Fasadgruppen offentliggör fullt säkerställd företrädesemission om 504 miljoner kronor

”Efter ett 2025 där vi fokuserat på att trimma vår operativa modell och stärka effektiviteten ser vi nu tydliga effekter i både kassaflöde och organisk tillväxt. Fasadgruppen är idag ett mer motståndskraftigt och snabbfotat bolag. Med den stärkta balansräkning som Företrädesemissionen bidrar till kan vi skifta fokus från konsolidering, såsom Företrädesemissionen, till lönsam tillväxt, både organiskt och genom selektiva förvärv. Vi ser attraktiva möjligheter att accelerera både organiskt och genom selektiva förvärv på de marknader som drivs av en underliggande renoveringsskuld och nya energikrav. Att flera av våra största aktieägare och nyckelpersoner i koncernen fullt ut står bakom Företrädesemissionen genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden utan att erhålla någon ersättning är en kraftfull signal om vår gemensamma tro på Fasadgruppens förmåga att skapa aktieägarvärde framöver.” kommenterar Martin Jacobsson, vd och koncernchef.

Företrädesemissionen i korthet
· Teckningskursen uppgår till 15 kronor per aktie.
· Företrädesemissionen omfattar 33 573 670 nya aktier, motsvarande en emissionslikvid om cirka 504 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader som förväntas uppgå till omkring 19 miljoner kronor.
· Aktieägare i Bolaget kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 12 mars 2026. Åtta (8) teckningsrätter kommer att berättiga till teckning av fem (5) nya aktier i Bolaget.
· Företrädesemissionen är i sin helhet täckt av teckningsåtaganden, garantiåtaganden och avsiktsförklaringar från flera av Fasadgruppens största aktieägare, styrelseledamöter, ledningspersoner och andra nyckelpersoner samt vissa externa investerare (se avsnittet ”Teckningsåtaganden, garantiåtaganden och avsiktsförklaringar” nedan). Fasadgruppen betalar inte någon ersättning till någon investerare som har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen.
· Den stärkta finansiella ställningen som Företrädesemissionen bidrar till ger Fasadgruppen möjlighet att i närtid accelerera organiska tillväxtinitiativ på sina kärnmarknader och selektivt prioritera attraktiva förvärvsmöjligheter i enlighet med Fasadgruppens förvärvsmodell.
· Företrädesemissionen förutsätter godkännande från den Extra Bolagsstämman den 6 mars 2026. Aktieägare som kontrollerar sammanlagt 34,4 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget har åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen vid den Extra Bolagsstämman.
· Ett prospekt avseende Företrädesemissionen kommer att offentliggöras omkring den 11 mars 2026.
· Teckningsperioden i Företrädesemissionen kommer att börja den 16 mars 2026 och sluta den 30 mars 2026.

Bakgrund och motiv
Under det andra halvåret 2025 förbättrades Bolagets finansiella utveckling. Den organiska tillväxten var positiv i såväl det tredje kvartalet (2,2 procent) som det fjärde kvartalet (5,1 procent) samtidigt som justerad EBITA uppgick till 136,4 miljoner kronor (92,8) respektive 102,2 miljoner kronor (88,0). Det operativa kassaflödet ökade till 148,3 miljoner kronor (126,3) i det tredje kvartalet och det operativa kassaflödet om 240,5 miljoner kronor (184,6) i det fjärde kvartalet är det högsta operativa kassaflödet som Bolaget någonsin har uppnått under ett kvartal. Utvecklingen drevs till stor del av Bolagets förbättrade operativa modell, mer flexibla styrning och tydligare fokus på operationell effektivitet som Fasadgruppen initierade under det första halvåret 2025. Utvecklingen visar på att initiativen gett positiva effekter och understryker verksamhetens motståndskraft samt förmåga att generera starka kassaflöden.
Fasadgruppen är verksam på marknader med långsiktig, strukturellt växande efterfrågan. Regulatoriska initiativ, såsom EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda (EPBD), påskyndar renoveringar och energieffektiviseringsinvesteringar i hela Europa. I Sverige bedöms renoveringsmarknaden växa med cirka 3 procent i reala termer under 2026, i takt med att fastighetsägare i ökande grad initierar uppgraderings- och ombyggnadsprojekt.[1]
Även i Storbritannien ser Fasadgruppen tidiga tecken på återhämtning. I december 2025 meddelade Fasadgruppen att man, genom sitt största dotterbolag Clear Line, erhållit godkännanden från den brittiska byggnadssäkerhetsmyndigheten (BSR) att påbörja arbetet med fyra tidigare avtalade projekt, som har ett sammanlagt ordervärde om 32,5 miljoner GBP, motsvarande cirka 400 miljoner kronor. Bolaget bedömer att merparten av arbetet i dessa projekt kommer att genomföras under 2026, vilket ökar visibiliteten kring intäkterna under året. Dessutom har det brittiska parlamentet nyligen uppmärksammat behovet av snabbare och effektivare BSR-processer, vilket stödjer förhoppningen om ytterligare förbättrade marknadsförutsättningar i Storbritannien framöver.[2]
Med en skarpare operativ modell och stärkt kassaflödesgenerering står Fasadgruppen nu redo att utnyttja sin operativa hävstång och växla upp aktiviteten i takt med att efterfrågan på Fasadgruppens tjänster fortsätter att öka. Marknaden är i förändring och Fasadgruppen ser med tillförsikt fram emot den regulatoriska utvecklingen som öppnar ett attraktivt fönster för stabil tillväxt.

