Cityvarasto Oyj julkistaa suunnitellun listautumismyynnin ja -annin alustavan hintavälin ja lisätietoa sen osakkeiden listaamisesta Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

Cityvarasto Oyj Lehdistötiedote 23.9.2025 klo 21:45

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Cityvarasto Oyj julkistaa suunnitellun listautumismyynnin ja -annin alustavan hintavälin ja lisätietoa sen osakkeiden listaamisesta Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

Viitaten 16.9.2025 julkistettuun tiedotteeseen koskien suunniteltua listautumismyyntiä ja -antia ja osakkeiden listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ("First North") ("Listautuminen"), Cityvarasto Oyj ("Cityvarasto" tai "Yhtiö") julkistaa suunniteltuun Listautumiseensa liittyvän tiettyjen nykyisten osakkeenomistajien osakemyynnin ja Yhtiön osakeannin ("Listautumismyynti ja -anti") alustavan hintavälin.

Suunnitellun Listautumismyynnin ja -annin merkintäajan odotetaan alkavan 24.9.2025 kello 10.00.

Listautumismyynti ja -anti lyhyesti

• Yhtiön osakkeenomistajat Stonerose Capital Oy, Feut AS ja Matti Heiskanen ("Myyjät") tarjoavat ostettavaksi alustavasti yhteensä enintään 1.672.937 Yhtiön olemassa olevaa osaketta ("Myyntiosakkeet") ("Osakemyynti").
• Lisäksi Yhtiö pyrkii keräämään noin 15 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Yhtiön uusia osakkeita ("Uudet Osakkeet") merkittäväksi ("Osakeanti"). Liikkeeseen laskettavien Uusien Osakkeiden määrä määräytyy Tarjottavien Osakkeiden (kuten määritelty jäljempänä) lopullisen osakekohtaisen merkintähinnan ("Lopullinen Merkintähinta") perusteella. Uusiin Osakkeisiin, Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin (kuten määritelty jäljempänä) viitataan yhteisesti termillä "Tarjottavat Osakkeet".
• Listautumismyynnin ja -annin alustava hintaväli on vähintään 14,89 euroa ja enintään 17,02 euroa osakkeelta ("Alustava Hintaväli").
• Alustavan Hintavälin mukaan laskettuna Yhtiön markkina-arvo Listautumismyynnin ja -annin jälkeen olisi noin 120–135 miljoonaa euroa, olettaen, että Yhtiö kerää Osakeannissa noin 15 miljoonan euron bruttovarat.
• Tarjottavien Osakkeiden lukumäärä on alustavasti enintään 2.684.054 Tarjottavaa Osaketta olettaen, että Lopullinen Merkintähinta on Alustavan Hintavälin alalaidassa ja että Henkilöstöannissa (kuten määritelty jäljempänä) merkitään enintään 3.729 Uutta Osaketta, Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja Lisäosakeoptiota (kuten määritelty jäljempänä) ei käytetä (3.086.662 Tarjottavaa Osaketta, jos Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan).
• Listautumismyynti- ja anti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti"), (ii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti Yhdysvaltojen ulkopuolella ("Instituutioanti") sekä (iii) henkilöstöannista Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden kaikille koko- ja osa-aikaisille työntekijöille Suomessa, jotka ovat vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa merkintäajan alkaessa, sekä Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenille tietyin ehdoin ("Henkilöstöanti").
• Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Odin Kiinteistö, tietyt Sp-Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot, SKAGEN Funds, Takoa Invest ja Cityvaraston hallituksen puheenjohtajan Aki Kostianderin määräysvaltayhteisö Biomerit ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita yhteensä 20 miljoonalla eurolla Listautumismyynnissä ja -annissa tietyin edellytyksin.
• Listautumismyynnin ja -annin yhteydessä Yhtiön odotetaan sitoutuvan 180 päivän pituiseen luovutusrajoitukseen, Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten 360 päivän pituiseen luovutusrajoitukseen, sekä Henkilöstöantiin osallistuvien henkilöstön jäsenten 360 päivän pituisiin luovutusrajoituksiin. Lisäksi Myyjien odotetaan sitoutuvan luovutusrajoitukseen, joka päättyy Stonerose Capital Oy:n ja Matti Heiskasen osalta 360 päivän ja Feut AS:n osalta 180 päivän kuluttua Listautumisesta.
• Stonerose Capital Oy:n ja Feut AS:n odotetaan myöntävän vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorille ("SEB") ("Vakauttamisjärjestäjä") lisäosakeoption, joka oikeuttaisi Vakauttamisjärjestäjän ostamaan alustavasti enintään 402.608 lisäosaketta ("Lisäosakkeet") yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumismyynnin ja -annin yhteydessä ("Lisäosakeoptio"). Lisäosakeoptio olisi käytettävissä 30 päivän ajan Yhtiön osakkeiden ("Osakkeet") kaupankäynnin alkamisesta First Northilla.
• Tarjottavat Osakkeet vastaavat alustavasti enintään noin 33,3 prosenttia Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen (lukuun ottamatta Yhtiön hallussa olevia omia Osakkeita) olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä (noin 38,3 prosenttia, jos Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan), että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 1.011.117 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden lukumäärä on laskettu olettaen, että Lopullinen Merkintähinta on Alustavan Hintavälin alalaidassa ja että Henkilöstöannissa merkitään yhteensä 3.729 Uutta Osaketta Henkilöstöosakkeisiin (kuten määritelty jäljempänä) sovellettavalla alemmalla merkintähinnalla).
• Listautumismyynnin ja -annin arvo olisi noin 46 miljoonaa euroa olettaen, että Yhtiö kerää Osakeannissa noin 15 miljoonan euron bruttovarat, Myyjät myyvät kyseisellä hinnalla lasketun enimmäismäärän Myyntiosakkeita, ja Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti.
• Yleisöannin, Instituutioannin ja Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 24.9.2025 klo 10.00. Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyy arviolta 30.9.2025 kello 16.00. Instituutioannin merkintäaika päättyy arviolta 2.10.2025 kello 10.00.
• Yleisö- ja Henkilöstöanti voidaan ylikysyntätilanteessa keskeyttää aikaisintaan 29.9.2025 kello 16.00. Lisäksi Instituutioanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 1.10.2025 kello 16.00.
• Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöantien merkintäaikoja.
• Cityvarasto on jättänyt Listautumismyyntiä ja -antia koskevan suomenkielisen esitteen ("Esite") hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonnan odotetaan hyväksyvän Esitteen arviolta 23.9.2025.
• Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 3.10.2025 kaupankäyntitunnuksella "CITYVA".

