Enersensen rahoitusjärjestely sai sinetin velkakirjanhaltijoilta
Tiivistelmä
- Enersensen velkakirjanhaltijoiden kokous hyväksyi yhtiön ehdotuksen vaihtovelkakirjalainan muuttamisesta hybridilainaksi, mikä mahdollistaa laajemman rahoituskokonaisuuden toteutumisen.
- Uusi rahoituspaketti sisältää 16 MEUR:n määräaikaisluoton, 8 MEUR:n rahoitusluottolimiitin ja enintään 40 MEUR:n takauslimiitit, mikä vahvistaa yhtiön rahoitusasemaa.
- Enersense laskee liikkeeseen myös 4 MEUR:n lisäerän hybridivelkakirjoja, mikä nostaa velkakirjojen yhteenlasketun nimellisarvon 30 MEUR:oon.
- Järjestely parantaa Enersensen taseasemaa merkittävästi, sillä hybridilaina käsitellään omana pääomana, mikä parantaa omavaraisuusastetta ja pidentää rahoituksen maturiteettiprofiilia.
Tämä sisältö on tekoälyn tuottamaa. Anna siihen liittyvää palautetta Inderesin foorumilla.
Enersense tiedotti torstaina, että sen velkakirjanhaltijoiden kokous on hyväksynyt yhtiön ehdotuksen vaihtovelkakirjalainan ehtojen muuttamisesta. Päätös oli odotettu ja mahdollistaa myös yhtiön laajemman rahoituskokonaisuuden toteutumisen. Lisäksi Enersense tiedotti pörssin sulkeutumisen jälkeen toteuttavansa myös aiemmin kommunikoidun lisäerän liikkeeseenlaskun. Järjestelyt vahvistavat kokonaisuutena yhtiön tasetta ja turvaavat rahoituksen lähivuosille.
Rahoituskokonaisuus maaliin odotetusti, yhtiö laskee liikkeeseen myös 4 MEUR:n lisäerän
Enersensen koolle kutsuma velkakirjanhaltijoiden kokous hyväksyi ehdotuksen, jonka myötä yhtiön ulkona oleva 26 MEUR:n senioriehtoinen vakuudeton vaihtovelkakirjalaina muutetaan alisteiseksi vaihdettavaksi hybridilainaksi. Muutokset astuivat voimaan välittömästi. Hyväksynnän myötä myös yhtiön aiemmin neuvotteleman uuden rahoituskokonaisuuden ehdot täyttyivät. Uusi rahoituspaketti koostuu vuonna 2028 erääntyvästä 16 MEUR:n määräaikaisluotosta, 8 MEUR:n rahoitusluottolimiitistä sekä enintään 40 MEUR:n takauslimiiteistä. Järjestelyn hyväksyminen oli hyvin odotettua, sillä yhtiö kertoi jo aiemmin odottavansa noin 80 % velkakirjanhaltijoista tukevan ehdotusta.
Yhtiö tiedotti myöhemmin pörssin sulkeutumisen jälkeen laskevansa liikkeeseen myös uusia vaihdettavia hybridivelkakirjoja 4 MEUR:n nimellisarvosta ns. lisäeränä (tap issuance), jonka kautta saatavia varoja käytetään yhtiön yleisiin tarpeisiin. Myös 4 MEUR:n lisäerä oli osa aiemmin kommunikoitua kokonaisuutta. Lisäerän myötä velkakirjojen yhteenlaskettu nimellisarvo on 30 MEUR.
Taseasema vahvistuu merkittävästi
Järjestelyn keskeisin vaikutus on Enersensen taseaseman vahvistuminen. Hybridilaina käsitellään IFRS-kirjanpidossa omana pääomana, mikä parantaa muun muassa yhtiön omavaraisuusastetta merkittävästi. Tämä oli arviomme mukaan myös olennainen tekijä uuden pankkirahoituksen saamiselle. Samalla rahoituksen maturiteettiprofiili pitenee, mikä antaa yhtiölle työrauhan strategian toteuttamiseen. Rahoitusjärjestely toteutui aiemmin tiedotetuin ehdoin, ja kommentoimme järjestelyä ja sen ehtoja aiemmin tarkemmin täällä. Kuten aiemmin kommentoimme, pidämme järjestelyn ehtoja nykytilanteessa kohtuullisen neutraaleina. Tulemme päivittämään ennusteemme huomioimaan rahoitusjärjestelyn lähiviikkoina.
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Enersense on vuonna 2005 perustettu suomalainen, kansainvälisesti toimiva päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja. Yhtiön päätoimialoja ovat teollisuus, rakentaminen, energia ja tietoliikenne. Enersense tukee palveluillaan ja osaamisellaan pohjoismaisten ja kansainvälisten teollisuus-, energia-, tietoliikenne- ja rakennusalan yhtiöiden siirtymistä kohti päästötöntä tulevaisuutta. Enersensen monipuoliset palvelut pitävät sisällään projektien elinkaaren eri vaiheet suunnittelusta ja toteutuksesta kunnossapitoon ja huoltoon.
Lue lisää yhtiösivullaTunnusluvut03.11.
| 2024 | 25e | 26e | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 424,7 | 313,3 | 336,4 |
| kasvu-% | 16,9 % | −26,2 % | 7,4 % |
| EBIT (oik.) | −14,2 | 10,9 | 13,9 |
| EBIT-% (oik.) | −3,3 % | 3,5 % | 4,1 % |
| EPS (oik.) | −1,83 | 0,13 | 0,32 |
| Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osinko % | |||
| P/E (oik.) | neg. | 32,0 | 12,8 |
| EV/EBITDA | 5,1 | 3,2 | 5,8 |
Foorumin keskustelut