Användning av emissionslikviden
Bolaget genomför Företrädesemissionen för att strategiskt positionera Fasadgruppen inför nästa tillväxtfas.
Skuldsättningsgraden, definierad som ”nettoskuld/justerad EBITDA”, kommer att minska till strax under 2,5x (per den 31 december 2025 baserat på bokslutskommunikén för 2025 som Fasadgruppen offentliggör idag) vid en fulltecknad Företrädesemission. Genom att minska skuldsättningsgraden i linje med Bolagets långsiktiga skuldsättningsmål får Fasadgruppen större flexibilitet och signifikant lägre räntekostnader under sina kreditfaciliteter.
Den stärkta finansiella ställningen som Företrädesemissionen bidrar till ger därmed Fasadgruppen möjlighet att i närtid accelerera organiska tillväxtinitiativ på sina kärnmarknader och selektivt prioritera attraktiva förvärvsmöjligheter i enlighet med Fasadgruppens förvärvsmodell.
I samband med Företrädesemissionen har Fasadgruppen ingått ett reviderat lånefacilitetsavtal med sina långivande banker, se avsnittet ”Ändringar i lånefacilitetsavtalet” nedan.

Villkor för Företrädesemissionen
Företrädesemissionen omfattar 33 573 670 nya aktier i Bolaget.
Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 15 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 31,8 procent i förhållande till det teoretiska aktiepriset efter avskiljande av teckningsrätterna (så kallad TERP) baserat på stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den 2 februari 2026 (26,35 kronor).
De som är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 12 mars 2026 har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Aktieägare kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie som innehas den 12 mars 2026. Åtta (8) teckningsrätter kommer att berättiga till teckning av fem (5) nya aktier i Bolaget. Endast hela nya aktier kan tecknas (inga fraktioner).
Teckningsperioden kommer att börja den 16 mars 2026 och sluta den 30 mars 2026. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning. Anmälan om teckning av nya aktier kan även göras utan stöd av teckningsrätter på en särskild anmälningssedel.
Om inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av återstående aktier till de som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter enligt följande principer:

· I första hand ska sådana aktier tilldelas de som även har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen den 12 mars 2026 eller inte, i förhållande till det antal teckningsrätter varje sådan person utnyttjade för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
· I andra hand ska sådana aktier tilldelas andra som har tecknat nya aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som varje sådan person anmält att den önskar teckna samt, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
· I sista hand ska sådana aktier tilldelas de som har tecknat aktier enligt emissionsgarantiåtaganden gentemot Bolaget, i enlighet med villkoren för sådana åtaganden.
Betalning för aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast den tredje bankdagen efter besked om tilldelning av aktier.
Bolaget innehar 114 234 egna aktier, vilka inte kommer att ge rätt till teckning av nya aktier i Företrädesemissionen.