Ville Stenroos, Cityvaraston toimitusjohtaja, kommentoi:

"Hienoa, että olemme edenneet jälleen askeleen lähemmäs listautumista ja voimme aloittaa listautumismyynnin ja -annin. Olemme hyvin kasvuhakuisia ja osakeanti sekä listautuminen First Northiin edistäisivät erinomaisesti tavoitteitamme kasvaa niin orgaanisesti kuin yritysostoin.

Uskon, että listautuminen tukee selvästi liiketoimintaamme ja julkisuuskuvaamme. Jo nyt olemme saaneet paljon näkyvyyttä niin sosiaalisessa kuin perinteisessä mediassa. Ehkä olet myös nähnyt listautumismainoksemme "Varastolähtö listautumiseen" pienvarastojemme seinillä ja PakuOvelle.com pakujen kyljissä?

Haluan kiittää ankkurisijoittajia jo tässä vaiheessa heidän osoittamasta luottamuksesta yhtiötämme kohtaan ja toivomme että myös piensijoittajat kiinnostuvat laajasti osakkeestamme ja löytävät entistä paremmin myös palvelujemme pariin."

Aki Kostiander, Cityvaraston hallituksen puheenjohtaja, kommentoi:

"Pienvarastot ovat kansainvälisesti katsottuna vakiintunut oma toimialansa kiinteistösektorin sisällä. Se on mielenkiintoinen yhdistelmä kuluttaja- ja kiinteistöbisnestä ja poikkeaa tällä tavoin tavanomaisesta kiinteistösijoittamisesta. Suomen markkinalla on varaa kasvaa tällä toimialalla ja Cityvarasto on erinomaisissa asemissa ottaakseen osansa kasvusta.

Hallituksen puheenjohtajana minulla on täysi luottamus yhtiön johtoon ja siihen, että he tulevat jatkamaan liiketoiminnan kehittämistä samalla innolla ja tarmolla kuin tähänkin asti. Osoituksena tästä luottamuksesta, halusin tulla mukaan yhtenä ankkurisijoittajana ja lisätä omistustani yhtiössä."

