Catella AB (publ) offentliggör information om genomfört återköp av seniora icke säkerställda obligationer till ett nominellt belopp om 101 250 000 kronor
NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED), OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PERSONS INTO WHOSE POSSESSION THIS PRESS RELEASE MAY COME MUST COMPLY WITH ALL APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS IN THE JURISDICTIONS IN WHICH THEY RECEIVE THE INFORMATION.
Catella AB (publ) ("Catella" eller "Bolaget") meddelar idag resultatet av det återköpserbjudande som offentliggjordes den 21 augusti 2025 och som riktades till innehavare av Bolagets seniora icke säkerställda SEK-denominerade obligationer som emitterats under Bolagets MTN-program som etablerades 2024 ("Obligationerna"), varigenom innehavarna erbjöds att sälja sina Obligationer mot kontant vederlag upp till ett maximalt nominellt belopp om 600 miljoner kronor ("Återköpserbjudandet"). Den sammanlagda totala volymen som återköpts uppgår till 101 250 000 kronor.
Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12.00 CEST idag den 28 augusti 2025. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas infalla omkring den 4 september 2025. Det slutliga återköpspriset (”Slutligt Pris”) i Återköpserbjudandet framgår i tabellen nedan.
| Beskrivning av Obligationerna | ISIN | Godkänt återköps-belopp (kr) | Slutligt Pris |
| Sr Unsec. 2024/2028, Loan no. 101 | SE0022757837 | 73 750 000 | 103,00 % |
| Sr Unsec. 2024/2029, Loan no. 102 | SE0023467246 | 27 500 000 | 103,25 % |
Efter att Återköpserbjudandet har genomförts kommer det utestående nominella beloppet för Catellas Obligationer att uppgå till 526 250 000 kronor för Obligationer med ISIN SE0022757837 och 672 500 000 kronor för Obligationer med ISIN SE0023467246.
För att säkerställa att det Slutliga Priset fastställs på marknadsmässiga villkor genomfördes Återköpserbjudandet som ett modifierat Dutch action-förfarande lett av Dealer Managers (såsom definieras nedan) och det är styrelsens bedömning att det Slutliga Priset återspeglar rådande efterfrågan och marknadsförhållanden. Catella har även beslutat att Bolaget kan komma att återköpa ytterligare Obligationer till samma prisnivå som det Slutliga Priset.
Bolaget har anlitat DNB Carnegie Investment Bank AB ("DNB Carnegie") och Nordea Bank Abp ("Nordea") som dealer managers för Återköpserbjudandet ("Dealer Managers"). Advokatfirman Cederquist agerar som legal rådgivare till Bolaget i samband med Återköpserbjudandet.
Nordea: +45 2465 7750, nordealiabilitymanagement@nordea.com
DNB Carnegie: bond.syndicate@dnb.no