Sisäpiiritieto: Bioretec Oy:n hallitus päätti enintään noin 14,8 miljoonan euron merkintäetuoikeusannista ja julkaisee merkintäetuoikeusannin ehdot

Bioretec Oy  Sisäpiiritieto   27.3.2026 klo 12:50

Sisäpiiritieto: Bioretec Oy:n hallitus päätti enintään noin 14,8 miljoonan euron merkintäetuoikeusannista ja julkaisee merkintäetuoikeusannin ehdot

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Bioretec Oy:n ("Bioretec" tai "Yhtiö") hallitus on tänään 27.3.2026 päättänyt Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 27.3.2026 antaman valtuutuksen perusteella tarjota Bioretecin osakkeenomistajille merkittäviksi enintään 1 477 828 416 uutta osaketta ("Uudet Osakkeet") merkintäetuoikeusannissa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti samassa suhteessa, kuin heillä ennestään on Yhtiön osakkeita ("Nykyiset Osakkeet") ja toissijaisesti toisille osakkeenomistajille ja muille henkilöille enintään noin 14,8 miljoonan euron merkintäetuoikeusannista ("Osakeanti"). Kunkin Uuden Osakkeen merkintähinta on 0,01 euroa ("Merkintähinta").

Osakeannin tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön pääomapohjaa ja rahavaroja, jotta Yhtiö pystyisi tukemaan 16.12.2025 yhtiötiedotteella julkistetun strategiansa toteuttamista. Osakeannista saatavilla varoilla Yhtiö pyrkii vahvistamaan tasettaan, varmistamaan käyttöpääoman riittävyyden ja rahoittamaan tavoitellun liiketoiminnan kasvun käyttöpääomatarpeita. Osakeannista saatavat varat on tarkoitus käyttää Yhtiön tuotteiden kaupalliseen laajentamiseen erityisesti Yhdysvalloissa, tuotekehitysputken edistämiseen sekä kolmen uuden tuotteen lanseeraamiseen seuraavan 18 kuukauden aikana, Yhtiön toiminnan ja tuotantokapasiteetin parantamiseen sekä käyttöpääoman ja yleisten hallintokulujen kattamiseen.