Teckningsåtaganden, garantiåtaganden och avsiktsförklaringar
Connecting Capital, AMK Family Office (som kontrolleras av Bolagets grundare och styrelseordförande Mikael Karlsson) och Hauser Brothers, som sammanlagt kontrollerar 22,4 procent av samtliga aktier i Fasadgruppen, har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen och ingått garantiåtaganden avseende teckning av ytterligare aktier för det fall Företrädesemissionen inte skulle bli fulltecknad. Sammantaget omfattar deras åtaganden teckning av aktier för 321,9 miljoner kronor (varav 200 miljoner kronor från Hauser Brothers, 74,6 miljoner kronor från Connecting Capital och 47,4 miljoner kronor från AMK Family Office). Dessutom har Sterner Stenhus Holding AB som kontrollerar 2,8 procent och Amiral Gestion som kontrollerar 1,5 procent av samtliga aktier i Fasadgruppen åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar om sammanlagt 21,4 miljoner kronor av Företrädesemissionen.
Merparten av Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare har meddelat att de avser att ingå åtaganden om att teckna nya aktier motsvarande åtminstone sina pro rata-andelar av Företrädesemissionen när de inte längre befinner sig i den så kallade ”stängda perioden” inför den bokslutskommuniké för 2025 som Bolaget offentliggör idag. Den verkställande direktören Martin Jacobssons tecknings- och garantiåtagande förväntas omfatta teckning av aktier för totalt 19,3 miljoner kronor. Därutöver har vissa nyckelpersoner i Bolagets operativa dotterföretag genom teckningsåtaganden och/eller garantiåtaganden åtagit sig att teckna aktier för upp till 29,4 miljoner kronor. Sammanlagt kommer åtagandena från styrelseledamöter, ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Fasadgruppen att omfatta teckning av aktier för 61,7 miljoner kronor (utöver åtagandet om 47,4 miljoner kronor från Mikael Karlsson genom AMK Family Office).
Dessutom har vissa andra investerare som i dagsläget inte har något omfattande aktieägande i Fasadgruppen ingått teckningsåtaganden och/eller garantiåtaganden avseende teckning av aktier för sammanlagt 98,6 miljoner kronor.
Sammantaget kommer alltså 34,4 procent av Företrädesemissionen att omfattas av teckningsåtaganden och resterande 65,6 procent av Företrädesemissionen att omfattas av garantiåtaganden.
Utöver detta har vissa befintliga aktieägare, som sammanlagt kontrollerar 7,6 procent av samtliga aktier i Fasadgruppen, uttryckt att de har för avsikt att utnyttja sin företrädesrätt genom att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen. Avsiktsförklaringarna omfattar teckning av aktier för sammanlagt 38,2 miljoner kronor.
Fasadgruppen betalar inte någon ersättning till någon investerare som har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen.

Extra bolagsstämma
Företrädesemissionen förutsätter godkännande från den Extra Bolagsstämman den 6 mars 2026. Fasadgruppen kommer att publicera kallelsen till den Extra Bolagsstämman genom ett separat pressmeddelande idag.
Eftersom Företrädesemissionen förutsätter en ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i Bolagets bolagsordning förutsätter Företrädesemissionen (inklusive bolagsordningsändringen) godkännande av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid den Extra Bolagsstämman företrädda aktierna. Aktieägare som kontrollerar sammanlagt 34,4 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget har åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen och bolagsordningsändringen vid den Extra Bolagsstämman.

Utspädning
Genom en fulltecknad Företrädesemission ökar det totala antalet aktier i Bolaget från 53 832 113 till 87 405 783 aktier och aktiekapitalet från 2 691 605,65 kronor till 4 370 289,15 kronor. Följaktligen kommer aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen att bli föremål för en utspädning om 38,5 procent av sina aktier och röster i Bolaget (beräknat exklusive de 114 234 egna aktier som Bolaget innehar).
Aktieägare i behöriga jurisdiktioner kommer att ha möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten av Företrädesemissionen genom att sälja sina teckningsrätter. Handel i teckningsrätter på Nasdaq Stockholm kommer att äga rum under perioden 16 mars–25 mars 2026. Vid försäljning av en teckningsrätt övergår företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätten.
Värdepapperslagstiftningen i vissa jurisdiktioner kan påverka möjligheten för vissa utländska aktieägare och andra investerare att ta emot teckningsrätter och teckna aktier i Företrädesemissionen. Teckningsrätter som annars skulle ha levererats till aktieägare i vissa så kallade obehöriga jurisdiktioner kan därför komma att säljas och likviden kommer, efter avdrag för kostnader, i sådant fall att betalas till sådana aktieägare i enlighet med respektive förvaltares instruktioner och rutiner. Sådana aktieägare bör rådgöra med sina förvaltare för att inte gå miste om teckningsrätternas ekonomiska värde.

Ändringar i lånefacilitetsavtalet
Fasadgruppen har kommit överens om vissa villkorsändringar i sitt befintliga lånefacilitetsavtal med Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”), Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) och Svensk Exportkredit. Villkorsändringarna innefattar huvudsakligen en höjning av den finansiella kovenanten avseende skuldsättningsgraden på så sätt att skuldsättningsgraden vid utgången av första kvartalet 2026 ska vara mindre än 3,75x och vid utgången av det andra, tredje och fjärde kvartalet 2026 ska vara mindre än 3,50x. Vid utgången av efterföljande kvartal ska skuldsättningsgraden vara mindre än 3,00x.
Överenskommelsen innefattar en rätt för de långivande bankerna att säga upp lånefacilitetsavtalet till omedelbar återbetalning om nettolikviden från Företrädesemissionen inte skulle uppgå till minst 325 miljoner kronor. Som framgår bland annat i avsnittet ”Teckningsåtaganden, garantiåtaganden och avsiktsförklaringar” ovan har Fasadgruppen erhållit teckningsåtaganden och garantiåtaganden som väsentligen överstiger detta belopp.