Listautumismyynnin ja -annin tausta ja syyt

Cityvarasto on suomalainen pienvarasto-, pakettiautonvuokraus- ja muuttopalvelualan yhtiö. Cityvarasto-konserniin kuuluvat emoyhtiö Cityvarasto Oyj:n lisäksi merkittävimpinä tytäryhtiöinä pakettiautonvuokraukseen erikoistunut PakuOvelle.com sekä muuttopalveluyhtiö Opiskelijamuutot. Yhtiön liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen: ydinliiketoimintaan, joka kattaa pienvarastojen ja muiden tilojen vuokraamisen sekä pienvarastopalvelut, sekä liitännäispalveluihin, jotka kattavat pakettiautonvuokraus- ja muuttopalveluliiketoiminnan.

Listautumismyynnin ja -annin tavoitteena on edistää Cityvaraston kasvustrategian toteuttamista sekä lisätä sen strategista joustavuutta. Listautuminen mahdollistaisi myös Cityvaraston pääsyn pääomamarkkinoille ja sen omistuspohjan laajenemisen sekä kotimaisilla että ulkomaisilla sijoittajilla, mikä lisäisi Osakkeiden likviditeettiä. Lisäksi Listautumismyynnin ja -annin odotetaan hyödyttävän Cityvarastoa toiminnallisesti (esimerkiksi rekrytoinnissa ja tekemällä Cityvarastosta vahvemman ja uskottavamman kumppanin), parantavan Cityvaraston tunnettuutta sen asiakkaiden, mahdollisten tulevien työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa sekä kiinteistö- ja vuokramarkkinoilla yleensä, ja siten vahvistaisi Cityvaraston kilpailukykyä. Listautuminen ja lisääntynyt likviditeetti mahdollistaisivat myös Osakkeiden tehokkaamman käytön vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa sekä henkilöstön palkitsemisessa.

Tietoja Listautumismyynnistä ja -annista

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 268.637 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 2.546.006 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille private placement -järjestelyissä Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti Yhdysvaltojen ulkopuolella. Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti enintään 3.729 henkilöstöosaketta ("Henkilöstöosakkeet") merkittäväksi Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden kaikille koko- ja osa-aikaisille työntekijöille Suomessa, jotka ovat vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa merkintäajan alkaessa, sekä Yhtiön hallituksen ja Yhtiön johtoryhmän jäsenille. Yhtiö voi kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöannin välillä. Edellä esitetystä huolimatta Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 117.509 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä.

Listautumismyynnin ja -annin Alustava Hintaväli on vähintään 14,89 euroa ja enintään 17,02 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Lopullinen Merkintähinta Henkilöstöannissa on 10 prosenttia alhaisempi kuin Yleisöannin Lopullinen Merkintähinta. Tämän vuoksi Henkilöstöannissa Tarjottavien Osakkeiden merkintähinta voi olla enimmillään 15,32 euroa osakkeelta.

Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 15 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi alustavasti enintään 1.011.117 Yhtiön Uutta Osaketta olettaen, että Lopullinen Merkintähinta on Alustavan Hintavälin alalaidassa ja että Henkilöstöannissa tarjotaan enintään 3.729 Uutta Osaketta.

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Odin Kiinteistö, tietyt Sp-Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot, SKAGEN Funds, Takoa Invest ja Cityvaraston hallituksen puheenjohtajan Aki Kostianderin määräysvaltayhteisö Biomerit (jäljempänä yhdessä "Ankkurisijoittajat") ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita yhteensä noin 20 miljoonalla eurolla Listautumismyynnissä ja -annissa olettaen, että Yhtiön koko osakekannan arvostus (lukuun ottamatta Yhtiön hallussa olevia omia Osakkeita) on Lopullisella Merkintähinnalla ennen Osakeannissa kerättäviä varoja enintään 120 miljoonaa euroa. Merkintäsitoumusten ehtojen mukaan Ankkurisijoittajille taataan merkintäsitoumusten kattama määrä Tarjottavia Osakkeita.