Osakeanti lyhyesti

• Bioretec pyrkii hankkimaan Osakeannilla enintään noin 14,8 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi enintään 1 477 828 416 Uutta Osaketta. Yhtiö odottaa keräävänsä Osakeannilla kuitenkin vähintään noin 5 miljoonan euron bruttovarat huomioon ottaen Stephen Industries Inc Oy:n Merkintäsitoumus ja Merkintätakaussitoumus (kuten määritelty jäljempänä), jotka ovat alisteisia tietyille ehdoille.
• Bioretec arvioi, että sen nykyinen käyttöpääoma tulee riittämään kesäkuulle 2026 asti. Bioretecin mukaan, mikäli Osakeanti toteutetaan suunnitellussa aikataulussa, siitä odotetut vähintään 5 miljoonan euron bruttovarat (yhdessä Bioretecin ja sen tytäryhtiöiden tämänhetkisen omaisuuden kanssa) takaisivat riittävän käyttöpääoman Yhtiön nykyisten tarpeiden kattamiseksi joulukuuhun 2026 asti. Yhtiön onnistuessa keräämään 14,8 miljoonan euron bruttovarat Yhtiö uskoo, että sillä olisi tarvittava käyttöpääoma Yhtiön strategian toteuttamiseksi vuoden 2027 viimeiselle vuosineljännekselle asti tämänhetkisen liiketoimintasuunnitelman mukaisesti.
• Bioretecin nykyisillä osakkeenomistajilla on ensisijainen oikeus merkitä Uusia Osakkeita merkintäetuoikeuksilla, joita tarjotaan heille samassa suhteessa kuin he omistavat Bioretecin osakkeita Osakeannin täsmäytyspäivänä 31.3.2026 ("Täsmäytyspäivä").
• Täsmäytyspäivänä Euroclear Finland Oy:n ("Euroclear Finland") ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat saavat jokaista yhtä (1) omistamaansa Nykyistä Osaketta kohden yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden ("Merkintäoikeus"). Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä viimeistään 1.4.2026. Ensimmäinen kaupankäyntipäivä Bioretecin Nykyisellä Osakkeella ilman Merkintäoikeuksia on 30.3.2026.
• Yksi (1) Merkintäoikeus oikeuttaa Merkintäoikeuksien haltijan merkitsemään neljäkymmentäkahdeksan (48) Uutta Osaketta Merkintähintaan 0,01 euroa kultakin Uudelta Osakkeelta ("Ensisijainen Merkintä"). Uusien Osakkeiden murto-osia ei anneta, eikä Merkintäoikeutta voi käyttää osittain.
• Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 7.4.2026 klo 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 21.4.2026 klo 16.00 Suomen aikaa ("Merkintäaika"), ellei Merkintäaikaa jatketa. Merkintäajan päättymisen jälkeen käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina.
• Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja kaupankäynnin kohteena Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ("First North") kaupankäyntitunnuksella "BRETECU0126" ja ISIN-tunnuksella FI4000602735 7.4.2026 ja 15.4.2026 välisenä aikana.
• Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei merkitä Ensisijaisen Merkinnän perusteella, sekä Yhtiön osakkeenomistajilla että muilla sijoittajilla on oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Uusia Osakkeita ilman Merkintäoikeuksia ("Toissijainen Merkintä") Merkintähintaan. Yhtiön hallitus päättää Toissijaisessa Merkinnässä ilman Merkintäoikeuksia merkittyjen Uusien Osakkeiden allokaatiosta alla kuvattujen allokaatioperiaatteiden mukaisesti.
• Bioretec laatii Osakeannin yhteydessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 (muutoksineen, "Esiteasetus") artiklan 1(4) (db) edellyttämän poikkeusasiakirjan ("Poikkeusasiakirja"). Poikkeusasiakirja laaditaan suomenkielisenä ja Esiteasetuksen Liitteen IX vaatimusten mukaisesti. Bioretec julkaisee Osakeantia koskevan Poikkeusasiakirjan arviolta 2.4.2026 ennen Merkintäajan alkua. Poikkeusasiakirjan englanninkielinen käännös tullaan julkaisemaan arviolta 2.4.2026 ennen Merkintäajan alkua.
• Bioretec on, tietyin ehdoin, saanut Stephen Industries Inc Oy:ltä etukäteissitoumuksen merkitä Osakeannissa Uusia Osakkeita täysimääräisesti sille allokoitavien Merkintäoikeuksien perusteella ("Merkintäsitoumus"). Merkintäsitoumus vastaa noin 1,8 miljoonaa euroa ja noin 12,0 prosenttia Uusista Osakkeista olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Stephen Industries Inc Oy on myös, tietyin ehdoin, antanut Osakeannille merkintätakauksen, jonka mukaisesti Stephen Industries Inc Oy tulee merkitsemään kaikki jäljelle jäävät Uudet Osakkeet, joita ei ole muutoin merkitty ja maksettu Merkintäoikeuksien perusteella tai Toissijaisessa Merkinnässä, enintään 5 miljoonan euron määrään saakka siten, että tähän määrään sisältyy Stephen Industries Inc Oy:n tekemät yhteenlasketut merkinnät Merkintäsitoumuksen perusteella sekä Ensisijaisessa ja Toissijaisessa Merkinnässä ("Merkintätakaussitoumus"). Merkintäsitoumus ja Merkintätakaussitoumus ovat ehdollisia muiden muassa sille, että Merkintäsitoumuksen ja Merkintätakaussitoumuksen päivämäärän ja Osakeannin selvitys- ja toimituspäivän välillä ei ole tapahtunut mitään sellaista muutosta, tapahtumaa, seikkaa, olosuhdetta tai kehitystä, jolla yksin tai kokonaisuutena on tai jolla voidaan kohtuudella odottaa olevan olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, varoihin, velkoihin tai näkymiin kokonaisuutena. Stephen Industries Inc Oy on Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Kustaa Poutiaisen määräysvaltayhteisö. Stephen Industries Inc Oy:lle ei makseta palkkiota Merkintäsitoumuksen perusteella. Yhtiö maksaa Stephen Industries Inc Oy:lle noin 7,5 prosentin palkkion Merkintätakaussitoumuksen perusteella. Palkkio perustuu Merkintätakaussitoumuksen kokonaismäärään, ja se maksetaan Yhtiön osakkeina ("Palkkio-osakkeet") Osakeannin toteuttamisen yhteydessä edellyttäen, että Osakeanti toteutetaan.
• Lisäksi eräät Yhtiön johtohenkilöt ovat ilmoittaneet aikomuksestaan osallistua Osakeantiin.
• DNB Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivuliike toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ("Pääjärjestäjä").
• Osakeannin ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä.

