa sanoista, kuten ”uskoa”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”aikoa”, ”arvioida”, ”tulla”, ”saattaa”, ”jatkua”, ”pitäisi” ja vastaavista ilmaisuista. Tässä tiedotteessa tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin oletuksiin, joista monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Vaikka Yhtiö uskoo, että nämä oletukset olivat antamisensa ajankohtana perusteltuja, niihin luonnostaan liittyy merkittäviä tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä, satunnaisuuksia ja muita tärkeitä tekijöitä, joita on vaikeaa tai mahdotonta ennakoida ja jotka ovat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tällaiset riskit, epävarmuustekijät, satunnaisuudet ja muut tärkeät tekijät saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet tapahtumat eroavat olennaisesti odotuksista, jotka on ilmaistu tai joihin on viitattu tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa.
Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa, ja ne voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.
Tietoa jakelijoille
Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen (”MiFID II”); (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta; ja (c) Finanssivalvonnan määräyksistä ja ohjeista koskien sijoituspalvelutoimintaa ja sen harjoittamista (yhdessä ”MiFID II Tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan kukin niistä täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset: (i) yksityissijoittajille sekä vaatimukset (ii) sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten erikseen määritelty MiFID II:ssa (”kohdemarkkinat”). Jakelijoiden tulisi huomioida että: osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin Listautumisantiin liittyen. Epäselvyyksien välttämiseksi, kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID II:ta sovellettaessa; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa, tai ostaa tai tehdä mitään muita osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä. Jokainen jakelija on velvollinen ottamaan vastuulleen oman kohdemarkkina-arviointinsa liittyen Yhtiön osakkeisiin ja asianmukaisten jakelukanavien määrittämisen.