Listautumisannin yhteydessä Yhtiön odotetaan sitoutuvan 180 päivän pituiseen luovutusrajoitukseen. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten odotetaan solmivan Yhtiön luovutusrajoitussopimusta vastaavan luovutusrajoitussopimuksen, joka päättyy 360 päivän kuluttua Listautumisesta. Myyjien odotetaan sitoutuvan Yhtiön luovutusrajoitussopimusta vastaavaan luovutusrajoitussopimukseen, joka päättyy Stonerose Capital Oy:n ja Matti Heiskasen osalta 360 päivän ja Feut AS:n osalta 180 päivän kuluttua Listautumisesta. Henkilöstöantiin osallistuvan henkilöstön on Henkilöstöannin ehtojen mukaisesti sitouduttava Yhtiön ja Myyjien luovutusrajoitussopimusta vastaavaan luovutusrajoitukseen, joka päättyy 360 päivän kuluttua Listautumisesta.

Stonerose Capital Oy:n ja Feut AS:n odotetaan myöntävän Vakauttamisjärjestäjälle Lisäosakeoption ostaa Lopullisella Merkintähinnalla alustavasti enintään 402.608 Lisäosaketta yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumismyynnin ja -annin yhteydessä. Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First Northissa (eli arviolta 3.10.2025–1.11.2025). Lisäosakkeet vastaavat noin 5,7 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä (lukuun ottamatta Yhtiön hallussa olevia omia Osakkeita) ennen Listautumismyyntiä ja -antia ja noin 5,0 prosenttia Listautumismyynnin ja -annin jälkeen olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 1.011.117 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden lukumäärä on laskettu olettaen, että Lopullinen Merkintähinta on Alustavan Hintavälin alalaidassa ja Henkilöstöannissa merkitään yhteensä 3.729 Uutta Osaketta Henkilöstöosakkeisiin sovellettavalla alemmalla merkintähinnalla). Lisäosakkeet vastaavat kuitenkin aina enintään 15 prosenttia Uusien Osakkeiden ja Myyntiosakkeiden kokonaismäärästä.

Listautumismyynnissä ja -annissa tarjottavien Uusien Osakkeiden liikkeeseen laskemisen seurauksena Osakkeiden määrä (lukuun ottamatta Yhtiön hallussa olevia omia Osakkeita) voi kasvaa alustavasti enintään 8.060.226 Osakkeeseen olettaen, että Uusien Osakkeiden Lopullinen Merkintähinta on Alustavan Hintavälin alalaidassa ja että Henkilöstöannissa merkitään yhteensä 3.729 Uutta Osaketta Henkilöstöosakkeisiin sovellettavalla alemmalla merkintähinnalla.

Cityvaraston Osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla ennen Listautumismyyntiä ja -antia. Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille Osakkeiden listaamiseksi First Northissa. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 3.10.2025.

Esitteen julkaiseminen

Cityvarasto on jättänyt Listautumismyyntiä ja -antia koskevan Esitteen hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonnan odotetaan hyväksyvän Esitteen arviolta 23.9.2025. Esite tulee olemaan saatavilla Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.cityvarasto.fi/ipo ja Nordnet Bank AB:n ("Nordnet") osoitteessa www.nordnet.fi/cityvarasto arviolta 24.9.2025 alkaen. Esitteestä laadittu englanninkielinen asiakirja tulee olemaan saatavilla Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.cityvarasto.fi/ipo ja Nordnetin verkkosivustolla osoitteessa www.nordnet.fi/cityvarasto arviolta 24.9.2025 alkaen.

Neuvonantajat

SEB toimii suunnitellun Listautumismyynnin ja -annin pääjärjestäjänä ("Pääjärjestäjä"). Yhtiö on nimittänyt Nordnetin toimimaan merkintäpaikkana Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa. Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii Cityvaraston oikeudellisena neuvonantajana. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana. Miltton Oy toimii Cityvaraston viestinnällisenä neuvonantajana. Suunnitellun listautumismyynnin ja -annin toteutuessa SEB toimii Cityvaraston Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana (certified adviser).