"Bioretecillä on erinomaiset edellytykset kiihdyttää kaupallistamistaan Yhdysvalloissa ja muilla keskeisillä markkinoilla vahvistuneen johdon, useiden saavutettujen sääntelyvirstanpylväiden sekä uuden, fokusoidun strategian myötä. Osakeannin tarkoituksena on varmistaa riittävät taloudelliset resurssit strategiamme toteuttamiseksi. Bioretecin suurin osakkeenomistaja Stephen Industries Inc Oy on vahvasti sitoutunut Yhtiöön, mistä osoituksena ovat Merkintä- ja Merkintätakaussitoumuksemme tässä Osakeannissa", toteaa Bioretecin ja Stephen Industries Inc Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kustaa Poutiainen.

"Kulunut vuosi on ollut Bioretecille muutoksen ja uudelleenrakentamisen aikaa. Olemme tarkastelleet kattavasti Yhtiön kaikkia toimintoja, kaupallista rakennetta ja suorituskykyä - tavoitteenamme rakentaa vakaa perusta, joka tukee tulevaa kasvuamme. Tarvittavien muutosten myötä meillä on nyt entistä ketterämpi kaupallinen organisaatio, selkeämpi fokus ja valmius strategiamme toteuttamiseen.

Näemme selkeän tarpeen investoida RemeOs™-tuotteiden kaupallisen tarjonnan laajentamiseen ja myyntiorganisaatiotamme rakentamiseen Yhdysvalloissa kasvun vauhdittamiseksi. Kolme Breakthrough Device Designation -statusta ja TPT-korvattavuus biohajoavalle metallillemme luovat meille vahvan aseman markkinoilla, ja nyt on oikea hetki kiihdyttää etenemistämme ja hyödyntää mahdollisuutemme. Järjestämme Osakeannin, jotta voimme toteuttaa strategiaamme pääomatehokkaasti ja kurinalaisesti ja luoda tämän myötä arvoa osakkeenomistajillemme", Bioretecin toimitusjohtaja Sarah van Hellenberg Hubar-Fisher sanoo.

Yleistä

Bioretecin osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 30 788 092 Nykyisestä Osakkeesta enintään 1 527 156 313 osakkeeseen (mukaan lukien Palkkio-osakkeet). Uudet Osakkeet, yhdessä Palkkio-osakkeiden kanssa, edustavat noin 98,0 prosenttia kaikista osakkeista olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.

Bioretecin hallituksella on oikeus olla huomioimatta Merkintäajan päättymisen jälkeen tulleita merkintöjä. Bioretecin hallitus on oikeutettu jatkamaan Merkintäaikaa.

