Uistinta yritetään taas saada irti pohjamudista
Rapalan H1-raportti jäi selvästi odotuksistamme ja tulos oli sanalla sanoen surkea kausiluontoisesti tärkeämmällä vuosipuolikkaalla asiakkaiden keskittyessä purkamaan varastojaan. Lyhyen ajan tulospohjainen arvostuskuva on korkea ja pidempään aikaväliin on vaikea nojata tuloskehityksen ollessa jyrkästi laskevaa. Vahvojen brändien potentiaali (P/B 1x) ja ostotarjousoptio antavat osakkeelle tukea, mutta eivät nykytuloskunnolla riitä perustelemaan positiivista näkemystä.
Rapala VMC
Rapala on vuonna 1936 perustettu maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja sekä myyjä. Yhtiön myynti muodostuu konsernin omista tuotteista ja kolmansien osapuolten tuotteiden jakelusta yhtiön globaalin jakeluverkoston läpi. Rapala toimii lähes 40 maassa.
Lue lisää yhtiösivullaTunnusluvut16.07.2023
2022 | 23e | 24e | |
---|---|---|---|
Liikevaihto | 274,4 | 255,9 | 282,4 |
kasvu-% | −6,76 % | −6,73 % | 10,32 % |
EBIT (oik.) | 15,3 | 7,9 | 16,7 |
EBIT-% (oik.) | 5,58 % | 3,09 % | 5,91 % |
EPS (oik.) | 0,17 | 0,04 | 0,24 |
Osinko | 0,04 | 0,04 | 0,10 |
Osinko % | 0,80 % | 1,41 % | 3,52 % |
P/E (oik.) | 29,01 | 70,31 | 12,08 |
EV/EBITDA | 13,40 | 10,43 | 6,90 |