Sotkamo Silver sopi vaihtovelkakirjan ehtojen muutoksesta

Sotkamo Silver tiedotti torstaina, että yhtiö hallitus on yhteisymmärryksessä yhtiön vaihtovelkakirjalainan haltijoiden kanssa päättänyt muuttaa vaihtovelkakirjalainan ehtoja siten, että niiden ennenaikainen takaisinmaksu on mahdollista. Muutos antaa Sotkamo Silverille oikeuden lunastaa kaikki ulkona olevat vaihtovelkakirjat hintaan, joka vastaa 101 % vaihtovelkakirjojen nimellisarvosta lisättynä kertyneillä koroilla. Vuonna 2018 liikkeelle lasketun vaihtovelkakirjalainen nimellisarvo on 5,0 MEUR ja kuponkikorko 8 %. Laina erääntyy maksettavaksi syyskuussa 2022.

Yhtiö tiedotti tammikuussa selvittävänsä vuonna 2022 erääntyvien rahoitusinstrumenttien uudelleenrahoittamista. Lisäksi Sotkamo Silver tiedotti maaliskuussa aloittaneensa kirjallisen menettelyn muuttaakseen 13,2 MEUR:n suuruisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainansa ehtoja voidakseen lunastaa velkakirjat ennen ehtojen mukaista eräpäivää. Muutos 2018 Vaihtovelkakirjalainan ehtoihin on Yhtiölle lisäaskel, joka mahdollistaa vuonna 2022 erääntyvien rahoitusinstrumenttien uudelleenrahoittamisen.

Odotamme Sotkamo Silverin tiedottavan uudesta rahoituspaketista lähiviikkoina

Vaihtovelkakirjalainan ehtojen muutos oli odotettu ja mielestämme ennenaikaisen lunastushinnan preemio on kohtuullinen Sotkamo Silverin omistajien kannalta. Arviomme mukaan yhtiöllä on latu auki vanhojen lainojen puolesta uudelle rahoituspaketille, kunhan mainittu joukkovelkakirjalainan ehtojen muutos saadaan sinetöityä ja odotamme tämän tapahtuvan lähiaikoina. Odotamme Sotkamo Silver tiedottavan uudesta rahoituspaketista vielä lähiviikkojen aikana, mutta todennäköisesti pitkäaikaisen rahoituspaketin kokoluokkaan ja rakenteeseen liittyy tuntuvaa epävarmuutta. Olemme kommentoineet Sotkamo Silver rahoitusneuvotteluiden lähtökohtia aiemmin täällä ja täällä.