Kunkin Uuden Osakkeen Merkintähinta on 0,01 euroa. Merkintähinta sisältää merkintäoikeusanneille tavanomaisen, noin 23,4 prosentin alennuksen verrattuna teoreettiseen Merkintäoikeuden irtoamisen jälkeiseen hintaan laskettuna Nykyisen Osakkeen 0,16 euron päätöskurssista First Northissa Osakeannista päättämistä välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä (26.3.2026). Uusien Osakkeiden merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei ole merkitty Ensisijaisessa Merkinnässä, Yhtiön hallitus päättää Toissijaisessa Merkinnässä merkittyjen Uusien Osakkeiden allokaatiosta seuraavasti:

1. Ensiksi niille, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita myös Merkintäoikeuksien perusteella Ensisijaisessa Merkinnässä. Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti Uusien Osakkeiden merkintään käytettyjen Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla.
2. Toiseksi niille, jotka ovat merkinneet Uusia Osakkeita ainoastaan ilman Merkintäoikeuksia Toissijaisessa Merkinnässä. Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti kyseisten sijoittajien merkitsemien Uusien Osakkeiden suhteessa ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla.
3. Kolmanneksi Stephen Industries Inc Oy:lle Merkintätakaussitoumuksen mukaisesti.

Yhtiön hallitus hyväksyy merkinnät, jotka on tehty Ensisijaisessa Merkinnässä Merkintäoikeuksien perusteella ja Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti arviolta 24.4.2026 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Lisäksi Yhtiön hallitus hyväksyy merkinnät, jotka on tehty Toissijaisessa Merkinnässä ilman Merkintäoikeuksia ja Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti arviolta 24.4.2026 (ellei Merkintäaikaa jatketa).

Yhtiö julkaisee arviolta 24.4.2026 (ellei Merkintäaikaa jatketa) yhtiötiedotteen, jossa todetaan Osakeannin lopullinen tulos ja merkittyjen Uusien Osakkeiden kokonaismäärä.

Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille Uusia Osakkeita vastaavina väliaikaisina osakkeina ("Väliaikaiset Osakkeet") merkinnän tekemisen ja maksamisen jälkeen. Väliaikaisten Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000602743 ja niiden kaupankäyntitunnus First Northissa on "BRETECN0126". Väliaikaiset Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla alkaa arviolta 8.4.2026 (edellyttäen, että Nasdaq Helsinki Oy hyväksyy Yhtiön listalleottohakemukset). Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön osakkeisiin (ISIN-tunnus: FI4000480454 ja kaupankäyntitunnus: "BRETEC"), kun Uudet Osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 28.4.2026 (ellei Merkintäaikaa jatketa).

Ilman Merkintäoikeuksia merkityt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille osakkeina arviolta 29.4.2026 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa First Northissa arviolta 29.4.2026 (ellei Merkintäaikaa jatketa).

Yhtiön voimassa olevien optio-ohjelmien ehtojen mukaan, mikäli Yhtiö ennen kunkin optio-ohjelman mukaista osakemerkintää päättää laskea liikkeeseen uusia osakkeita siten, että osakkeenomistajalla on merkintäetuoikeus, optio-oikeuden haltijoita tulee kohdella yhdenvertaisesti Yhtiön osakkeenomistajien kanssa. Yhtiön optio-ohjelmien ehtojen mukaan yhdenvertaisuus toteutetaan hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan. Optio-oikeuden haltijoiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi Yhtiön hallitus aikoo oikaista Yhtiön voimassa olevien optio-ohjelmien alaisia uusien osakkeiden merkintähintoja Osakeannin laimentavan vaikutuksen huomioimiseksi ja odottaa päättävänsä tästä erikseen Osakeannin toteuttamisen jälkeen.

Merkintäsitoumus ja Merkintätakaussitoumus

Bioretec on tietyin ehdoin saanut Stephen Industries Inc Oy:ltä Merkintäsitoumuksen merkitä Osakeannissa Uusia Osakkeita täysimääräisesti sille kirjattavien Merkintäoikeuksien perusteella.

Stephen Industries Inc Oy on myös tietyin ehdoin antanut Osakeannille Merkintätakaussitoumuksen, jonka mukaisesti Stephen Industries Inc Oy tulee merkitsemään kaikki jäljelle jäävät Uudet Osakkeet, joita ei ole muutoin merkitty ja maksettu Merkintäoikeuksien perusteella tai Toissijaisessa Merkinnässä, enintään 5 miljoonan euron määrään saakka siten, että tähän määrään sisältyy Stephen Industries Inc Oy:n tekemät yhteenlasketut merkinnät Merkintäsitoumuksen perusteella sekä Ensisijaisessa ja Toissijaisessa Merkinnässä.

