Elisa Oyj: Elisa korottaa 200 miljoonalla eurolla vuonna 2030 erääntyvää joukkovelkakirjalainaa
ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.11.2025 KLO 18.45
Elisa laskee liikkeeseen 200 miljoonan euron suuruisen korotuksen (tap issue) 14.5.2025 liikkeeseen laskettuun 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaan. Liikkeeseenlasku toteutetaan Elisan 2 miljardin euron eurooppalaisen joukkovelkakirjalainaohjelman (EMTN) puitteissa. Joukkovelkakirjalainan korotuksella saadut varat tullaan käyttämään nykyisten velkojen uudelleenrahoitukseen sekä yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.
Korotus koskee 14.5.2025 liikkeeseen lasketun ja 14.5.2030 erääntyvän joukkovelkakirjalainan pääomaa (ISIN: XS3070067072). Uusi liikkeeseenlasku yhdistetään kyseisen joukkovelkakirjalainan kanssa, jonka jälkeen ne muodostavat yhden yhtenäisen joukkovelkakirjalainan. Korotuksen jälkeen joukkovelkakirjalainan pääoma on kokonaisuudessaan 500 miljoonaa euroa, mikä nostaa joukkovelkakirjalainan benchmark-kokoluokkaan.
200 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan korotuksen emissiotuotto on koronvaihtosopimuksen viitekorko 2,380 % + 0,68 %. Lainan kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 2,875 % ja emissiokurssi 99,228.
"Toteutetulla joukkovelkakirjalainan korotuksella valmistaudumme tuleviin lainojen takaisinmaksuihin ja pidennämme rahoituksemme keskimaturiteettia. Lainojen yhdistymisen jälkeen joukkovelkakirjalainasta muodostuu Elisan ensimmäinen benchmark-kokoluokan joukkovelkakirjalaina. Tämä auttaa meitä jatkossa tavoittamaan entistä laajemman joukon velkasijoittajia" sanoo Elisan talous- ja rahoitusjohtaja Kristian Pullola.
Lainajärjestelyn pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank ja Nordea.
Lisätietoja:
Juho Saarinen, Rahoitusjohtaja
puh. 044 535 0595
ELISA OYJ
Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 050 520 5555
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
elisa.fi