Lock up-åtaganden
Fasadgruppen har, med förbehåll för sedvanliga undantag, gentemot Nordea och SEB åtagit sig att inte emittera några ytterligare aktier under en period som slutar 180 dagar efter Fasadgruppens offentliggörande av den slutliga teckningsnivån i Företrädesemissionen.
Samtliga aktieägande medlemmar i Fasadgruppens styrelse och koncernledning har, med förbehåll för sedvanliga undantag, gentemot Nordea och SEB åtagit sig att inte sälja några aktier i Bolaget under en period som slutar 90 dagar efter Fasadgruppens offentliggörande av den slutliga teckningsnivån i Företrädesemissionen.

Ytterligare information om Företrädesemissionen
De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, tillsammans med viss information om Bolaget och risker förenade med en investering i Bolaget, kommer att presenteras i ett prospekt som Bolaget avser att publicera omkring den 11 mars 2026.

Preliminär tidsplan

Rådgivare
Fasadgruppen har i samband med Företrädesemissionen utsett Nordea och SEB till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Fasadgruppen i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Blomberg, Head of IR & Group Controller
Mail: magnus.blomberg@fasadgruppen.se
Tel. +46 (0) 72 584 43 65

Om Fasadgruppen
Fasadgruppen Group AB (publ) förvärvar och utvecklar entreprenöriella specialistföretag som vårdar och skapar hållbara fastigheter. Koncernens dotterbolag är experter på allt som rör fastigheters klimatskal, såsom fasad, fönster, balkong och tak. Gemensamt för de flesta tjänster är att de bidrar till högre energieffektivitet och bättre boendemiljö. Fasadgruppen är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn FG). Mer information finns på www.fasadgruppen.se.

Viktig information
Detta pressmeddelande och informationen i pressmeddelandet är inte för offentliggörande, distribution eller publicering, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan eller annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, distribution eller publicering skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag.
Inga av värdepapperen som refereras till i pressmeddelandet (gemensamt ”Värdepapperen”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i USA förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Bolaget avser inte att registrera Värdepapperen i USA eller att genomföra något offentligt erbjudande av Värdepapperen i USA.
I Storbritannien utgör detta pressmeddelande inte ett erbjudande till allmänheten om att förvärva värdepapper enligt Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024. Distributionen av detta pressmeddelande och relaterad dokumentation har inte heller godkänts av en auktoriserad person enligt artikel 21 i Financial Services and Markets Act 2000. Följaktligen sker distributionen av sådana dokument i form av en s.k, ”financial promotion” endast till, och får den endast ageras på av, följande personer i Storbritannien: (i) personer med professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar, så kallade ”investment professionals”, såsom definierat i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Ordern”), (ii) kapitalstarka enheter (Eng. high net worth companies) och andra personer som faller inom artikel 49(2) i Ordern, (iii) befintliga medlemmar eller borgenärer i Bolaget eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Ordern eller (iv) andra personer till vilka det annars lagligen kan ske enligt Ordern (alla sådana personer som hänvisas till ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Alla investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande avser kommer endast att vara tillgängliga för personer i Storbritannien som är Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll.
Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något värdepapper eller något annat finansiellt instrument i Bolaget. Ett erbjudande avseende Värdepapperen kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget avser att offentliggöra i enlighet med Förordning (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Avsikten är att prospektet endast ska vara giltigt för erbjudanden av värdepapper till allmänheten i Sverige och Danmark. I övriga EES-medlemsstater (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”) är informationen i detta pressmeddelande endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare så som definieras i artikel 2(e) i Prospektförordningen. Bolaget avser alltså inte att erbjuda Värdepapperen till allmänheten i någon Relevant Stat, förutom i enlighet med eventuella undantag i Prospektförordningen. Personer i en Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.
Bolaget kommer inte att lämna något erbjudande av Värdepapperen till, och inte heller godkänna anmälningssedlar från, aktietecknare eller personer som agerar på uppdrag av aktietecknare i jurisdiktioner där anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller att andra åtgärder vidtas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information som återspeglar Bolagets uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Bolaget inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtriktade uttalandena i pressmeddelandet och har inte heller för avsikt att göra det. Den som läser detta pressmeddelande bör inte fästa otillbörlig vikt vid framåtriktade uttalanden, som endast gäller per dagen för detta pressmeddelande.
Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Skandinaviska Enskilda Banken AB agerar uteslutande för Bolagets räkning i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Skandinaviska Enskilda Banken AB är inte ansvariga gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

[1] Euroconstruct. 2025. 99^th Euroconstruct Country Report, Summer 2025.
[2] House of Lords. 2025. The Building Safety Regulator: Building a better regulator. HL Paper 225. UK Parliament.