Sotkamo Silver tiedotti suunnatun vvk-antinsa tuloksesta

Sotkamo Silver julkisti maanantaina tiedottamansa suunnatun enintään 6,4 MEUR:n vvk-annin tuloksen (kts. kommenttimme annista täältä). Yhtiön mukaan saatujen merkintöjen perusteella anti tullaan merkitsemään kokonaisuudessaan ja näin uutta vvk-lainaa allokoidaan 6,4 MEUR:n edestä. Annin toteutuminen kokonaisuudessaan ei ollut mielestämme yllättävää sen ehdot ja alustavat noin 86 %:n merkintäsitoumukset huomioiden. Allokoidut vvk-osuudet tulee maksaa 28.3. mennessä. Vvk-annilla saadut varat yhtiö tulee käyttämään aiemman vvk-lainansa ennenaikaiseen takaisinmaksuun (sis. kertyneet korot), joka on tarkoitus toteuttaa 29.3.

Yhtiön hallitus hakee yhtiökokoukselta valtuutusta mahdollisille rahoitusjärjestelyille

Sotkamo Silverin hallitus hakee eilen julkistetun yhtiökokouskutsun perusteella 27.4 järjestettävältä yhtiökokoukselta valtuutusta laskea liikkeelle uusia osakkeita ja muita rahoitusinstrumentteja. Valtuutus on voimassa ensi vuoden yhtiökokoukseen asti ja se oikeuttaa korkeintaan 20 %:n laimennusvaikutukseen. Valtuus on varsin tavanomainen työkalu hallitukselle, mutta mielestämme Sotkamo Silverissä on tavanomaista suurempi riski, että hallitus joutuu valtuutusta käyttämään, kuten mm. täällä olemme kommentoineet. Suhtaudumme kuitenkin valtuutukseen lähtökohtaisesti neutraalisti.

Sotkamo Silverillä on käynnissä uudelleenrahoitusprosessi, jota olemme kommentoineet aikaisemmin täällä, täällä ja täällä. Odotamme yhtiön tiedottavan uuden rahoituspaketin tiimoilta vielä lisää lähiviikkoina, kunhan yhtiön jvk-lainan ehtojen muutos saadaan sinetöityä. Pidämme edelleen mahdollisena, että rahoituspaketti tulee sisältämään myös oman pääoman ehtoisen komponentin, etenkin jos yhtiö haluaa velkojen uudelleenrahoittamisen lisäksi vahvistaa investointikykyään kassaa lisäämällä. Näin ollen odotamme yhtiön tiedottavan rahoitussuunnitelmista lisää jo lähiaikoina tai viimeistään hieman yhtiökokouksen jälkeen, mikäli yhtiö päätyy osittain oman pääoman ehtoiseen rahoitusjärjestelyyn.