Stephen Industries Inc Oy on Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Kustaa Poutiaisen määräysvaltayhteisö. Stephen Industries Inc Oy:lle ei makseta palkkiota Merkintäsitoumuksen perusteella. Yhtiö maksaa Stephen Industries Inc Oy:lle noin 7,5 prosentin palkkion Merkintätakaussitoumuksen perusteella. Palkkio perustuu Merkintätakaussitoumuksen kokonaismäärään, ja se maksetaan Palkkio-osakkeina Osakeannin toteuttamisen yhteydessä edellyttäen, että Osakeanti toteutetaan.

Stephen Industries Inc Oy:n Osakeannille antaman Merkintäsitoumuksen ja Merkintätakaussitoumuksen toteutuessa Stephen Industries Inc Oy:n ja siten välillisesti myös Kustaa Poutiaisen ääniosuus Yhtiössä saattaa ylittää arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen, "AML") 11 luvun 19 §:ssä tarkoitetun 30 prosentin ja 50 prosentin tarjousvelvollisuusrajan, mikäli Yhtiön muut osakkeenomistajat eivät käytä Merkintäoikeuttaan täysimääräisesti Osakeannissa. Stephen Industries Inc Oy ja Kustaa Poutiainen ovat saaneet Finanssivalvonnalta AML 11 luvun 26 §:n mukaisen pysyvän poikkeusluvan mahdollisten tarjousvelvollisuusrajojen ylityksen aiheuttamasta pakollisesta tarjousvelvollisuudesta. Poikkeusluvan edellytyksenä on, ettei Stephen Industries Inc Oy, Kustaa Poutiainen tai heidän kanssaan yksissä tuumin toimivat henkilöt tarjousvelvollisuusrajan ylittämisen jälkeen hanki tai merkitse lisää Bioretecin osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan Bioretecissa. Lisäksi poikkeusluvan edellytyksenä oli, että Yhtiön 27.3.2026 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa järjestelyä kannattivat järjestelystä riippumattomat osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa yhtiökokouksessa annetuista äänistä, mikä vaatimus täyttyi 27.3.2026 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Stephen Industries Inc Oy:n Osakeannille antama Merkintäsitoumus ja Merkintätakaussitoumus ovat ehdollisia tietyille tavanomaisille ehdoille. Lisäksi Merkintäsitoumus ja Merkintätakaussitoumus ovat ehdollisia sille, että Merkintäsitoumuksen ja Merkintätakaussitoumuksen päivämäärän ja Osakeannin selvitys- ja toimituspäivän välillä ei ole tapahtunut mitään sellaista muutosta, tapahtumaa, seikkaa, olosuhdetta tai kehitystä, jolla yksin tai kokonaisuutena on tai jolla voidaan kohtuudella odottaa olevan olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, varoihin, velkoihin tai näkymiin kokonaisuutena.

Lisäksi eräät Yhtiön johtohenkilöt ovat ilmoittaneet aikomuksestaan osallistua Osakeantiin.

Tärkeitä päivämääriä

Bioretec laatii Esiteasetuksen artiklan 1(4) (db) mukaisen Poikkeusasiakirjan Osakeantiin liittyen. Poikkeusasiakirja on saatavilla Bioretecin verkkosivuilla osoitteessa https://investors.bioretec.com/fi/osakeanti_2026 arviolta 2.4.2026 ennen Merkintäajan alkua.

Poikkeusasiakirjan epävirallinen englanninkielinen käännös on saatavilla Bioretecin verkkosivuilla osoitteessa https://investors.bioretec.com/en/offering_2026 arviolta 2.4.2026 ennen Merkintäajan alkua.

Neuvonantajat

DNB Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivuliike toimii Osakeannin Pääjärjestäjänä. Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana. IR Partners Oy toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana.

