Citycon tiedotti eilen laskevansa liikkeelle 350 MEUR:n vihreän hybridilainan, jonka vuotuinen kuponkikorko on kiinteä 4,496 % tarkistuspäivään 22.2.2025 saakka, minkä jälkeen korko määritellään uudestaan 5 vuoden välein. Lainalla ei ole määrättyä eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin ensimmäistä kertaa 90 päivän ajanjaksolla ensimmäisestä tarkistuspäivästä sekä tätä seuraavina vuotuisina koronmaksupäivinä. Hybridilainan liikkeeseenlaskupäivä on arviolta 22.11.2019.

Yhtiö kertoi merkittävistä rahoitusjärjestelyistä ja suunnitelmista vihreän hybridilainan osalta jo 7.11.2019 ja kommentoimme tätä järjestelyä aikaisemmin täällä. Hybridilainan koko jäi enimmäiskokoa (400 MEUR) pienemmäksi ja sen korko oli hieman omaa arviotamme suurempi (arviomme korkotasoksi oli noin 3,5-4 %).

Hybridilainan liikkeeseenlaskusta saatavat nettotuotot on tarkoitus käyttää sellaisten uusien tai olemassa olevien kiinteistöjen, kehityshankkeiden tai projektien rahoittamiseen ja uudelleenrahoittamiseen, jotka ovat Cityconin vihreän rahoituksen viitekehyksen mukaisia. Yhtiö odottaa käyttävänsä osan liikkeeseenlaskun nettotuotoista yhtiön olemassa olevien tiettyjen lainojen takaisinmaksuun ja jälleenrahoittamiseen, sekä yleisiin yritystoimintaan liittyviin tarkoituksiin. Osana rahoitusjärjestelyä Citycon julkaisi 7.11. ostotarjoukset kolmesta sen joukkovelkakirjasarjasta ja yhdestä Norjan kruunumääräisestä jvk-lainasta. Näiden ostotarjousten tulokset eivät ole vielä selvillä, joten rahoitusjärjestelyiden kokonaisvaikutus Cityconille ei ole vielä tiedossa.