Yhtiötilaisuus

Cityvarasto järjestää yhtiötilaisuuden 24.9.2025 klo 18.00. Tilaisuudessa esiintyvät Cityvaraston toimitusjohtaja Ville Stenroos, talousjohtaja Matti Leinonen ja hallituksen puheenjohtaja Aki Kostiander. Tilaisuus pidetään Sanomatalossa, Eliel tapahtumastudiolla osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Osallistujille varataan mahdollisuus kysyä kysymyksiä esityksen jälkeen. Tilaisuutta voi seurata myös webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://cityvarasto.events.inderes.com/yhtiotilaisuus

Tärkeitä päivämääriä

Lisätietoja antavat

Ville Stenroos, toimitusjohtaja, Cityvarasto Oyj, puh. +358 29 123 4747
Matti Leinonen, talousjohtaja, Cityvarasto Oyj, puh. +358 29 123 4768

Tietoja Cityvarastosta

Cityvarasto on vuonna 1999 perustettu suomalainen pienvarasto-, pakettiautonvuokraus- ja muuttopalvelualan yhtiö. Cityvarasto-konserniin kuuluvat emoyhtiö Cityvarasto Oyj:n lisäksi merkittävimpinä tytäryhtiöinä pakettiautonvuokraukseen erikoistunut PakuOvelle.com Oy sekä muuttopalveluyhtiö Suomen Opiskelijamuutot Oy.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta tai tässä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen tai muuhun maahan, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä Cityvarasto Oyj:n ("Yhtiö") arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö tai Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu "Esiteasetus" tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai henkilöille, jotka ovat Esiteasetuksen mukaisia kokeneita sijoittajia, siten kuin asetus muodostaa osan kansallista oikeutta säädöksen European Union (Withdrawal) Act 2018 nojalla, ja ovat myös (i) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19(5) artiklan mukaisia sijoitusalan ammattilaisia tai (ii) oikeushenkilöitä, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities), taikka muita henkilöitä, joille tämä tiedote voidaan laillisesti kommunikoida Määräyksen 49(2) artiklan mukaisesti (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan tai sen sisällön perusteella eikä luottaa tähän tiedotteeseen tai sen sisältöön.

Suunnitellun listautumismyynnin ja -annin ehdot ja ohjeet sisällytetään kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Yhtiö laatii suunnitellun listautumismyynnin ja -annin yhteydessä. Suomenkielinen esite tullaan julkaisemaan Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.cityvarasto.fi/ipo.

Sijoittajaa kehotetaan lukemaan esite ennen sijoituspäätöksen tekemistä ymmärtääkseen täysin arvopapereihin sijoittamista koskevaan päätökseen liittyvät mahdolliset riskit ja edut. Finanssivalvonnan tekemää esitteen hyväksymistä ei tule pitää tarjottavien arvopapereiden hyväksyntänä.

TULEVAISUUTEEN SUUNTAUTUVAT LAUSUNNOT

Tietyt tämän tiedotteen lausunnot ovat "tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja". Tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin sisältyvät lausunnot suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa se toimii, sekä muut tiedot, jotka eivät ole historiallisia tietoja. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, mukaan lukien termit "uskoo", "aikoo", "saattaa", "tahtoo" tai "pitäisi" tai kussakin tapauksessa niiden kieltomuodot tai vastaavan terminologian muunnelmat.

Tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat oletuksiin. Tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa riski, että ennusteita, ennakkoarvioita, arvioita, suunnitelmia ja muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja ei saavuteta. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan nojautumatta liiallisesti tällaisiin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin. Kaikki tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot on kirjoitettu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen valossa. Yhtiö ei aio, eikä omaksu velvollisuutta, päivittää tai korjata mitään tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja.

TIETOA JAKELIJOILLE

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) rahoitusvälineiden markkinoista annetun EU-direktiiviin 2014/65/EU, muutoksineen ("MiFID II"); (b) komission delegoidun direktiivin (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta, 9 ja 10 artikloihin; ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä "MiFID II Tuotevalvontavaatimukset"), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka "valmistajalla" (MiFID II Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan osakkeet: (i) täyttävät loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä sijoittajille, jotkamääritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten määritelty MiFID II:ssa; ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien MiFID II:ssa sallittujen jakelukanavien kautta ("Kohdemarkkina-arviointi"). Kohdemarkkina-arvioinnista riippumatta jakelijoiden tulisi huomioida että: osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin liittyen mihinkään osakkeita koskevaan tarjoukseen.

Epäselvyyksien välttämiseksi, Kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID II:n tarkoittamalla tavalla; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa, tai ostaa tai tehdä mitään muita osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä.

Kukin jakelija on vastuussa oman kohdemarkkina-arviointinsa tekemisestä osakkeita koskien sekä asianmukaisten jakelukanavien määrittämisestä.