Bioretec Oy
Hallitus

Lisätietoja

Sarah van Hellenberg Hubar-Fisher, toimitusjohtaja, +31 6 1544 8736

Tuukka Paavola, talousjohtaja, +358 50 386 0013

Hyväksytty neuvonantaja

Nordic Certified Adviser AB, +46 70 551 67 29

Tietoja Bioretecistä

Bioretec on maailmanlaajuisesti toimiva suomalainen lääkinnällisten laitteiden edelläkävijä, joka on eturintamassa muuttamassa ortopedista hoitoa biohajoavilla implanttiteknologioilla. Yhtiö on rakentanut ainutlaatuista osaamista aktiivisten implanttien biologisessa rajapinnassa edistämään luun kasvua ja nopeuttamaan murtumien paranemista ortopedisten leikkausten jälkeen. Bioretecin kehittämiä ja valmistamia tuotteita käytetään maailmanlaajuisesti noin 40 maassa.

Yhtiön uusin innovaatio, RemeOs™-tuoteperhe, perustuu suorituskykyiseen magnesiumseokseen ja hybridikomposiittiin, tuoden markkinoille uuden sukupolven vahvoja, imeytyviä materiaaleja parempien kirurgisten lopputulosten saavuttamiseksi. RemeOs-implantit imeytyvät ja korvautuvat luulla, mikä poistaa poistoleikkauksen tarpeen ja samalla edistää murtuman paranemista. Ensimmäinen RemeOs-tuotteen markkinointilupa saatiin Yhdysvalloissa maaliskuussa 2023, ja Euroopassa CE-merkintä hyväksyttiin tammikuussa 2025.

Bioretecin Activa-tuotesarjaan kuuluu täysin biohajoavia ortopedisia implantteja, jotka on valmistettu patentoidusta, itsevahvistetusta PLGA-polymeeristä. Activa-tuotteet ovat sekä CE-merkittyjä että Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) hyväksymiä laajoihin käyttötarkoituksiin sekä aikuis- että lapsipotilailla.

Bioretec muokkaa ortopedisen hoidon tulevaisuutta keskittyen imeytymisen kautta tapahtuvaan paranemiseen ja tasoittaa tietä tehokkaammille ja potilasystävällisemmille ratkaisuille.

Lisätietoa Bioretecistä: www.bioretec.com. www.bioretec.com

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä Bioretec Oy:n ("Yhtiö") arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen jakelua voidaan rajoittaa lailla, ja henkilöiden, joiden haltuun tämä asiakirja tai muut tässä viitatut tiedot tulevat, on saatettava sanotut rajoitukset tietoonsa ja noudatettava niitä. Tätä tiedotetta tai tässä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin tai muuhun maahan, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista ("Rajoitetut Maat"). Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi tarkoittaa minkä tahansa tällaisen maan arvopaperilainsäädännön rikkomista. Tämä tiedote ei ole suunnattu eikä sitä ole tarkoitettu jaettavaksi tai käytettäväksi sellaiselle henkilölle tai yhteisölle, joka on kansalainen tai asuu tai sijaitsee missä tahansa paikkakunnalla, osavaltiossa, maassa tai muulla lainkäyttöalueella, jossa jakelu, julkaiseminen, saatavuus tai käyttö olisi vastoin lakia tai asetuksia tai joka vaatisi rekisteröintiä tai toimilupaa tällaisella alueella.

Tämä tiedote ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1129 (muutoksineen, "Esiteasetus") tarkoitettu esite, eikä mikään toimivaltainen viranomainen ole hyväksynyt sitä, eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen. Tässä tiedotteessa ei kuvata tai pyritä kuvaamaan riskejä (suoria tai epäsuoria), jotka voivat liittyä Yhtiön arvopapereihin sijoittamiseen. Yhtiö laatii osakeannin yhteydessä poikkeusasiakirjan Esiteasetuksen artiklan 1(4) (db):n mukaisesti. Poikkeusasiakirja laaditaan Esiteasetuksen Liitteen IX vaatimusten mukaisesti. Poikkeusasiakirja ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite, eikä Finanssivalvonta tarkasta eikä hyväksy sitä.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Suomea lukuun ottamatta missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, jossa sovelletaan Esiteasetusta (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai henkilöille, jotka ovat kokeneita sijoittajia säädöksen Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 mukaisesti, ja ovat myös (i) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19(5) artiklan mukaisia sijoitusalan ammattilaisia tai (ii) oikeushenkilöitä, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities), taikka muita henkilöitä, joille tämä tiedote voidaan laillisesti kommunikoida Määräyksen 49(2) artiklan mukaisesti (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan tai sen sisällön perusteella eikä luottaa tähän tiedotteeseen tai sen sisältöön.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä, eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuudesta, virheettömyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ei ole annettu mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia, eikä niihin tulisi luottaa. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä Yhtiöstä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja osakeannista, mukaan lukien näihin liittyvistä hyödyistä ja riskeistä.

Pääjärjestäjä toimii osakeannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin yhteydessä. Pääjärjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, osakeantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät (a) rahoitusvälineiden markkinoista annettuun direktiiviin (2014/65/EU) ("MiFID II"); (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta; ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä "MiFID II:n Tuotevalvontavaatimukset"), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka "valmistajalla" (MiFID II:n Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, Merkintäoikeudet ja Uudet Osakkeet ovat olleet hyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan kukin niistä: (i) täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä vaatimukset sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten erikseen määritelty MiFID II:ssa ("Kohdemarkkina-arviointi"); ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa, muttei kuitenkaan Rajoitettuihin Maihin. Jakelijoiden tulisi huomioida, että Merkintäoikeuksien ja Uusien Osakkeiden arvo voi laskea eivätkä sijoittajat välttämättä saa takaisin koko sijoittamaansa summaa tai osaa siitä; Merkintäoikeudet ja Uudet Osakkeet eivät takaa tuottoa tai pääoman suojaa; ja sijoitukset Merkintäoikeuksiin ja Uusiin Osakkeisiin soveltuvat vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuottoa tai pääoman suojaa ja jotka (yksin tai yhdessä soveltuvan taloudellisen tai muun neuvonantajan kanssa) pystyvät arvioimaan tällaisen sijoituksen hyödyt ja riskit ja joilla on riittävästi varoja sijoituksista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden kattamiseksi. Kohdemarkkina-arviointi ei vaikuta sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin Osakeannissa.

Kohdemarkkina-arviointia ei tule pitää (a) MiFID II:n mukaisena kelpoisuus- tai soveltuvuusarviointina tai (b) suosituksena sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle sijoittaa, hankkia tai ryhtyä muihin toimiin Merkintäoikeuksia tai Uusia Osakkeita koskien. Jokainen jakelija on vastuussa omasta Merkintäoikeuksia ja Uusia Osakkeita koskevasta Kohdemarkkina-arvioinnista ja soveltuvien jakelukanavien määrittämisestä.

TULEVAISUUTEEN SUUNTAUTUVAT LAUSUNNOT

Tietyt tämän tiedotteen lausunnot ovat "tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja". Tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin sisältyvät lausunnot suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa se toimii, sekä muut tiedot, jotka eivät ole historiallisia tietoja. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, mukaan lukien termit "uskoo", "aikoo", "saattaa", "tahtoo" tai "pitäisi" tai kussakin tapauksessa niiden kieltomuodot tai vastaavan terminologian muunnelmat.

Tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat oletuksiin. Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa riski, että ennusteita, ennakkoarvioita, arvioita, suunnitelmia ja muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja ei saavuteta. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan nojautumatta liiallisesti tällaisiin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin. Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat, tässä sisällytetyt lausunnot on kirjoitettu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen valossa. Yhtiö ei aio, eikä omaksu velvollisuutta, päivittää tai korjata mitään tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja.

Liite - Osakeannin ehdot